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昨天 — 2021年7月26日钛媒体

奇袭美团饿了么,字节的外卖心如何跳动?

作者 光子星球

图片来源@视觉中国

图片来源@视觉中国

文丨光子星球,作者丨何芙蓉,编辑丨王潘

抖音内测“心动外卖”的消息出来之后,寡头格局明显的外卖行业又将迎来新的变量。抖音推“心动外卖”,不过比抖音更心动的似乎另有其人。

光子星球调查发现,短短几天时间内,就已经有很多公司、个人开始为此动心。“心动外卖预备群” “心动外卖地推交流群” “心动外卖商家引流群”……各种交流群已经被组建起来,群内聊得热火朝天,似乎大家时刻准备大干一波。

另外,全国各地的本地生活服务商以及地推团队也已经开始市场调研,整装待发,试图抓住这波红利。

对于很多人来说,巨头的每一次风吹草动都被视为一次赚钱的风口。

一位广东抖音本地生活代理商向光子星球表示,他们公司以及旗下的二级代理已经在开始接触当地线下商家,目的就是赶在官方公布之前尽可能多的拉拢商家资源。

不过现实情况却是,抖音心动外卖模式并未定,是做直营还是做聚合官方还未公布。心动外卖仍处于内测阶段,暂未对外招商。

诸多与抖音团购合作的一线团队却已经早早的开始推测抖音做外卖的可能模式,甚至为自己预想好了在其中可以扮演的角色。

抖音正式入局做外卖似乎也在预料之中,因为几个月前抖音开始做团购就已经为市场打了预防针。“抖音团购”提供到店核销和物流配送两种消费模式,而物流配送则可以理解为抖音做外卖的一次尝试。

外卖与团购均属于本地生活服务餐饮板块,线下餐饮商家是其主要的目标群体。抖音团购被外界解读为张一鸣高调偷袭美团,但抖音的内容属性自动筛除了大部分的商家,至今也并未掀起多大的风浪。

一位美团到店事业群内部人士告诉光子星球,此前抖音推出团购之后,美团很谨慎,内部也做了大量分析研究,起初觉得抖音团购对美团威胁不小,但是慢慢逐渐发现,但凡在抖音上火了的餐厅,往往都只是火一小段时间,最后这家餐厅在美团和大众点评上却都比之前数据好了,也就是说抖音团购最终只是帮美团做了引流。

不过相比于到店团购,外卖的消费频率更高,需求更刚性。再加上此前关于外卖平台大数据杀熟,外卖骑手困在系统里……等一系列的负面因素的影响,市场对于抖音外卖的呼声似乎比团购还要高。

不知道“心动外卖”是否能承载起大家对它的期待。

苦双寡头久矣

本地生活市场经历千团大战,美团冲出重围。外卖行业便只有饿了么陪美团一路鏖战至今。

2015年美团与大众点评合并,饿了么绝地求生,先是与百度外卖合并,最终抱上了阿里的大腿。

但被阿里收入麾下的饿了么还是没有逃过市场份额被一再压缩的事实,从三年前的50%左右到现在的30%以下。在外卖领域,饿了么算是实打实的千年老二。

即便饿了么与美团市场份额相差巨大,但由于没有其他玩家,外卖领域仍呈现出双寡头的格局。

当市场入口掌握在少数玩家手中,对于消费者以及商家来说,并没有多少好处。此前关于外卖平台二选一,抽成过高,大数据杀熟等问题,就足以说明竞争者寡的弊端。当新的变量出现来打破这种寡头格局,商家与消费者都乐见其成。

外卖行业与网约车市场具有极大的共通性,在一个新的变量出现后,烧钱补贴占领市场是通用的手段。

当心动外卖正式上线,想要短期内吸引消费者唯有补贴。所以无论是独大的美团,还是次之的饿了么,想要守住市场份额,必将经历一轮烧钱大战。

光子星球通过用户调查发现,能吸引用户去抖音点外卖的原因主要有几点:

首先是补贴,如果抖音有比其他两个平台更大力度的优惠,他们还是愿意去用的,毕竟大家手机里基本都装有抖音APP,而且当代年轻人的快乐之一就是薅羊毛。

其次,“今天吃什么?”其实是困扰很多人的一个问题,如果抖音的个性化算法推荐能够捕捉到用户点餐用餐的喜好,这将是抖音“心动外卖”与美团、饿了么最直接的竞争优势。

最后一点是,抖音视频化的呈现将会更加真实生动,有很多用户吐槽在美团、饿了么的图片及文字描述与实际差距太大,点餐翻车的情况常常出现。视频呈现或将刷新用户的点餐体验。

在行业反垄断监管趋严的市场环境下,以往外卖平台针对商家的“二选一”政策已经不奏效。此时抖音入局做外卖,对于平台方来说正处于一个比较恰当的时机,商家资源将更加的灵活。

光子星球询问多家线下餐饮商家关于入驻抖音心动外卖的意愿,目前关注最多的问题便是已经可以入驻了吗、怎么入驻、入驻门槛是什么等相关的问题。

对于这些线下商家来说,抖音做外卖他们几乎一致叫好,这对他们来说多了一个触达消费者的渠道,同时也可以倒逼美团、饿了么更多让利商家。

在当下“心动外卖”模式未定的情况下,抖音做外卖对于商家来说最具吸引力的主要在于它拥有超6亿的日活。就用户量以及用户活跃度来讲,与美团、饿了么相比,抖音无疑是处于领先优势。

所以,抖音上线“心动外卖”,打破原来的两强格局,消费者和商家都还是乐意看到的。

大家都在期待外卖行业能发生一些新的故事。

前期更可能做聚合模式

有媒体报道,“心动外卖”大概率会邀请抖音内的餐饮商家入驻,由商家自主提供配送服务,同时也不排除成为一个聚合模式的外卖平台,和饿了么或美团进行外卖业务导流合作。

所以,抖音外卖的模式现在主要就是直营和聚合两种模式的猜测。

美团做本地生活业务,其主要打法便是“高频带低频”的策略,即通过外卖等高频刚需业务带动平台内旅酒、团购、电影演出等较低频消费业务,从而实现整个本地生活的联动。

外卖点餐相对于抖音的其他商业化举措,例如电商、团购,具有很大的差异性。电商与团购更偏向低频非即时性消费,对此抖音均采用“信息找人”的策略向用户做推荐。用户刷视频,进而通过内容刺激产生交易的行为,这个过程中伴随着随机与感性消费的因素。

所以这种“信息找人”的推荐模式与用户点外卖的使用习惯并不相符。外卖更偏向即时消费,对时效、距离的要求较高,相对于团购或者电商这种更加公域的推荐,显然难以保证用户在既定时间吃上饭。

“心动外卖”内测版是一款抖音小程序,不论它是要给美团、饿了么等外卖平台引流做聚合,或是直接引入商家做直营。目前至少可以确定的是,心动外卖将会做成一款平台型小程序,强化用户搜索的属性。

探奇网络是抖音本地生活业务首批区域服务商之一,在抖音团购上线后他们与抖音官方展开合作,主要为抖音团购提供第三方小程序链接POI以及商家运营等相关的服务。现在抖音团购板块主要包括官方负责的企业蓝V和服务商做的第三方小程序两个部分,双点突破。

一位探奇网络内部人士表示,“抖音外卖自公开内测至今,仍未透露任何关于‘心动外卖’运营模式的相关消息,包括区域代理招商的消息也没有。根据以往经验来看,如果抖音要做直营,那么必然会提前在全国各地招代理商、服务商,由各地的一线团队完成商家的签约入驻以及运营。我们现在手中掌握着大量的商家资源,若心动外卖要做直营,通常会提前给我们透露消息,但抖音至今并没有任何通知。”

字节跳动不像阿里、美团曾大举搭建了自己的地推铁军,因此可以靠自己的地推团队签下线下商家资源。字节的主营业务集中于线上,若自己临时搭建一线团队将会耗费更多的时间和金钱成本,想要吃下这一块业务必然会寻求第三方合作。

除了商家的拓展,做直营还面临着配送团队待解决的问题。若以预测的那样,让商家自己解决配送问题,可接受的商家范围有限。光子星球通过网络调研发现,超过七成线下商家对于自己搭建配送团队的态度并不积极。除了考虑成本、精力等问题,更多还得看抖音外卖的销量是否值得自己搭建配送团队。

现在用户点餐主要集中在美团外卖与饿了么,使用习惯并非一下就能改变。加上抖音团购运营难的前车之鉴,部分商家表示,即便抖音开通了商家入驻,他们也不会马上搭建自己的配送团队,还得看看具体的市场情况再做决定。

餐饮品牌肯德基过去几年一直都有自己的线下配送团队,对于是否考虑入驻抖音心动外卖一事,一位肯德基内部人士表示,如果心动外卖做商家直营,商家自己出配送团队,肯德基入驻的几率是很大的。“首先肯德基现在已经有自己的配送团队;另外肯德基此前就已经在抖音开通了官方小程序,已经实现在抖音内点餐,将抖音作为外卖渠道已经在战略范围内。”

但即便像肯德基这类有自己配送团队的商家可以成为心动外卖的种子商家,但就整个餐饮行业来说,这毕竟只是少数。

所以,心动外卖做聚合模式的可能性更大,也更容易,尤其是起步阶段。这一点与高德打车类似,在自己没有车队资源的情况下,利用自身流量优势聚合各网约车平台,为其他平台提供一个流量入口。

抖音的优势同样在于流量,相对于美团等工具型APP,用户每天打开抖音的频次和使用时长均占据优势。做聚合模式,对于外卖平台和抖音自身来说,双方各取所需,似乎更加现实。

上述抖音本地生活服务商内部人士表示,心动外卖的模式可能会采取初期做平台聚合,然后再慢慢拓展到直营。这与抖音做电商有异曲同工之妙,开始为淘宝等第三方平台引流,等到用户接受度提高以及模式跑通后,再过渡到自己做。

美团、饿了么会心动吗?

流量焦虑是现在交易类平台普遍面临的困境,包括电商平台在内均是如此。抖音作为流量聚集的高地,一度被很多应用视为引流宣传的广告阵地,美团外卖和饿了么也不例外,此前早已经在抖音开通了官方企业号。

美团外卖主要做内容运营提高曝光量,另外还有官方APP下载的外链引导。饿了么除了相关的内容运营,已经接入了饿了么外卖和同城外卖的服务,用户在抖音内已经可以直接点外卖。

 美团外卖与饿了么官方抖音号截图

对于美团和饿了么来说,将抖音定位为一个流量平台,然后为自己的APP做宣传和引流。这似乎也是这些第三方平台与抖音合作最适当的度。

“心动外卖”做成聚合型平台,为第三方外卖平台引流被视为抖音切入外卖领域最具可行性的方式,不过这只是站在抖音的角度。

从美团的角度出发,抖音正式入局做外卖,其与抖音的关系将发生微妙的变化,从原来的引流工具将变为竞争对手。即便美其名曰做聚合模式为第三方平台提供流量入口,但淘宝的前车之鉴大家都看在眼里。

作为竞争对手,美团就甘愿入驻“心动外卖”为抖音外卖做前期用户习惯的培养吗?这将打一个问号。他们将自己的资源引入抖音,为抖音外卖做市场教育,这无异于在蚕食自己原有的市场。

抖音于去年年底上线支付功能,目的就是要在抖音内打造自己的交易闭环,将用户交易数据留在自己手中。如果美团、饿了么等第三方平台入驻心动外卖,其交易也将会在抖音内部完成,像以往引流至自己的APP的可能性几乎为零。如此一来,心动外卖是否能聚合到美团等第三方外卖平台还有待商榷。

就现在的市场格局,美团外卖作为国内最大的外卖平台,它对于流量的饥渴还没到自毁前程的地步。若抖音做不起来,美团外卖仍是用户的第一选择。这也是为什么作为老二的饿了么已经在抖音开通了外卖服务,而美团仅做内容运营。

根据前瞻产业研究院整理的数据显示,2021年第一季度主要外卖平台市场格局,美团外卖占比67.3%,饿了么占比仅为26.9%。对于饿了么来说,占据着行业第二的名头,市占率却不及美团的一半。显然,饿了么对于流量的渴求远远高于美团,因此饿了么入驻“心动外卖”的可能性更高。

于饿了么而言,趁此机会投入抖音的怀抱,或许可以被视作一个追赶美团的机会。

很多人说抖音想做外卖界的高德打车,但打车市场的格局却与外卖不太一样。网约车行业“一超多强”,以滴滴为首,其他大大小小的网约车平台多得数不过来,网约车市场不缺玩家。在前有滴滴独大的情况下,对于一众的小平台来说,聚合起来与滴滴形成对抗符合各方利益考量。

外卖市场与之不同的是,行业寡头格局明显,中小外卖平台缺乏,难以聚合形成规模效应。数据显示截至2021年Q1,主流外卖平台美团外卖、饿了么、饿了么星选三大平台占据了98.2%的市场份额。心动外卖做聚合的意义似乎也不是很大。

当然,除了外卖平台,像每日优选、叮咚买菜、橙心优选等社区团购平台或将可以成为其聚合的对象。

因此,对于抖音外卖做聚合模式,美团、饿了么可能会选择不同的路径,但其实也都处于一个较尴尬的位置。能得到抖音的引流,对他们来说当然再好不过,但代价是在间接为抖音外卖做市场教育。

美团与饿了么是否敢对抖音动心,其实也直接影响心动外卖具体的发展走向。

抖音“心动外卖”不论具体模式如何,但归根到底它都只是抖音生态的一部分。可以类比的是,即便“电商”已经成为字节跳动的战略级业务,但它在抖音的生态内终归难以对淘宝、京东等电商平台产生颠覆性的影响。

在这样的背景下,心动外卖有可能将重赴团购、电商等的老路,作为抖音生态的补充,但却难成规模效应。

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上完美股又上港股,蔚来理想小鹏为何折腾?

作者 深响

文丨深响,作者丨张嘉豪

理想也等不及了。今天早晨,据港交所文件,理想汽车通过了港交所上市聆讯,将以双重上市的方式回归港股。

仅在半个月前,小鹏汽车成为“新造车三杰”中率先成功赴港上市的一位。在港上市仪式上,新任港交所CEO欧冠升出席,并且把小鹏的上市称为“2018年上市改革所推动的另一个重要里程碑”。而上一个能够被港交所称为里程碑的事件,应该是2019年阿里巴巴回港二次上市。

小鹏赴港双重上市典礼

小鹏赴港双重上市典礼

港交所给小鹏戴了这么大一顶帽子,是因为在二次上市大潮之下,小鹏却是三年以来首只在纽约、香港双重上市的中概股,在其示范效应下,港交所希冀会有更多中概股考虑以双重上市的方式回流。

但这对小鹏来说并不是多么“占便宜”的事儿。相比起二次上市,双重上市制度整体要求会严格许多,流程更加复杂,需要花费更多的时间和成本,且两市场股票无法跨市场流通——事实上,“双重上市”只是小鹏与理想的无奈之选,二者都于2020年赴美上市,因此按照港交所要求(二次上市需在合资格交易所拥有至少两个完整会计年度合规记录),最早只能在2023年提交二次上市申请。

但小鹏与理想都等不及了。此外,本就符合二次上市要求的蔚来,已更早一步于3月的第三周就提交了赴港上市的申请,但由于涉及用户信托持股等问题而被推迟。

距离理想与小鹏前后脚赴美上市仅过去一年,但关于新能源市场的一切,在这一年里以不可思议的速度变化与前进。现在,“蔚小理”统一步调赴港上市——被市场公认为国内造车新势力头部梯队的它们在急什么?三家携手赴港上市背后,新能源车市场又有怎样的暗流在悄然涌动?

不融资,就没钱?

根据去年理想美股上市时披露的招股书,截至2020年Q1结束,其持有的现金、现金等价物以及受限制现金总值为14.3亿人民币,与造车需要的庞大投入相比捉襟见肘。

时隔一年,“蔚小理”账面上的钱看似多了起来,但对融资的需求却并没有减少。

先来看看小鹏、理想和蔚来目前账面上的情况。招股书显示,截至2021年4月底,小鹏汽车拥有现金及现金等价物、受限资金约为294亿元,加上此次港股上市可募得的约150亿港元,小鹏汽车的粮食囤得相对比较足。而根据赴港最新的聆讯资料显示,理想汽车的这一数字达到了100亿元。蔚来一季度财报显示,该数字则达到了289亿元。相比起一年前都“富裕”了太多。

但同时也看看它们的盈利水平。财报显示,2020年,蔚来、小鹏、理想净亏损分别为53.04亿元、27.32亿元、1.52亿元。其中理想汽车在上一季度短暂地实现了盈利,让人看到了它们造血的希望。但好景不长,今年Q1理想又转为亏损,高达3.6亿元。要知道,这一数字超过了去年全年理想亏损的总和。

虽然暂时来看手头宽裕,但“三剑客”实际上仍不具备自我造血能力,简单来说如果只靠企业自己,账面依旧只出不进。

造车是一门多费钱的生意已经无需赘述,在自己仍无法规模化盈利的情况下,“蔚小理”只能依赖于外部融资。

值得指出的是,上市并非一个“一次性”的融资手段,IPO后企业可以通过增发等方式在二级市场持续拿钱。美股上市后,蔚来、理想、小鹏都在不断地尝试各种融资手段:

  • 去年初,蔚来在一个月时间内完成了两次、共计近30亿元的可转债融资;
  • 去年12月,小鹏增发募资21.6亿美元,为中概股史上最大规模的首次股票增发;
  • 去年12月,理想增发募资募资13.63亿美元;
  • ......

蔚来、理想、小鹏“囤钱”的动作并未随着IPO、毛利转正而停止。有教训在前,蔚来美股上市后仍一度濒临破产,新势力没能实现稳定盈利之前都仍需警惕现金流危机。因此,理想、小鹏在美股上市仅一年后,就抢用双重上市的方式赴港IPO,这透露出它们对融资、对更多的融资渠道的迫切渴求。

结合目前已更加激烈的市场竞争,这种“渴求”更加合理化。

在2021年上半年以来,新造车这条火热的赛道又拥挤了几分,包括之前的投资人也成了现在的对手。曾经投资过蔚来和小鹏的小米,如今成为了新造车行业中的有力竞争者:雷军亲自挂帅小米汽车,宣布10年投资100亿美元。而2017年1亿美元入股蔚来的百度,也在今年2月与吉利汽车合资成立了集度汽车,并宣布将在5年投资500亿元人民币。

抢钱的人多了,给钱的人少了,更何况是曾经的“金主”带着大量资金亲自下场了,囤钱不能停的“蔚小理”,自然不得不急。

不花钱,就输了?

缺钱一直都是缺的,但随着新能源车市场阶段的不同,钱的用途、流向、价值有所变化。

去年,蔚来、理想、小鹏齐聚美股,同时多家造车新势力被清洗出局,这标志着以“能否量产”为标准的新造车第一阶段的形成。在一番大浪淘沙之后,存活下来并日渐壮大的头部车企正面临着新一轮激烈的竞争。

而这第二阶段的竞争,落脚在了软件的壁垒、基建的完善、市场的扩张上,这正是驱使着蔚来、小鹏、理想不断囤钱的销金窟。

先来看技术层面,经过了近10年的发展,现在新造车们的比拼已经从“怎么造出车”来到了“怎么造好车”,这要求对网联化、智能化相关的前沿技术进行更多投入。因此,即使跨过了量产这一门槛,新势力们对技术的投入是更多了而不是更少了。

小鹏在港上市的招股书中显示,此次募集而来的150亿港元中45%的资金(约为67亿港元)都将用在技术研发上。蔚来的一位负责人也表示,接下来几年,蔚来汽车每年也将保持50亿元以上的研发投入。拿今年的数据来看,2021年第一季度,蔚来、理想、小鹏的研发投入分别为6.87亿元、5.15亿元和5.35亿元,研发费用在整体营收中的占比分别为8.61%、14.41%、18.13%。

技术研发之外,随着竞争的加剧,对各家车企的生产效率以及配套的充电桩数量提出了更高的要求。

新造车势力都在积极布局自己的产能基地。据传,理想拟投资 60 亿元,在北京建立生产基地;小鹏注入15亿港元,除提升肇庆工厂的产能之外,还“计划在广州和武汉新建预计年产能均可达100,000辆的智能电动汽车生产基地”。三家中,走代工的蔚来截止目前已向自己的代工厂江淮汽车支付了12亿元,如果想要自建工厂,费用只会更多。

此外,对于充电桩等新能源“新基建”,各家车企也加大了投入。走换电路线的蔚来计划年底拥有700 座换电站,并以每年 600 座的速度进行新增;小鹏的目标是在2021年底建立超过500座自营的超级充电站,现在这一数字是172座。

修炼内功是一方面,随着越来越多的新能源车型上市,随着车企不断向更多市场寻找增量,轰轰烈烈的市场大战已经全方位打响。

比如下沉。小鹏瞄准了下沉市场,据Tech星球消息,今年小鹏将布局更多的三四线城市,如马鞍山、莆田、包头、洛阳、张家口、温州等地。

比如出海。今年5月6日,蔚来就宣布了自己的“挪威战略”,并在本月向挪威市场运送了计划交付的首批ES8;小鹏也在招股书中表示将拿出5%的资金来用于进军欧洲市场,并已经收到了来自挪威的将近8000万元的贷款。

再比如门店数量的扩张。根据招股书,小鹏拟拿出约30亿港元,“用于扩大我们的销售、服务和超级充电网络,并提高销售和市场营销人员的技能和服务质量,以便更好地为我们的客户服务。”理想汽车总裁沈亚楠也在今年提出,理想汽车零售店计划在今年达到200家,涵盖100个城市。

做技术、搞基建、抢市场,每一件事儿都需要花钱,并且都不是小数目的钱。

如今,热得发烫的新能源汽车赛道上,有第二梯队如威马、哪吒虎视眈眈,跨界而来的小米、百度、360摩拳擦掌,包括贾老板也开启了回国倒计时。“蔚小理”要巩固优势,就得在技术和市场上做更多持续的投入,尽可能与后来者拉开差距。

但事实是,新造车以量产为门槛淘汰掉一批玩家后,理想、蔚来、小鹏虽然成为了第一梯队,但无论是在技术的“硬实力”还是市场的“软实力”上,三家之间的差距并没有真正地拉开,尚没有足够王牌的技术或市场优势,也都没有持续的自我造血能力。

不得不承认的是,新造车依旧处于“无论做什么都需要钱”的军备竞赛阶段,即便烧钱烧了这么多年,到今天拼的还是谁的资本更雄厚。

不上市,就掉队?

除融资之外,新造车三剑客齐齐赴港上市背后,还有更多因素值得推敲。

逆水行舟,不进则退。今年拥有二次上市资格的蔚来,无论从企业需求、市场风向、还是管理层所透露的信号来看,赴港上市是板上钉钉的事。在这样的情况下,小鹏和理想只得跟上。

上市所产生的融资、重估、品牌效益等等,会在企业后续发展中持续作用。从事实上看,率先上市的蔚来无论是市值还是营收规模,相比小鹏、理想都略胜一筹;成功在美股上市的“蔚小理”,也确实是造车新势力的头部梯队。而反观目前仍在科创板排长队的威马,已经被人忘记其曾竞争过“新造车TOP3”的位置。

当然,决定新造车市场排名的原因非常复杂,但IPO确实是重要的影响因素之一。

尤其是在当下,各家都在技术上砸钱,恨不得“一夜之间”推动智能电动车各项技术上一个台阶,如果理想、小鹏等到2023年才开始谋划二次上市,那么两年间可能在技术以及市场份额上落下的差距或将难以弥补。

此外,现阶段采取双重上市的方式回归港股,除了操作难度较大、监管较严格外,也并非没有自己的优势。

一方面,港股投资人对新造车的认可度较高。“蔚小理”中率先登陆香港的小鹏上市后,获阿里巴巴持股近15%,花旗、浦银国际都首次给予小鹏“买入”评级。此外,有报道称知情人士曾表示,理想汽车尽管上市时间不足一年却急于回港募资,主要是因为考虑到当下新能源板块是风口。

市场这么多钱,板块正当风口,此时不趁机拿钱才是真的“三傻”。

另一方面,中概股正面临越来越严峻的监管风险。滴滴等多家赴美IPO企业被调查、培训机构不得上市等消息,致使中概股在近段时间被“血洗”,这使得在美上市企业回归母国资本市场的意图更加迫切。

小鹏先行一步,理想赴港上市的靴子也已经落地,蔚来二次上市也只是时间问题。新一轮的融资即将开启,新造车竞争更为激烈和残酷的阶段或许正在拉开帷幕。

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用病毒打败癌症,开创癌症新疗法

作者 陈述根本

图片来源@视觉中国

图片来源@视觉中国

文丨陈根

时至今日,癌症依然还是医学界久攻不下的难题。根据世卫组织数据,2020年确诊癌症的患者数达1930万人,1000万人死于癌症。对于癌症患者来说,尤其是在癌症中后期,癌细胞的转移和扩散更是加速患者死亡的催命符”,而能够与癌细胞同“媲美”,大概也就是病毒感染了。

病毒是自然创造的冷血杀手。目前发现的对于哺乳动物致命的病毒就有32万种,它对人体的害处毋庸置疑。著名的“天花病毒”、“艾滋病病毒”、“埃博拉病毒”等,由于大多表现出致命性,因此也往往令人谈病毒色变。

然而,就是这两种臭名昭著的健康的“拦路虎”相遇,却创造了令人惊喜的可能——溶瘤病毒癌症疗法。当前,随着技术的发展和临床的完善,溶瘤病毒癌症疗法正日渐在临床肿瘤学上占有一席之地。

用病毒对抗癌症

1904年,一名42岁的白血病患者在一次感染流感病毒之后,发现体内的白细胞数量急剧减少,肿瘤忽然痊愈;1912年,意大利的一位医生给一个宫颈癌患者注射了狂犬疫苗之后,发现该患者宫颈癌的生长有所抑制。

这些现象使得大量野生型病毒治疗肿瘤的临床试验开始开展这也开启了一个多世纪以来的溶瘤病毒疗法研究,即通过特异性感染肿瘤细胞并诱导死亡(实现“溶”)的溶瘤病毒,来对抗癌症。

研究人员首先利用变异后的天然弱病毒株进行溶瘤治疗,1956年,美国国立癌症研究所的科学家采用不同血清型的野生型腺病毒对一些宫颈癌患者进行治疗。结果显示,治疗组有半数以上患者的肿瘤缩小。另有研究也发现,水痘病毒和麻疹病毒对白血病和一些淋巴瘤具有抑制作用。

然而,无论使用野生型病毒还是减毒毒株进行病毒治疗,都存在很大的风险。比如,有些病毒本身就具有致癌的风险;有些病毒会导致具有遗传特质的个体出现严重的急性反应;即便经过处理,减毒病毒也存在通过突变回复毒力的可能性。更重要的是,由于无法有效控制病毒的病原性,病毒溶瘤效应很快就被免疫反应所抑制,疗效不能持续。

这些病毒治疗的瓶颈加上20世纪有效的化疗药物在癌症治疗中崛起,溶瘤病毒研究开始步入低潮期。当然,低潮期并没有持续太久,随着20世纪中期细胞培养技术的迅速发展,以及基因工程技术的出现,溶瘤病毒研究得以继续进行。

其中,细胞培养技术使得病毒的繁殖和纯化、表征成为可能在随后的几十年中,许多病毒疗法临床试验采用肝炎病毒、腮腺炎病毒、柯萨奇病毒、疱疹病毒、痘苗病毒、腺病毒等进行;基因工程技术产生了基因改造后的减毒及高选择性的病毒,溶瘤病毒在特异性、溶瘤效果及安全性等方面都有了显著进步。在这样的背景下,1996年基因改造的腺病毒ONYX-015成功进入I期临床试验。

至此,溶瘤病毒的作用机制已经被科学揭示和验证。首先,科学家通过对自然界存在的一些致病力较弱的病毒进行基因改造,使其失去毒性并保留病毒的复制能力,成为溶瘤病毒。之后,在肿瘤细胞中抑癌基因失活或缺失,其抗病毒感染能力变弱的情况下,溶瘤病毒得以在肿瘤细胞内大量复制并最终摧毁肿瘤细胞。并且,当癌细胞在病毒的感染下破裂死亡时,新生成的病毒颗粒会被释放,进一步感染周围的癌细胞,形成抗肿瘤的“链式反应”。

简单来说,就是让病毒在癌细胞中进行选择性复制,造成肿瘤细胞的裂解,并刺激机体产生特异性肿瘤免疫反应,同时不会对正常组织细胞造成伤害,既而特异性杀伤恶性肿瘤细胞。

溶瘤病毒疗法走向今天

溶瘤病毒作为一类能选择性地感染并杀死肿瘤细胞而不损伤正常细胞的天然或重组病毒,目前已成为癌症免疫治疗的重要手段之一。

首先,就安全性而言,已有的大量临床研究证实其具有良好的临床安全用药记录其对肿瘤细胞的感染增强了机体抗肿瘤免疫反应,并可产生较为持久的反应。并且,溶瘤病毒不良反应较小,经过多年的临床前研究及临床应用,未发现溶瘤病毒严重的毒副作用。

其次,就作用效力而言,溶瘤病毒本身具有直接裂解肿瘤细胞的作用;溶瘤病毒可在肿瘤细胞内大量复制,且病毒体积小、弥散力强,可以在肿瘤原发灶及转移灶局部形成高浓度病毒,达到杀灭肿瘤细胞的目的。此外,它还可以通过基因改造,作为载体携带肿瘤抑制基因、促凋亡基因、抗血管生成基因等,调控肿瘤免疫耐受微环境,提高选择性杀伤肿瘤的特异性,而不对正常细胞产生影响。

最后,临床前研究还发现,溶瘤病毒联合化疗、放疗、免疫,具有协同作用。其具有将“冷”肿瘤转变为“热”肿瘤的潜力通过促进CD8+T淋巴细胞和DC细胞募集到肿瘤组织中,上调肿瘤细胞表面PD-L1的表达,增强肿瘤细胞对PD-L1阻断的敏感性,溶瘤病毒联合免疫疗法具有更好的抗肿瘤效应,因此也具有很好的应用前景。

目前,溶瘤病毒已在抗肿瘤领域取得了一定的成效,被中国及多个欧美国家的监管机构批准使用,也被视为肿瘤免疫治疗的重要分支。迄今为止,全球共上市4款溶瘤病毒,分别是Rigvir、安柯瑞、T-vec以及Delytact。

其中,Rigvir首个上市的溶瘤病毒,由Sia Latima研发,于2004年在拉脱维亚获批。Rigvir含有改造的ECHO-7病毒,用于治疗黑色素瘤和其他恶性肿瘤。然而,2019年,检测显示Rigvir病毒数量低于声称数量,Rigvir的注册许可证在拉脱维亚被暂停。

安柯瑞中国首个溶瘤病毒药物为上海三维生物技术有限公司开发的重组人5型腺病毒,2006年获批上市,用于对常规放疗或放疗加化疗治疗无效,并以5-FU、顺铂化疗方案进行姑息治疗的晚期鼻咽癌患者。安柯瑞删除了病毒E1B-55KD和E3区域基因,以减少肿瘤细胞p53蛋白降解,促进肿瘤崩解。与野生型病毒相比,该产品病毒复制能力较低。 

Talimogene laherparepvec(T-vec)Talimogene laherparepvec(T-vec)则是首个在美国获批上市的溶瘤病毒,2015年上市,用于初次手术后黑色素瘤复发引起的不可切除的皮肤、皮下和淋巴结病变的局部治疗。

T-vec由Biovex开发,为减毒单纯疱疹病毒1型,删除了ICP34.5和ICP47基因,以防止病毒在正常组织中复制、增强病毒复制且保留对肿瘤细胞的选择性、确保MHC I类分子的显示,同时在病毒中插入了人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)基因。

Delytact(teserpaturev/G47∆)则是今年才获得日本厚生劳动省(MHLW)的条件性限时批准(conditional and time-limited approval),用于治疗恶性胶质瘤的溶瘤病毒Delytact是第一三共与日本东京大学(University of Tokyo)医学科学研究所的Tomoki Todo博士联合开发的一款基于单纯疱疹病毒(HSV-1)开发的第三代溶瘤病毒。

值得一提的是,这也是世界上首款获得批准治疗原发性脑瘤的溶瘤病毒疗法。它通过对HSV基因组的基因工程修改,增强Delytact在肿瘤细胞中选择性复制,并且在裂解肿瘤细胞的同时,激发人体的抗肿瘤免疫反应,从而增强了溶瘤病毒的抗肿瘤活性。

尽管在溶瘤病毒领域已取得诸多进展,在肿瘤治疗中表现出了诸多优势,但不可否认,作为近年来才进入高速发展阶段的癌症疗法,溶瘤病毒治疗也存在一些局限。

比如,还需要Ⅲ期临床研究证实其疗效与安全性;需要提高与人体的生物相容性。例如,开发能在不影响病毒感染力的同时、使病毒能够逃避免疫系统监视并有效富集至肿瘤部位的更适合的载体等。此外,溶瘤病毒联合其他抗肿瘤手段治疗也有待进一步探索。

并且,在实际临床工作中,多数临床医师对溶瘤病毒类药物的作用机制及循证医学证据缺乏足够的了解。因此,加强临床医师对溶瘤病毒类药物的作用机制及循证医学证据的了解,进一步规范溶瘤病毒类药物的临床应用就显得尤为重要。

可以说,溶瘤病毒疗法仍是癌症疗法的研发热点,溶瘤病毒正在成为癌症治疗一种新治疗模式。可以预见,随着技术的发展和临床的完善,溶瘤病毒治癌症还将在临床肿瘤学上占有一席之地。

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我,在腾讯奋斗十年,如今躺赢离开

作者 后厂青年

图片来源@视觉中国

图片来源@视觉中国

文丨后厂青年(ID:houchangqingnian),作者丨艾云帆,编辑丨魏婕

2021年上半年匆匆而过,你过得怎么样?

有句歌词唱得好:得到的都是侥幸,失去的都是人生。打开后厂青年的生活万花筒,旁观他们悲喜人生,发现在过去的6个月里:

有人在腾讯奋斗十年,拿到了丰厚的回报,微笑着躺平离开;有人告别了字节宇宙大厂的光环,过上了六点下班、在晴天看夕阳,在星光闪烁的夜晚和恋人压马路的松弛生活。

也有人一路勤勤恳恳奋斗,好不容易做到了领导岗位,却在公司大换血中意外失业;或是因为领导的好大喜功,“喜提”强制加班福报;又或是踌躇满志地离职,希望寻找新机会,却屡屡碰壁,每天陷入自我怀疑。

这6个月就像人生的一段剪影,起起落落、浮浮沉沉,没有谁能躲得过这一路的孤独和黯淡,但是只要你眼里有光,终能守得云开见月明,迎来属于自己的高光时刻

注:本文故事均来源于脉脉社区的用户真实发言。

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八部门联合发文:平台企业制定抽成比例,须听取工会或劳动者代表意见

作者 钛媒体

为支持和规范发展新就业形态,切实维护新就业形态劳动者劳动保障权益,促进平台经济规范健康持续发展,近日,经国务院同意,人力资源社会保障部、国家发展改革委、交通运输部、应急部、市场监管总局、国家医保局、最高人民法院、全国总工会共同印发《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》。

意见指出,各地要放开灵活就业人员在就业地参加基本养老、基本医疗保险的户籍限制。同时强调,以出行、外卖、即时配送、同城货运等行业的平台企业为重点,组织开展平台灵活就业人员职业伤害保障试点,平台企业应当按规定参加。

意见指出,督促企业制定修订平台进入退出、订单分配、计件单价、抽成比例、报酬构成及支付、工作时间、奖惩等直接涉及劳动者权益的制度规则和平台算法,充分听取工会或劳动者代表的意见建议,将结果公示并告知劳动者。工会或劳动者代表提出协商要求的,企业应当积极响应,并提供必要的信息和资料。指导企业建立健全劳动者申诉机制,保障劳动者的申诉得到及时回应和客观公正处理。

平台企业要规范用工,须订立书面协议

据了解,近年来,平台经济迅速发展,创造了大量就业机会,依托互联网平台就业的网约配送员、网约车驾驶员、货车司机、互联网营销师等新就业形态劳动者数量大幅增加。

为支持和规范发展新就业形态,切实维护新就业形态劳动者劳动保障权益,促进平台经济规范健康持续发展,此次出台指导意见,首先强调平台企业要规范用工。符合确立劳动关系情形的,企业应当依法与劳动者订立劳动合同。不完全符合确立劳动关系情形但企业对劳动者进行劳动管理的,指导企业与劳动者订立书面协议,合理确定企业与劳动者的权利义务。个人依托平台自主开展经营活动、从事自由职业等,按照民事法律调整双方的权利义务。

平台企业采取劳务派遣等合作用工方式组织劳动者完成平台工作的,应选择具备合法经营资质的企业,并对其保障劳动者权益情况进行监督。平台企业采用劳务派遣方式用工的,依法履行劳务派遣用工单位责任。对采取外包等其他合作用工方式,劳动者权益受到损害的,平台企业依法承担相应责任。

补齐权益保障短板,节假日应支付更高报酬

意见对于补齐新就业形态劳动者的权益保障短板方面给出了详尽的条款。意见指出,健全最低工资和支付保障制度,推动将不完全符合确立劳动关系情形的新就业形态劳动者纳入制度保障范围。督促企业向提供正常劳动的劳动者支付不低于当地最低工资标准的劳动报酬,按时足额支付,不得克扣或者无故拖欠。

引导企业建立劳动报酬合理增长机制,逐步提高劳动报酬水平。完善休息制度,推动行业明确劳动定员定额标准,科学确定劳动者工作量和劳动强度。督促企业按规定合理确定休息办法,在法定节假日支付高于正常工作时间劳动报酬的合理报酬。强化恶劣天气等特殊情形下的劳动保护,最大限度减少安全生产事故和职业病危害。

意见强调,完善基本养老保险、医疗保险相关政策,各地要放开灵活就业人员在就业地参加基本养老、基本医疗保险的户籍限制,个别超大型城市难以一步实现的,要结合本地实际,积极创造条件逐步放开。组织未参加职工基本养老、职工基本医疗保险的灵活就业人员,按规定参加城乡居民基本养老、城乡居民基本医疗保险,做到应保尽保。督促企业依法参加社会保险。企业要引导和支持不完全符合确立劳动关系情形的新就业形态劳动者根据自身情况参加相应的社会保险。

企业制定抽成比例,应充分听取工会意见

同时,强化职业伤害保障,以出行、外卖、即时配送、同城货运等行业的平台企业为重点,组织开展平台灵活就业人员职业伤害保障试点,平台企业应当按规定参加。鼓励平台企业通过购买人身意外、雇主责任等商业保险,提升平台灵活就业人员保障水平。督促企业制定修订平台进入退出、订单分配、计件单价、抽成比例、报酬构成及支付、工作时间、奖惩等直接涉及劳动者权益的制度规则和平台算法,充分听取工会或劳动者代表的意见建议,将结果公示并告知劳动者。

此外,意见还明确,加快城市综合服务网点建设,推动在新就业形态劳动者集中居住区、商业区设置临时休息场所,解决停车、充电、饮水、如厕等难题,为新就业形态劳动者提供工作生活便利。保障符合条件的新就业形态劳动者子女在常住地平等接受义务教育的权利。推动公共文体设施向劳动者免费或低收费开放,丰富公共文化产品和服务供给。(钛媒体App编辑武枫叶整理)

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资本越疯狂,餐饮人越要冷静

作者 红餐网

图片来源@视觉中国

图片来源@视觉中国

文丨红餐网

今年以来,资本以一种疯狂的姿态奔跑参与到餐饮中,上市、投融资事件频频,并且数额都较为可观。

但这并不意味着餐饮已经好到不得了了,这可能是在目前大经济环境下,资本的趋利选择,越是在这样的机会面前,餐饮人越要看清自己手中的生意,不要盲目乐观。

按理说,资本进场餐饮并不新鲜,但今年上市、融资案例的接踵而至,还是让餐饮圈、资本圈都引起了不小的震动。

蜜雪冰城、喜茶、古茗接连拿到融资,而奈雪的茶上市,更是将茶饮话题推向高潮。

而在其他品类,巴奴、霸蛮、自嗨锅、遇见小面、夸父炸串、五爷拌面、文和友、爸爸糖、虎头局……从火锅、快餐,到小吃、烘焙,从大店到小店,都有多家知名餐企进行了A轮以上融资。从质量、数额上而言,相对去年都有了很大提升。

△图片来源:红餐网摄

这些都让很多餐饮朋友兴奋不已,也让更多资本的目光更多地聚焦到餐饮。红餐网(ID:hongcan18)认为,现在的资本和现在的餐饮,确实是强强联合,餐饮正迎来巨大的发展机会。

但我们也提醒各位餐饮朋友,现在的资本,可能不再是双刃剑,而更像狼人杀里一手解药一手毒药的女巫,可能carry全场,也可能无意间成为狼人的“帮凶”。

这一次,资本在餐饮行业来得比以往更疯狂

都说今年的餐饮投融资有些疯狂,为什么这么说?因为就今年上半年的情况看,餐饮相关的投融资相较往年,不仅多,而且金额高。

据红餐网不完全统计,今年上半年,仅餐饮板块(不包括食品、供应链、生鲜等后端产业)的投融资事件就有50余起,加上相关产业的话,这个数字可能要达到60-70起。

△今年以来餐饮投融资概况,据公开资料不完全统计

这个数字算大吗?相比2020年,恐怕是的。

根据相关公开资料的不完全统计,2020年全年餐饮及其相关产业的投融资事件加在一起,在110起左右(包括食品、供应链、餐饮服务等在内)。

2020年,餐饮虽然受到疫情极大影响,但餐饮板块的投融资数量、交易额较2019年仍在上升,资本层面并不沉寂。所以2020年的投融资数据,仍是一个值得对标的标的。

同时,相关数据统计显示,在“食”这个版块,诞生了今年最多的上市公司,截止到今年6月底,A股、港股共有203家公司与“吃”有关。

这些都说明,今年上半年餐饮的资本市场的确有些热闹。

另一方面,除了投融资事件多,投融资金额相较此前,也有了较大增长。

千万级别融资就达到30余起,占到总数的一半以上,其中还有十余起过亿级的重量级融资事件:奈雪的茶58.58亿港元,瑞幸2.5亿美元,文和友连续两轮分别拿下亿元和数亿元的融资,和府捞面融了8亿人民币、喜茶5亿美元……

而且其他品牌的融资金额整体也都有抬升,像永定门电烤串,在天使轮就拿到近千万融资,拥有二十余年历史的老品牌拿到这样一笔融资,多少还是让人侧目。

相关数据统计也可以看出,今年上半年除了1、2月,其他月投资金额都超过5亿人民币,而2020年全年,仅有4个月投资金额超过5亿人民币。

2020年餐饮业投融资概况(不完全统计)数据来源:IT橘子

2021年上半年餐饮业投融资概况(不完全统计)数据来源:IT橘子

此外,上半年的投资,轮次多在A轮及以上。

不得不说,上半年餐饮投资确实有些疯狂,资本似乎正以更大资金,押注更头部、成熟的品牌,希望扶持赛道头部,推动整体格局。

餐饮正成为更硬核的资产,时势促使资本加快进入

为什么今年的资本如此疯狂?

资本永远是逐利的。如果说,此前几年资本投资餐饮,更多是在投石问路,现在恐怕是到了希望“出成绩”的时候了。

资本圈、金融圈,一直相信四个字:硬核资产,资本如今在餐饮业疯狂行动,一是现在餐饮形势确实一片大好,很多餐企都非常有竞争力,满足了硬核资产的三个特性:稳定、标品、稀缺;二是在现在的经济时势下,餐饮的硬核资产特性愈加凸显,并将在一段时间内越来越“硬核”。

餐饮不断标准化、连锁化升级,更符合资本进入的条件

从数据来看,从2015年开始,我国连锁化比例几乎以每年1%的速度持续增长,同时,虽然2020年我国餐企总数相较2019年下降了63万家,但连锁餐企数增加了3万家,此消彼长间,行业集中度显著提升。

2020年餐饮企业总数下降,连锁品牌数上升(单位:万家),数据来源:Euromonitor,普华永道

这不仅说明我国的餐饮连锁化正走在快速发展的道路,也说明餐饮的后端供应链、服务企业,发展到了能够支撑标准化餐企快速连锁发展的阶段。

这就解决了硬核资产中“标品”的问题。

从今年获得融资的品类中,也可以看出,资本青睐的正是高标准化、连锁化品类。

茶饮、咖啡,占据了不小的比重,金额也拿得很高,而且覆盖的基本都是赛道的头部品牌。也就是说,茶饮的规模化战争,会在下半年到明年持续升温。另一大“赢家”就是快餐、烘焙这样高度标准化、连锁化的品类,小吃也更多选择炸串这样的标品。

图片来源:虎头局官微

疫情“拉近了”资本和餐饮人的距离

硬核资产的另一个标注,便是稀缺性。其实餐饮的稀缺性此前并没有如此突出,但在疫情之后,餐饮的稀缺性开始非常打眼。

虽然互联网是过去5~10年的热门,但随着经济进程大家还是认识到,实体经济才是社会发展的根本,加上新零售概念的甚嚣尘上,线下优质商铺的稀缺资源特性再次被人们看到。

而餐饮作为少有的必须和消费者发生线下接触的产业(即使外卖也要有地方生产,要有人送餐),优质餐饮品牌的稀缺性更为凸显。

在过去,一家好位置的铺面,背后可能有3000家商户在排队等着入驻。而疫情过后,大量单体小型餐企退出了市场,不少低租金的黄金铺面被空了出来,这就给餐饮连锁品牌的逆势扩张提供了机遇。

同时,也因为疫情,餐饮人看到资本的重要性,对资本的态度从抵触变得开放。就像一直“不向资本低头”的西贝董事长贾国龙,在疫情爆发初期也感慨要重新评估西贝上市的问题。

这也是为什么去年餐饮虽然受到疫情极大影响,但餐饮及其相关产业的投融资数量、交易额仍较2019年有所上升,甚至成为“餐饮供应链爆发的一年”。因为资本和餐饮人,终于找到了沟通点。

对资本而言,2020年或许才真正敲开了餐饮的大门,对他们来说,也需要一个适应、了解、试探的过程。到今年,大家就从暧昧期、试探期,逐渐来到了蜜月期。

餐饮可能是资本“退而求其次”的选择

曾经,资本对餐饮“看不对眼”,除了因为标准化、连锁化、规范化程度低,财务问题难以解决,投资收益比低;另一个主要原因就在于餐饮门店的变数大,不稳定,也就是没有硬核资产的稳定性。

都知道,餐饮门店的更迭率相当高,很多报道都说奶茶店只有20%在盈利,为什么又说餐饮具有稳定性呢?

柠季手打柠檬茶

一方面,虽然单个餐饮门店的平均存活周期可能不长,但餐饮的品牌化正不断深入,连锁餐饮品牌正通过规模效应、品牌效应,弥补单店的不稳定性。比如现在为什么各个餐企都在强调营销,强调社交媒体上的发声。单店可能不稳定,但品牌可以稳定。

另一方面,如果把目光从单店扩大到整个餐饮行业,这些年餐饮市场规模不断扩大,而且随着抖音、小红书等社交平台的发展,城市人口、上班族愈加忙碌,餐饮在大众生活中的重要性,在业余时间的占比也越来越大。餐饮已经不再只是填饱肚子的事,而是业余生活中相当重要的部分。

此外,如果说10年前是互联网产业的投资期,造就了众多互联网独角兽,那么现在的互联网就真正变成了工具,红利消失,加上疫情带来的对旅游、贸易等方面的影响,让很多产业的投资窗口越来越小。

图片来源:巴奴毛肚火锅官微

而餐饮,在疫情中虽然受到巨大冲击,但整体规模仍在增长,大众消费依然热情,疫情带来的更多的是一种行业洗牌。同时也正由于疫情,社会内卷问题开始更明显地浮现,大众可能会收缩部分活动的开支,但大家可以不旅游、不娱乐,但大家不能不吃饭,这时的餐饮,就成了刚需中的刚需。

对资本而言,这既是一种稀缺性,也是一种稳定性,面对这样的硬核资产,只要选对了标的,不仅风险小,而且能获得很高收益,或许有局部泡沫,但只要进得早、进得好,“成功退出”就不是问题。

所以,资本和餐饮在今年上半年的火热拥抱,是餐饮这个即将超5万亿市场本身的魅力,也是餐企升级成熟后加速发展窗口期的利好,更是资本在现在经济形势下的逐利选择。

拥抱这巨大机会,餐饮老板却必须知道自己要什么

是的,资本是逐利的,但商人又何尝不是?餐饮的本质,仍是一场生意。抓住商机、互惠互利,就是商人的本分。

资本想要投资回报率,前提是餐饮盈利,在这一点上,资本和餐饮的目的是一样的,这就必然给餐饮带来巨大的发展机会,推动餐饮品牌化、连锁化的发展速度。

资本抱着如此大的热情而来,带来的是巨大的机会,餐饮更应该利用好这个机会,抓住资本需要餐饮的窗口期,快速推进品类、企业的发展。毕竟餐饮也需要资本的蜜月期、红利期,

如果大家能“互割韭菜”,那又何尝不是一场美好的双向奔赴呢?

图片来源:喜茶官微

但这种打法的前提在于,餐企老板们一定、必须要知道,自己的生意是怎样的,自己要的是什么。

此次资本的“强势突入”可能让很多餐饮人觉得,餐饮业真的太好了。没错,餐饮很好,但也别把它想得太好。前半句说的是餐饮整体的发展,后半句针对的是单个餐企。

大家都知道餐饮品牌有衰退期,而资本讲究退出,好的投资一定有好的退出机制,只要在品牌红利期顺利退出拿到收益,资本就已经成功了,至于这个品牌之后如何,那就是餐企自己,和接盘的资本要考虑的事了。

有圈内人士说,只要在长沙五一广场或是杭州in77开爆一家店,就能拿到一家店一个亿的估值。虽然,其中不乏夸张成分,但他们投的到底是什么?这需要餐饮人自己去厘清楚。

图片来源:墨茉点心局官微

所以餐饮人在抓住资本抛来橄榄枝前,要清楚自己的生意目标是什么,需不需要融资?也要想清楚,资本投资自己是为什么,是真的看好这个项目、这个赛道,想和创始团队一起把品牌做大,还是资本的布局?这样才能避免成为资本战争的炮灰。

从资本投资的分布不难看出,除了喜茶、文和友等不仅是个餐企更是个强势品牌的标的,资本正在一个个筛选已经能实现高度标准化,而赛道情况又尚不明晰的品类、品牌,也就是“跑马圈地,看谁跑得更快”。

就像今年聚集了很多资本的粉、面赛道。

大家不妨回顾下硝烟尚未褪去的互联网大战,多少企业其实是被为了“站上赛场”的资本, “拱”上了战场。而每条赛道,只有那么几个甚至一个可以出线的企业,其余的能被收购、并购还是好的,一些则直接成了炮灰……

所以,餐饮人在这种时候,更应该想好自己要的是什么、做好准备了没有,如果没有做好准备,那么这个机会,便不是你的机会。

结语

时也,命也,蒸蒸日上的刚需餐饮,碰上了正在内卷化的社会经济,这恐怕就是餐饮到现在为止,拥抱资本最好的机会。

但就像狼人杀里的女巫,在关键时刻正高举着解药狂奔而来,但也别忘了,女巫的身上也带着毒药。对一些餐企而言,资本带来的是解药,但对另一些餐企,资本带来的可能就是毒药。

餐饮人在决定拥抱资本前,一定要想好自己想要什么,自己这条赛道是怎样的,不要被这“疯狂”的态势蒙蔽了双眼。

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全球爷们败家启示录

作者 华商韬略

文丨华商韬略,作者丨邢书博

01

关于男人在消费市场的价值,最著名的“论断”出自美团创始人王兴。

王兴曾在饭否贴出“少女>儿童>少妇>老人>狗>男人”,尽管他补充说,这不代表自己的观点,“是投消费的人总结出来的”,但男人不如狗,还是成了男性消费力疲弱的例证。

▲来源:京东消费大数据

抖音上各种关于丈夫被妻子克扣零花钱,自己没钱也不怎么花钱的视频,即便重复模仿千遍依然有关注度,似乎也在强化“男人只赚钱不花钱”的印象。

谎话说一百遍也能成真。

然而现实是,“哭穷”背后,男人花起钱来的能量可是相当惊人。

比如,中国烟草每年纳税一万亿左右,我国军备开支也是1万亿左右。而男性是中国烟民的绝对主力,因此有人戏言,光是抽烟的男人就养活了整个国家军队。

吸烟有害健康,不值得提倡。

但广大男性烟民却用它可以支持航母下水、天宫上天。

白酒领域也是另一个例证。这两年,业绩持续向好的白酒一直是资本市场耀眼的明星。

目前,A股市值前十大公司中,白酒占据两席;一个是茅台,超过2万亿元,辗压“四大行”;一个是五粮液,超过1.3万亿,甩“两桶油”几条街。

白酒尤其是茅台和五粮液的消费主力,也主要是男性。

被认为是女性消费主力的化妆品和医美,其A股上市公司加起来的利润和市值,都不如一个五粮液。

正在冲击“中国植发第一股”的雍禾医疗,2018年-2020年,整体收入分别为9.34亿元、12.24亿元、16.38亿元,复合年增长率达32.4%,其主要狙击的目标也是中年男人。有人评论说,是这些脱发的中年男人,撑起了这家公司的业绩。

而这些,只是男性消费的冰山一角。

数据显示,在汽车、奢侈品、高档酒店、高尔夫球场等高端消费品和服务上,男性一直是消费主力。

以新能源汽车为例,理想汽车超过80%的用户为男性,蔚来App用户男性比例占比为63.6%,特斯拉App的用户中,男性也占据了6成。

手机、游戏等电子产品,男性用户的消费力更是惊人。

在奢侈品消费方面,《世界奢侈品报告蓝皮书》显示,男性客单价、消费频次、增速明显高于女性。虽然这些奢侈品是为自己买的还是为他人,还有待商榷。

所以,“男性消费不如狗”只是个笑话。

因为,他们的消费都是静悄悄的,你不太能关注到。

就以逛街为例,女性逛街,可能逛整整一天,跑三五十家店,每家店都试个三五件,然后和店员唠半个小时家常,最后就买了一块毛巾。甚至,一分钱不花,也能营造出一派热闹繁荣的景象。

延申到互联网电商上,就是女性用户黏度高、活跃度高,看起来特别有潜力和想象力。

男性怎么逛街和逛App呢?他们行动之前就目标清晰,进店就直接付款拿货走人,简单粗暴。互联网App的投资人当然不满意,因为这相当于没有日活和用户黏度,不好讲故事。

以虎扑为例。这家2005年就成立的直男后花园,大中华区最大的篮球类垂直论坛,在活跃度排行榜上却长期被一款名叫“大姨妈助手”的女性健康App摁在地上摩擦。

很多背地里花钱厉害的男人,只是因为不在乎光鲜外在,就给人留下勤俭节约的假象。

比如穿衣服这件事,乔布斯喜欢黑色高领配牛仔裤,他大半辈子都是这样的装扮,款式都一模一样。

周鸿祎喜欢一件红上衣,就买了一柜子同款红上衣,以至于十年来公开场合,大家误以为他只有这一件衣服,还因此喜提“红衣教主”称号。

雷军投资了凡客,凡客只产99元的白衬衫,那几年凡客生意不好,雷军就天天穿凡客。

张朝阳前年参加互联网大会,价值不菲的风衣被记者拍到背后开了个大口子,他自己还乐得在网上回应,说自己就这样。

相声演员于谦,宁肯在北京郊区开动物园,一年花费几百万,也不给自己买件奢侈品大褂穿。

还有刚刚出狱的徐翔,住在汤臣一品,风云时每天几十亿几十亿跑来飘去,就算肯花钱买名牌,也硬是把阿玛尼西服穿出了厨子的朴素感。

类似的例子还有,盗月社采访过一个坐拥10栋楼收租的老大爷。这位大爷常年T恤、大裤衩配广东标配夹脚拖鞋,要不是因为媒体采访,很难发现他是坐拥数亿资产的隐形富豪。

常年霸占好莱坞明星收入榜的基努李维斯,有次过生日自己买了块蛋糕和街边流浪汉一起称兄道弟。中国也有这样的人,比如经常在北京地铁遛弯的王菲前老公。

住着上亿的房子,养动物可以花几百万,却给外界“男人消费不如狗”的印象,这就是有钱男人奇怪的消费假象。

事实上,不光有钱男人,一般爷们败起家来,也常常不按规矩出牌,至少不在一些常规的消费统计数据和榜单上。

02

1872年就成立的资生堂,今年把旗下的男士护肤品牌UNO卖了。

与动辄成千上万的资生堂女性护肤品相比,旗下男士护肤品均价只有几十块。

资生堂在2020年前三季度营业利润,下滑量达到惊人的91.4%。其中大部分亏损都来自其平价产品,尤其是面向男士的产品。

在男士护肤领域,素来走高端路线的资生堂,现在都和大宝一个价位了,还是巨亏,这如果在中国可能不奇怪,但发生在素来引领亚洲时尚风潮的日本就有些让人不能理解了。

毕竟,日本在20年前诞生了妖艳的视觉摇滚团体xjapan,在10年前的东京涩谷,还有画满彩妆的男公关招摇过市。

日本人均GDP4.02万美元,男性收入远高于女性。他们把钱都花到哪里了?

海通证券研究所数据显示,日本失去的20年中,文化休闲消费没有明显增长,衣服鞋帽高端化妆品下降明显,近乎腰斩;而对住宅、家具、医疗等大件服务的消费则巨额增长。

日本1994年、2017年品类消费对比  来源:海通证券研究所

这些消费数据的变化说明,一方面,在老龄化社会严重的日本,男人们对于养老医疗的需求剧增;另一方面,即便日本女孩子不要求结婚时必须买房买车,但日本男人还是很自觉地支持房地产事业。

看来筑巢引凤,无论是人还是鸟,买房都是生物本能,躺平20年的日本男人也不例外。

还有一个原因是日本的婚姻法执行得非常严格,男人如果离婚基本等同于净身出户。

日本知名导演北野武为了和小三的爱情,选择同发妻离婚。但他必须支付给妻子200亿日元的赡养费,还有其他个人财产和自己喜欢的跑车。

现在北野武同时在6家电视台打工。这个曾经资助贾樟柯等一众中国艺术导演的大艺术家和制片人,如今为了爱情连饭都快吃不起了,你让他拿什么消费?

在北野武没离婚之前,他的消费能力惊人。据说他年轻时喜欢一款昂贵的跑车,多年之后他终于买到了自己喜欢的跑车,但是真开起来上路,却又感觉很不爽。

于是他决定雇一个司机帮他开跑车,自己打了一辆丰田皇冠出租车,跟着自己的跑车,扭过头对旁边的出租车司机吹牛皮:看,这是我的车,帅吧。

所以说,男性消费是薛定谔的消费,属于量子力学范畴的。你说他有钱,他兜里没几个钢镚;你说他没钱,他能拿出200亿分手费。

而且,这里还潜藏着一个男性消费的核心特征:他们一生中大部分消费很难取悦自己,而是取悦妻子、朋友甚至是网友。

心理学上把这称作付出型人格或者利他人格。

任正非在接受央视《面对面》采访时也说,他(员工)努力工作,可以给妻子买包包。妻子高兴,他也就高兴。

还有一些男性,把利他利到了“网上有大爱,花大钱”。

今年4月,厦门一位男子背着老婆给某平台网红打赏了255万。为了看网红主播说句“老铁666”,这个男子还卖了两套房和公司。

现在,这个男子已去世,妻子只能租房住。无奈之下,妻子一纸诉状将该网红起诉至法院,希望追回损失。

在时尚界,最炙手可热的名字是伊芙圣罗兰,而发生在他身上的爱情故事更是广为流传。

圣罗兰的同性恋人皮埃尔贝格陪伴了他50年,在圣罗兰死后,还为他建造了一座富丽堂皇的博物馆。博物馆无数珍宝,价值连城,都和圣罗兰有着千丝万缕的联系。单从消费角度看,可谓是家财散尽为爱人。

他说,“我要让YSL这个名字,永久流传”。对于贝格来说,这个世界上只要有一个人在用圣罗兰,自己的爱人就永远不会死。

用一生去爱一个人,这既是一个男人对另一个男人的承诺,也是其消费了一生的时间来成就的一段佳话,最终还巩固了其的商业价值。

2020年,圣罗兰为开云集团贡献了超过10%的营收。

男人至死是少年,除了为“红颜”,对二次元也是发自内心的真爱。易观数据显示,中国二次元人群接近4亿人,二次元消费规模突破1000亿元,男性消费比例高于女性,达到了56%。

科技圈死宅马斯克,给《偶像大师:灰姑娘女孩》的二次元角色庆生,直接推高了IP持有者万代南梦宫股价,大涨5天。

马斯克的二次元老婆  来源:推特

“漫宅一面墙,北京一套房”也不再是空话,而是实实在在的消费。

今年6月初,法院拍卖一张游戏王卡牌“青眼白龙”。这张卡牌当时的售价仅有几百元,但因为极具收藏价值被炒到了28万人民币之多。

而这张卡牌的所有者是一个90后贪污犯,他用贪污来的钱,给网络游戏充值了几百万,还购买了纯金游戏手柄、黑面劳力士手表,还有这张价值不菲的游戏王塑料卡片。

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当然,对大部分中国男性来说,消费还处在传统的利他模式。

这些消费包括彩礼、医疗、住房、教育、礼物,其消费核心是赠与,而非个人消费。为别人,不为自己是中国当前男性消费的真实写照。

男性消费可能对自己很抠,但是对家庭、对朋友、对社会却很大方。

在儒家文化浸润下的中国男性,很早就拥有了“穷则独善其身,达则兼济天下”的品质。

全国男性购房比例为55%,在部分传统观念浓厚的地区,这一比例高达72%。

与中国男人的消费观念不同,欧洲等发达国家却奉行另一个真理:

男人,如果不对自己好一点,别人是看不起你的。

如素来以浪漫主义著称的法国男人,大部分都在租房,却在化妆品、衣服、鞋帽、奢侈品等个人消费上冠绝全球,大家还都觉得法国男人浪漫有情调。

可喜可贺的是,现在中国男性也开始学习法国男人,也就是越来越舍得为取悦自己花钱,包括化妆以及其他收拾打扮。

《男性消费洞察报告》显示,男性互联网用户规模大、线上消费能力强。早期网购、直播购物、短视频种草的消费主力都是男性,甚至现在有1.85亿男性关注美妆博主。

▲消费主义陷阱图解来源:知乎专栏《消费主义陷阱是个伪命题》 

虽然不少网友都在评论区坦承自己看美妆不是为了学习化妆,“仅仅是为了心情愉悦”。但男性越来越有精致的面孔和行头,也是肉眼可见的事实。

去年一档节目中,老戏骨黄志忠怒斥节目中的小鲜肉,把时间都浪费在化妆上,而不用功锤炼演技等,也在侧面印证了这一越来越明显的事实。

当女生热衷枸杞保温杯时,最近大热的片仔癀则是男性越来越爱护自己的一个缩影。

男性在外应酬多要喝酒,护肝神药片仔癀因此被炒到每片千元,被称为药中茅台。

最后还要强调一点的是,创业热潮席卷和资本市场的发展,事实上也在推高很多男性的两大消费:创业和投资,而且带动力极强。

比如,ofo创始人兼CEO戴威,这位曾经获得《财富》中文版“中国40位40岁以下的商业精英”的男性朋友,就不但把自己消费进了“限制消费令”,而且还带动顺为资本、经纬资本、金沙江创投在内的多家头部投资机构一起大“消费”了一把。

韭菜年年有,年年特别多。更何况省吃俭用也要支持资本市场的男性,那就更不在少数了。

参考资料:

[1]《消费主义陷阱是个伪命题》知乎专栏

[2]《男性消费洞察报告》QuestMobile

[3]《忙着高端化的资生堂,把平价个护品牌水之密语和UNO都卖了》界面新闻

[4]《留给妻子200亿,净身出户的男人……》最人物

 

 

 

 

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年倒闭上万家门店,酸菜鱼还值得做吗?

作者 红餐网

图片来源@视觉中国

图片来源@视觉中国

文丨红餐网

导语:

根据“某企业信息查询平台”数据,2020年酸菜鱼品类的新开门店数为10329家,倒闭门店数达到了11299家,在过去一年,酸菜鱼品类的闭店数明显高于开店数,可以看出整个酸菜鱼品类进入了负增长的境地。那么,2021年还适合开酸菜鱼餐厅吗?我们是否还能对酸菜鱼品类满怀希望?

6月3日,一家名为“太二前传”的川菜馆在广州太古汇正式开业,这家有着“太二”标签的餐厅主营的是川菜,并且不卖酸菜鱼,只卖其它川菜。这表明,日后“太二”一词已经不能被直接等同于酸菜鱼,它还可能指这家综合性的川菜馆。

从酸菜鱼品类转型到上述菜系(川菜、重庆菜)这并不只是太二一家这样操作,我们把时间线往前推,2020年,曾经定位为可以喝汤的酸菜鱼”的九锅一堂正式打出了重庆菜的招牌,同年,广州当地的酸菜鱼品牌“阿强酸菜鱼”也升级为“阿强家真致川菜”……

伴随着酸菜鱼头部品牌们的转型,依然还坚守在酸菜鱼品类的品牌们,如姚姚酸菜鱼、江渔儿等也在积极求变。不可否认,酸菜鱼品类陷入了发展瓶颈期。

此时,若和一个经营酸菜鱼的老板聊天,他大概会给你一个迷茫的回馈,因为可能连他自己都不知道这些问题的答案:

酸菜鱼品类未来将以何种方式去往何方?它还能实现过往的辉煌么?如果不能,那么酸菜鱼的钱还能赚多久?

要解开酸菜鱼经营者内心的迷茫,我们需要先打开酸菜鱼品类的大门,从它的发展之路说起。或许只有走完了整个品类的发展历程,我们才能找到破解酸菜鱼品类困局的方法。

酸菜鱼的前世今生

从基本要素来看,酸菜鱼是酸菜加鱼的川菜菜品。酸菜鱼的产生和川菜技艺的形成、以及酸菜的诞生息息相关。观察君下面来对酸菜鱼这个菜品进行深度拆解。

  • 酸菜鱼:属于重庆江湖菜-属于上河帮渝派川菜-属于川菜-属于中国地方菜;
  • 酸菜鱼=四川酸菜+(重庆)长江流域的江河鱼+川菜技法;
  • 酸菜鱼落地的三大起源:人类吃鱼的历史、四川酸菜的诞生、川菜技艺的传承。

基于以上分析,我们就基本能确定酸菜鱼的起源。

1. 沉淀,酸菜鱼的起源可能比我们预想的还要早

重庆位于长江上游,自古就有着江城之称,靠江的自然特性让重庆人民养成了爱吃鱼的饮食习惯,这为酸菜鱼的诞生创立了条件。

但是酸菜何时与鱼组成了这么一道菜暂未有定论,观察君翻阅史实后发现,酸菜鱼的起源也可能比我们预想的还要早。

《记殷墟出土之鱼骨》中记载,商代后期就有了水煮鱼的形式,且还是咸酸口味的菜品,水煮、鱼、咸酸口味,这极其靠近酸菜鱼的烹饪方式及味型。再看《吕氏春秋·遇合》,其中也记载了文王爱吃酸菜的历史事实。

我们将这些要素合并:周代就有了水煮鱼和酸口的鱼菜品,且同时也有了人们爱吃酸菜的记载,那么由此可大致推算酸菜鱼这道菜在这个时期或已经诞生了。

2. 起源,80-90年代酸菜鱼菜品在重庆江湖菜餐厅初露锋芒

由于缺乏确切的史料考证,酸菜鱼的起源至今并未有任何科学论证,但在大多数人的认知里,酸菜鱼可能起源于80-90年代的重庆江湖菜餐厅,这是目前流传最广的观点,但民间还有另外一种起源说法:渔夫将酸菜和鱼一锅煮便发明了这种吃法,随后就流行到了餐馆。

酸菜鱼品类发展的早期,酸菜鱼主要位于重庆菜餐厅,尤其是重庆江湖菜一脉。到了90年代左右,随着四川厨师奔赴全国开店,便将酸菜鱼给带了出去。

△重庆山城。图片来源:摄图网

走出去,这就给酸菜鱼的发展埋下了一个开端。

加上中国人对于腌菜有一种特殊的情感,酸菜爽口的酸菜是很多人的心头好,加上鱼也是鲜美的代名词,多个要素一结合,酸菜鱼这道菜便开始走红了。

3. 发展,从酸菜鱼菜品到酸菜鱼餐厅

1997年,四川乐山的胡强夫妇来广州开了家“阿强酸菜鱼”,没想到,向来习惯清淡口味的广东人对于酸菜鱼也爱得深沉,阿强酸菜鱼在广州很快就生意红火了起来,它也见证了酸菜鱼菜品的第一轮黄金发展时期。

(1)酸菜鱼产品的第一轮发展特性:从鱼块升级到鱼片

彼时的餐馆可没有标准化这一回事,要做好一份好的酸菜鱼,它对餐饮技艺要求并不低。而阿强之所以能迅速站稳脚跟,有赖于这三大要素:现杀活鱼为主料、鲜鱼熬制的鱼汤做底、老坛酸菜提味。

更关键的是,阿强的酸菜鱼和过往的酸菜鱼菜品并不相同,过往的酸菜鱼只需要将鱼切成小块即可,阿强酸菜鱼则是将鱼切成鱼片。这样做的好处在于鱼肉更入味、份量看起来更多、鱼更好熟,口感也更嫩。

渐渐的,鱼片式酸菜鱼在整个餐饮业流传开来,成为了各大川菜馆通用的做法。但在那时候,即使市场中已经有了不少门店的店名中带有“酸菜鱼”字样,然而酸菜鱼在那些店中还不过是其中的一道菜而已。

此外,我们还得注意另一个事实,四川厨师来到各地,他们带出来的并不仅仅是酸菜鱼,其它如烤鱼、水煮鱼也在同一期间进入市场。可能是酸菜鱼的经营者看到烤鱼可以像火锅一样加入蔬菜,他们从中借鉴了思路,到了2000年左右,可以加菜的酸菜鱼也进入了市场。

(2)第二轮发展特性:从酸菜鱼单品到酸菜鱼锅

当往酸菜鱼中添加菜品的做法日益流行之后,酸菜鱼开始衍生出了更多玩法。譬如有些经营者为了提高人均消费,开始做起来了酸菜鱼锅。

酸菜鱼锅有三种类型,第一种是像麻辣烫一样,顾客点好要加入酸菜鱼锅的菜,餐厅在出餐时将菜烫熟,再直接放到酸菜鱼锅里,它的好处是可以提高就餐效率,锅一上桌,顾客直接就可以吃鱼、吃菜;第二种是在酸菜鱼的盘子下方放入干锅蜡烛、酒精灯等来缓慢加热,它的好处在于顾客可以先吃鱼,等鱼吃完了再吃菜;第三种方法是用电炉加热酸菜鱼锅,它的形式类似于吃火锅。

酸菜鱼这道单品往3个截然不同的发展方向探索,自然也诞生了3种不同模式的酸菜鱼餐厅。比如麻辣烫形式的酸菜鱼锅更多出现在酸菜鱼快餐店,其余两者则多出现于正餐餐厅和火锅店。譬如本塘我家酸菜鱼就走的电炉加热的路子,在这里,人们可以像吃火锅一样吃酸菜鱼,从具体产品来看,除了招牌酸菜鱼之外,门店还有柠檬鱼、金汤鱼、苗家酸汤鱼等锅底选择,可选配菜也多达60多个SKU。

(3)第三轮发展特性:山寨横行

随着酸菜鱼门店形式的多样化以及知名度的攀升,酸菜鱼迎来了又一轮发展。以酸菜鱼为主打的酸菜鱼门店开始广泛涌现了出来,酸菜鱼市场俨然有了大热的趋势。

但发展带来的问题也很明显,山寨门店和重名门店也横行于市场。以重名门店为例,“家”在酸菜鱼品类成了一个关键词,带有XX家酸菜鱼名称的门店遍布大街小巷,光看店名,让人一头雾水,根本分不清楚到底哪家才是正主。

(4)第四轮发展特性:山寨之后的品牌化

2011年,九锅一堂成立,但它此时经营的是石锅菜。凭着专业的出品,九锅一堂很快成为当地主营重庆菜的知名品牌,然而到了2016年,九锅一堂陷入了发展危机,好在之后品牌方研发出“可以喝汤的酸菜鱼”,顺势转型为酸菜鱼餐厅,靠酸菜鱼打赢了翻身仗。

也恰好是这段时间,太二酸菜鱼用年轻化的打法对标年轻人的酸菜鱼消费,除了率先推出加入了菊花花瓣来提高产品颜值的老坛子酸菜鱼之外,太二的“二”文化也风行于餐饮业,比如“超过4个人不接待”、“酸菜比鱼好吃”等口号在当下看来依然是一记妙招。

△加入菊花瓣的酸菜鱼。图片来源:太二酸菜鱼官方微博

然而,同样是在2016年,整个酸菜鱼品类还有一股革新力量正在酝酿。

(5)第五轮发展特性:快餐化,酸菜鱼米饭降临!

2014年,小火锅第一股呷哺呷哺上市,一人食的价值开始被行业看到,在2014-2016年,从鲁菜改良得来的黄焖鸡米饭也横行于市场。单品思维加上一人食的需求催生了酸菜鱼快餐店的大规模出现。

2016年,“董小姐一人一份酸菜鱼”成立;2017年,“鱼你在一起”也进入了市场,它们利用冷链产品的优势,去除了生鲜鱼的处理环节,将需要20-30分钟的酸菜鱼出品时间降低到1-10分钟,再将无刺作为引流点,加上将酸菜鱼群体消费属性定为人均20-30元的一人食……种种优势赋能之下,酸菜鱼米饭品牌终于一飞冲天。

△图片来源:鱼你在一起官方网站

此外,酸菜鱼米饭的门店大多以快餐小店为主,这样自然也给品类快速复制开店提供了可能性。

以成立于2017年的鱼你在一起为例,不过短短几年,就凭着拥有1200+家门店的规模立于整个酸菜鱼品类门店数的最前列。

4. 热闹褪去与回归,酸菜鱼品类还在等下一轮发展的到来

当酸菜鱼市场发展到一定程度的时候,同质化竞争愈发严重,酸菜鱼的内卷就变得极其厉害,因为几乎每家中式餐馆都可能有酸菜鱼这么一道菜。

酸菜鱼品类似乎陷入了发展瓶颈,从业者开始了各种探索。这其中,回归川菜似乎成了一些酸菜鱼品牌不约而同的选择,比如做回了重庆菜的九锅一堂、用太二之名开起了川菜馆的九毛九集团……

头部品牌尚且需要积极谋变,身处其中的中小品牌又将如何呢?酸菜鱼市场的发展现状到底怎么样了呢?

关店数达到11299家,酸菜鱼餐厅怎么了?

观察君先用一组数据来盘点一下酸菜鱼品类目前的发展情况。

1. 人均60元以下门店占比过半

红餐品牌研究院的数据显示,人均消费在60-90元的酸菜鱼门店占了40%,60元以下占了51%,90元以上不到9%,可见整个品类的消费还是以中低端为主。

在酸菜鱼门店城市分布方面,仅有的四个一线城市占比达到14%,新一线和二线的综合占比为49%,三线和四线的占比之和达到了31%,可以看出酸菜鱼品类也早已渗透到下沉市场了。

再从区域门店分布层面来看,酸菜鱼餐厅的发展极不均衡。光华东和华南这两个区域的总占比就达到了69%,而在酸菜鱼门店数TOP10城市中,也几乎都是华东和华南城市,仅有一个华北城市——北京上榜。

基于以上数据分析可以看出,酸菜鱼的门店分布不太均衡,在门店数相对集中的一二线城市以及华东华南区域,酸菜鱼门店贴身肉搏,竞争极其残酷,门店要存活下来并不容易。

2. 酸菜鱼品类的现状:迷茫与停滞

经过了大排长队、街头巷尾全是酸菜鱼门店的发展高潮时期,酸菜鱼近年来逐渐沉寂了下来。迷茫和困惑,似乎成了从业者的集体感受。与此同时,尝试也从未停止。

酸菜鱼品类现状的第一大关键词为迷茫与停滞

以太二酸菜鱼为例,它在2020年新增了100家门店,拿下了酸菜鱼品类净增长第一的标签,但随着太二门前排着的长队消失,早前打着绝不做外卖的太二也开始做起了外卖,并且还开出了“太二前传”门店做起了川菜。

△图片来源:太二酸菜鱼官方微博

鱼你在一起在2018年就对外表示门店数已破1000家,早前表示“以平均每天2.7家店的速度快速布局全国,创造了一天完成57家门店签约的行业奇迹”,而到了2021年,其门店数还停留在1200+。

停滞是一个标签,迷茫则是事实,观察君走访了多家商场,发现大多周边的品牌都在排队,唯独一些酸菜鱼餐厅门前冷落。包括姚姚酸菜鱼在上海仅有的两家门店如今也是歇业倒闭状态。

当然,仅仅是关闭两家门店这并不算什么,但整个酸菜鱼品类的闭店数却多得可怕,2020年酸菜鱼门店的新开店数为10329家,关店门店数为11299家。在上一年,酸菜鱼品类的闭店数高于开店数,品类完全进入了负增长。

百度指数则更为明显,从2020年4月至今,“酸菜鱼”这个关键词的指数就一直低于整体平均值。

对于顾客的逃离和市场热度的下滑,酸菜鱼品牌们几乎不约而同做起了创新的尝试。

2021年,姚姚酸菜鱼也走起了多元化路线,推出了小炒、饮品、小吃等产品,还借鉴了鸳鸯锅设计,将酸菜鱼与水煮牛肉、番茄鱼、肥肠凤爪等二拼为一。

百岁我家酸菜鱼在产品方面增加了花式飞饼、烧烤小吃、小菜等;溪雨观·精致手工酸菜鱼则经营着水煮鱼和酸菜鱼两个产品,同样走的涮菜模式;江渔儿则推出青椒紫苏火锅蛙、水煮肉片等产品。

△青椒紫苏火锅蛙。江渔儿供图。

除了扩充产品的SKU之外,酸菜鱼餐厅对鱼的食材也进行了改变。在2017年左右,很多酸菜鱼餐厅都在主推巴沙鱼、龙利鱼这类冷链冰鲜产品,但到了近期,整个酸菜鱼品类又逐步回归黑鱼、炉鱼、鲟龙鱼、草鱼、鲈鱼等本地鲜活鱼。

但这些创新看起来并没有将酸菜鱼餐厅彻底从低落中拯救出来,探索和谋变之路还得继续。

酸菜鱼品类的发展为什么遇阻?

发展遇阻是一个事实,更是一个不容忽视的信号,那么,这是什么原因造成的呢?

1. 发展滞缓的可能原因

观察君且将酸菜鱼品类的滞缓问题归了类。

(1)强加盟模式的酸菜鱼快餐品牌,发展滞缓有以下四点原因:

① 过早标准化、全配送模式导致门店丧失了创新的可能;(过早标准化,会形成产品的封闭属性;全配送模式,导致门店不需要做任何创新,也基本无法创新)

② 快招式发展,强调餐饮小白也可入局,但如果总部赋能不到位,也会导致加盟店更无竞争优势;(快招对餐饮人无要求,全靠总部系统管理,如果总部对门店关注不足,门店基本无法正向发展。)

③ 加盟店多是餐饮小白,经营依赖总部,但总部又只懂得增加新品,并不能解决真正的经营痛点;(这是快招品牌的一个通病,也是大多加盟品牌的通病,传统餐饮模式只看到产品,忽略了运营能力,这是很多餐饮人的通病)

④ 一落地就走快餐式标准化发展,产品缺失壁垒与护城河,导致整个酸菜鱼快餐品类陷入同质化难题。

(2)酸菜鱼正餐门店,发展滞缓有以下三点原因:

① 很多正餐餐厅追求活鱼,但是活鱼现杀又难以管控,导致翻台率低、模式较快餐更复杂,餐饮小白做不了,餐饮老手又不太愿意做;

② 鱼的供应链相较其它食材更复杂且难搞,限制了品类的发展(关于鱼的供应链问题,详见从火爆到平静,烤鱼品类还能迎来第二春吗?|| 品类洞察);

③ 2018年之后,单品模式不再受宠,酸菜鱼、石锅鱼、烤鱼、鱼火锅、水煮鱼等鱼品类互相影响,外加酸菜鱼单品势能及热度逐步下滑,最终影响了酸菜鱼品类的发展速度被拖慢。

2. 酸菜鱼餐厅被鱼的工序给整懵了,只关注产品,整个品类越来越无趣

酸菜鱼品类前几年的发展速度过快,行业经营者忙于开店扩张、标准化产品,忽略了产品之外的建设。

比如鱼一直是酸菜鱼品类的发展痛点,一些酸菜鱼快餐品牌则是通过央厨处理鱼片,再即时冷链配送到门店,这涉及到鱼的标准化、调料的标准化、烹饪的标准化、经营的标准化,餐厅过于关注产品标准化的事儿,自然无暇顾及产品之外的其他消费者需求。

产品思维很容易导致门店在生意不好时,老板也会惯性想到用产品破局,比如说生意不好,门店就开始在菜单上增添其它产品。

只关注产品,但又没能真正做好产品,这自然造就酸菜鱼品类与消费者的脱节。而消费者的体验在餐饮消费者却是不容忽视的一个点,太二酸菜鱼之所以能迅速走红,很大功劳是因为其懂得如何抓住消费者的需求。

3. 酸菜鱼餐厅不可以“无趣”

有些经营者可能会问:别的品类也只做产品,它们也很无趣,为什么无趣只在酸菜鱼是一种罪?

火锅可以无趣,烧烤可以无趣,那是因为火锅和烧烤本身可以让消费者自己找到乐趣。比如火锅和烧烤的品类宽度足够大,它们可以容纳足够多的产品,餐厅也可以通过足够多的产品来让顾客觉得吃火锅和烧烤就是一件有趣的事情。

火锅可以加入乌鸡卷、毛肚、鸭血等,但酸菜鱼不行,人们到酸菜鱼店就是来吃鱼的,加入更多的产品只会让人们感觉餐厅定位错乱。

此外,酸菜鱼是单品餐厅,即使外加几十个SKU的涮菜,它依然是单品餐厅,这就产生了一种矛盾,增加产品并无益,但不增加产品,顾客又容易腻,两个矛盾结合之下,就导致酸菜鱼餐厅并不能光从产品本身寻求破局。

对于一个容易吃腻,不能天天吃的菜品,餐厅变得无趣吸引力就会大打折扣。而太二早前也正是通过打破无趣才胜出的。

4. 没有高端镇场,缺失高端能力,或许也会造成消费价值的低迷

在人均350元左右的上海菜馆,也有售价28~79元一份的酸菜鱼菜品,可以看到即使在高端餐饮,酸菜鱼也不过是一个并不高昂的点缀菜而已。

再比如即便在定位为高端川菜的金孔雀门店中,一份酸菜鱼的售价也仅为128元;太二的老坛酸菜鲈鱼土豪版的售价是258元(三人份),这几乎是整个酸菜鱼售价的顶峰了。

数据可见,150元以上酸菜鱼餐厅的比例为0.06%,如果整个酸菜鱼品类没有高端餐厅镇场,缺失了高端消费的价值,那么酸菜鱼品类也不会有太大的成长性(参照粤菜,粤菜高端餐厅更多,这也奠定了粤菜的优质地位。包括湘菜和川菜正在往高端发展,也是因为经营者意识到高端对于一个菜系、菜品有着非常重要的奠基价值)。

要相信,酸菜鱼品类永远有希望

酸菜鱼餐厅发展停滞,经营者陷于迷茫状态,缺失了与市场的沟通能力,导致品类目前发展整体偏低迷。但是,危机往往伴随着改革的可能,一个品类看似没有希望,这恰恰是给改革者留下了充分的发展机会。

1. 活鱼现杀依然还是有价值

人均30元左右的酸菜鱼快餐用的是标准化冷链食材,人均60元左右的餐厅大多还在走活鱼现杀模式,支持顾客吃完一份30元的酸菜鱼快餐还能再约几个好友走进酸菜鱼正餐,可能就在于“活鱼现杀”这几个字。

新鲜的坚守永远是餐饮业食材的第一性原理。比如望蓉城、我家酸菜鱼等,它们能从酸菜鱼品类的热度下滑还一路发展到今天,这和它们坚守门店鲜活食材有着极高的关联。

无论是60-90元的中端,又或者是150元以上的中高端,鲜活鱼、鲜活食材的坚守都是基本要求。

2. 当务之急是要让餐厅变得有趣、有品质

太二酸菜鱼的排队没有之前那么壮观了,这和太二餐厅持续扩张有关联,也和市场看腻了太二的玩法有关联,甚至和酸菜鱼品类的同质化困局脱不开关系。

不过,对于一些有吸引力的酸菜鱼品牌,顾客还是愿意排队吃鱼的。

望蓉城在上海主打年轻白领消费,以活鱼现杀、还原古法酸菜鱼等优势在市场有一定的影响力。在食材端,望蓉城和上海渔业合作,以提供品质活鱼。在消费端,望蓉城以顾客口味为准,承诺不好吃可退/换。

但总体来说,望蓉城的举措还比较中规中矩,如何在好玩、有趣、有品质之上更得到市场的认可,这还需要整个品类的经营者多下心思。

3. 吃鱼这一核心不能被打破

需要明确的是,酸菜鱼餐厅的核心是鱼,而非其它。

很多酸菜鱼餐厅为了获客增加了小龙虾、鸡鸭鹅牛羊等产品,一旦其它菜品比鱼更多的时候,顾客到店就不会为了吃酸菜鱼了,而问题是,如果不是为了吃鱼,顾客可能根本不会踏入酸菜鱼门店。就好比说一家火锅店卖着更多的炒菜而不是火锅,这基本会造成顾客在消费认知方面的错乱。

鱼才是酸菜鱼餐厅的核心,一些比较聪明的酸菜鱼餐厅,比如“别错过老坛酸菜鱼”它以酸菜鱼为主菜,基于鱼为核心食材的重要原则,还推出了万州烤鱼作为第二产品。此外,一些同类玩法的酸菜鱼餐厅也推出了水煮鱼、石锅鱼等鱼产品。只要让顾客产生“这家店是专业做鱼,且酸菜鱼也做的不错”的认知,那么餐厅的定位也就不会容易乱。

而要区隔其它烤鱼、水煮鱼餐厅,其根本在于酸菜鱼的核心地位得提到最高,酸菜得好吃,鱼也得优质,尤其是酸菜鱼这道菜品得是招牌/主推。

比如禄鼎记虽然推出了海鲜冬阴功、招牌香辣虾等产品,但餐厅主推只有一个菜:招牌禄鼎记酸菜鱼。

△图片来源:禄鼎记LUKSHOW官方微博

至于要不要推出其它的川菜、湘菜等,这并没有标准答案,观察君认为只要它们的数量和主推地位不与鱼的产品造成认知混淆,这基本并不碍事。

要做到这一点,核心在于:酸菜鱼经营者更得对酸菜鱼品类的地位永存希望,这是一切的根本。

结语

记者在今年咨询过一个酸菜鱼从业者A:“2021年关闭了1万多家酸菜鱼餐厅,酸菜鱼品类热度持续下滑,还能对这个品类保持希望吗?”

A回答:“Of course!人类吃鱼吃了上百万年,甚至可能更久,石器时代就有吃腌菜(酸菜、泡菜)的生活方式,所以酸菜鱼怎么可能消亡?只要人类还在吃鱼,还在吃酸菜,那么酸菜鱼就永远有希望,何况一些优质的酸菜鱼门店到了2021年还在排队,我们为什么不满怀希望呢?”

不知道您是否认同A的看法呢? 

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洗碗布洗鞋,猪肺当抹布……杨国福麻辣烫道歉,涉事门店停业整顿

作者 钛媒体

近日,博主@内幕纠察局暗访杨国福麻辣烫,发现仓库内食材被老鼠咬后仍继续使用、厨房抹布既洗菜又洗鞋、猪肺不清洗直接水煮等食品安全及操作不规范问题。

7月25日,杨国福麻辣烫微博发布致歉声明,称涉事门店已经停业整顿,公司已派工作人员前往监督。

视频内容显示,该门店对试工人员的健康证要求并不严格。暗访者称自己的健康证正在办理,店家表示“没关系”。

门店打烊后,开放式展示冷藏柜中剩余的食材并没有放入密闭式冰箱内保存。仓库中遍地老鼠屎,袋装芝麻酱被老鼠咬破,店家却称“不管它、直接放”。在清洗环节中,店家也说“娃娃菜不用洗,太难洗了”。

处理肉类食材时,猪肺也是不清洗,“直接煮、煮熟切片就行”,煮熟后的猪肺则直接放在地上,店员甚至拿起一块猪肺当“抹布”擦拭肮脏的盆壁。

此外,这家门店的洗碗布还被用来洗鞋,且洗鞋的水池正是洗菜池。

在熬制汤底时,门店工作人员直接将包装袋一起下锅。暗访者还发现,门店厨房的风扇上挂满污物,垃圾桶没有盖盖子。外卖接单时,店员会把油墨纸质小票放在菜盆里方便分类。打包台的上方就是灭蚊灯,一不小心蚊虫尸体就会掉在外卖包装盒上。

对此,杨国福麻辣烫称,近期公司关注到网络上关于个别加盟店食品安全的报道,成立项目组进行调查。目前涉事门店已停业整顿,且公司已派工作人员前往监督,同时向门店重申食品安全及标准作业流程。公司将增加全国门店每月消杀次数,持续加大消杀力度。对个别门店不遵循管理的行为,将引以为戒,绝不容忍更不会姑息此类行为。

根据杨国富麻辣烫官网信息显示,2003年,杨国福麻辣烫前身“杨记麻辣烫”第一家直营店在哈尔滨成立。2004年至2005年,杨记麻辣烫正式更名为杨国福麻辣烫,截止到目前杨国福麻辣烫在海内外拥有5900余家加盟店。

虽然其官网在加盟要求上明确规定“操作和服务规范标准化:管理模式及操作规范严格按照餐饮服务标准执行”,但近年来杨国福麻辣烫被媒体频繁曝出食品安全问题。

2018年,杨国福广州门店被曝员工双脚上菜板 ;2017年3月,有媒体报道在某外卖平台上,北京有27家杨国福麻辣烫存在问题,其中13家未取得食品经营许可证,剩余14家店铺则存在信息更新不及时、公示不完整等问题,北京市食药监局介入调查。

(钛媒体APP编辑武枫叶整理)

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风来了,我没了:初代网红烘焙品牌消亡史

 

图片来源@视觉中国

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文丨盒饭财经(ID:daxiongfan),作者丨桃子

黯然离场的失败者不曾有人知道。

网红店意味着排队,曾几何时,徹思叔叔们的门口,也一直有着等着购买的长队,如同现在的墨茉点心局。

“什么是长沙第一麻薯品牌,这就是长沙第一麻薯品牌,排队也要买的墨茉点心局。”多次在抖音、小红书上刷到打卡此类推荐视频,长沙第一麻薯品牌快速占领消费者心智。

经常在社交媒体和朋友圈看到大家的打卡,已经见惯了网红品牌的长沙00后土著熙熙,做好了排队一两个小时的准备,还是决定去悦方ID MALL吃吃看。

悦方ID MALL位于长沙五一商圈,茶颜悦色、文和友、虎头局这些当红炸子鸡都曾在这里起家;主打轻乳酪蛋糕的徹思叔叔、乌云冰淇淋的REMICONE等初代网红店,也将这里作为进入湖南市场的先锋店。

流水的网红店,铁打的五一广场。

“招牌的小麻薯都是现做的,得排队等,咖啡麻薯那些每个人还只能买两份。”就读于湖南师范大学的熙熙告诉我们,自己曾排队一个小时等刚出炉的麻薯。

2013年年初,徹思叔叔进入中国市场。在2013年鼎盛时,仅久光门店月营业额达到了百万元。在短短一年多时间里,徹思叔叔在上海开出了30多家直营门店,在国内其他40多个城市有加盟店,总数超过120家。

而如今,徹思叔叔早已撤店悄悄淡出大众视野。黯然离场的不仅是徹思叔叔,REMICONE、瑞可爷爷、浮力森林、宜芝多等网红品牌,也都先后在三五年内快速经历了整个线下品牌门店的生命周期:排长队限购、供不应求,到缩减店铺一半经营面积,再到关门撤店。

一边是过去的网红烘焙店接连倒闭,一边是新生网红品牌崛起。盒饭财经(ID:daxiongfan)将离场的初代网红烘焙品牌进行复盘和梳理。读完本文,你将了解;

1.初代网红品牌,是如何黯然离场的;

2.在市场的大浪淘沙下,有哪些网红品牌离场;

3.新中式烘焙赛道下,头部品牌的模式是什么,与过去有什么区别。

01、消失的徹思叔叔一家

“看剧的时候突然想起以前会买个起司蛋糕边吃边看,搜了一下发现徹思叔叔居然没有了!”96年的倩倩完全没有意识到徹思叔叔关店,“之前市区的大商场都有徹思叔叔的柜台,是什么时候没的呢?”

七八年前的大型商城,总会充斥着蛋糕的甜香。循香而去,必能看见大排长龙的景象。

“那时候我特地坐公交车去市区买徹思叔叔,到那边队伍都拐了好几个弯,我记得好像还限购,每人一个还是两个来着。”倩倩回忆起买徹思叔叔的场景。

2013年2月,来自日本的起司蛋糕品牌徹思叔叔在上海久光百货开出第一家店。仅靠单价39元的起司蛋糕,门店月营业额可达百万元。

徹思叔叔“前店后场”的售卖模式与当时其他蛋糕店截然不同。现烤现卖,冷却、烙印、打包这一系列的制作过程就在顾客的眼前完成,透明度极高。“严选澳大利亚天然奶酪、奶油、100%鲜奶等高级食材”的宣传,也正符合大众对健康饮食的需求。再加上蛋糕烘焙时的诱人甜香,将顾客内心的期待值进一步提高。排队四五个小时买一个蛋糕,很值。

据了解,2018年8月20日,徹思叔叔品牌母公司宾仕国际控股有限公司发布公告,集团拟终止其“徹思叔叔”品牌名义进行的零售业务,并关闭最后三间现有零售店。

2014年年末,徹思叔叔深陷“加盟山寨”的困境。

徹思叔叔靠起司蛋糕爆火后,他的分身如雨后春笋般冒出来:“撤思叔叔”“澈思叔叔”“徹思叔叔”等等;除了“分身”,还有各路亲戚:“瑞可爷爷”“卡贝爷爷”“起司叔叔”“布朗叔叔”等等。
徹思叔叔的“亲戚”之一,彻思爷爷

徹思叔叔的“亲戚”之一,彻思爷爷

目前,消费者都很难区分谁是正品。

2014年11月,徹思叔叔中国内地独家代理商,上海香思食品有限公司宣布暂停加盟。2014年底,上海香思宣布将在上海关店20家,各区仅保留一家门店。

微博上搜索“徹思叔叔”发现,每座城市的官微更新时间,都停留在2014年前后。接下来的几年,各个城市的徹思叔叔逐渐撤出市场。

徹思叔叔的成与败,都是同一个原因。

这一切都源于徹思叔叔缺乏产品壁垒,起司蛋糕对工艺和技术的要求并不高,徹思叔叔的产品除了烙印在蛋糕表面的logo外,并没有区别于其他品牌的鲜明特点。

徹思叔叔起司蛋糕成为爆款网红的一个重要原因,是市场的相对空白。起司蛋糕专卖店几乎一夜之间开遍大街小巷。

同类品牌的增多,加速了饥饿营销策略失败。使用劣质食材来降低成本的山寨起司蛋糕也使品控变得异常困难,这直接影响了徹思叔叔的品牌口碑。

2018年8月20日,宾仕国际控股有限公司发布退市公告,并关闭最后三间现有零售店。公告称,截至2018年3月31日止年度,“徹思叔叔”业务产生收益约760万港元,约占该集团总收益的1.7%,但于同年因其收益减少及运营成本高而取得经营亏损约10万港元。

02、倒在2020年,风来之前

风光不再的,还有85度C。

2007年12月,内地第一家85度C在上海威海路开业。与在台湾主攻咖啡的经营模式不同,85度C看到了当时内地烘焙市场的空白,开创出“咖啡+蛋糕+面包”的新模式。复合的经营模式、物美价廉的产品,令85度C迅速占领内地烘焙市场。

“他们客单价低,但是忙的时候营业额一天也有两三万。”小余2015年入职杭州一家星巴克,在此之前,她一直在85度C工作,“现在我店里(指星巴克)周间大概1.5万,周末1.8万这样子,那时候的85还是很厉害的。”

据了解,内地第一家85度C鼎盛时期单月营业额可达180万。

但随着2015年,现被估值100亿的鲍师傅成立,肉松小贝成爆款烘焙单品。同年,“全球茶饮第一股”奈雪的茶成立,“茶+软欧包”的形式迅速俘获年轻消费者的心。一成不变的85度C,日子不再好过。

2015年,85度C关闭上海、徐州多家门店。2016年3月,关闭淄博所有门店,6月关闭郑州所有门店。2017年4月,上海市场监管部门发现,全上海85度C所销售的“肉松面包”成分根本不是肉松而是肉松粉,罚款15万元。而这并不是85度C首次因质量问题被曝光。

钟薛高创始人林盛曾提到过“品牌=网红+时间”。没熬过时间考验的,不止徹思叔叔一家和85度C。

网红烘焙品牌消亡情况统计表,制图盒饭财经 网红烘焙品牌消亡情况统计表,制图盒饭财经

食之秘作为马来西亚家喻户晓的国民蛋糕品牌,2007年进入上海,便引起轰动。鼎盛时期,食之秘在中国市场有超过100家门店。

其主打的芝士蛋糕系列,让吃惯了奶油蛋糕的中国消费者大为惊艳。一个卖切片蛋糕的柜台月营业额便可达一百多万。食之秘可以称得上是“烘焙网红鼻祖”。

2017年,食之秘蛋糕甜品类的主打产品销量大不如前,许多门店入不敷出。2018年3月,食之秘因食品案件被行政处罚。同年4月,因发布广告使用“国家级”“最高级”“最佳”等用语涉嫌违规,食之秘又被罚款20万元并责令停止发布。2019年7月,食之秘所有直营门店全线关停。

曾经的小资甜品代表,如今全国只剩9家加盟店仍在营业。

除此之外,“全球面包第一股”面包新语,自2016年起,撤出郑州、武汉、重庆等多地市场,2020年6月从新加坡交易市场退市。杭州老牌点心品牌浮力森林也在今年7月8日宣布关厂闭店,这已经是浮力森林近两年来第二次关店。

2020年,成为这些依赖线下流量品牌的噩梦,倒闭、缩减、断臂求生,成为普遍现象。

从统计的情况来看,这些品牌创立时间不同,早的有1993年前后创立的可颂坊、克莉丝汀,近的有2013年创立的徹思叔叔、原麦山丘等。2018年下半年至2019年上半年,单品的芝士蛋糕品牌,开始溃败。连锁门店,2020年开始显示出明显的颓势。

我们收集了近几年相关公开媒体的报道,发现闭店、撤店、结束营业相关报道下,食品安全、同质化竞争严重、疫情冲击、成本增加、充值卡造假、资金链断裂、品牌老化等原因“捆绑式”出现。其中新烘焙品牌的冲击和疫情影响,两个原因出现频次最高。

但疫情,只是加速了网红烘焙店的淘汰。

03、风来了

熬过了2020年,烘焙行业等来蓬勃的生机。

7月14日,新中式烘焙品牌虎头局宣布完成A轮融资,GGV纪源资本和老虎环球基金联合领投,老股东红杉中国、IDG、天使投资人宋欢平跟投,光源资本担任独家财务顾问。

这是时隔半年后虎头局完成的又一轮融资。今年1月,虎头局曾完成了由红杉中国领投,IDG资本、挑战者资本跟投的Pre-A轮融资。

另一家是墨茉点心局。

成立仅1年墨茉点心局,已在长沙开出16家分店。6月25日消息,今日资本入股了长沙新式烘焙连锁品牌墨茉点心局。至此,墨茉点心局已经连续获得来自清流资本、元璟资本、日初资本、番茄资本、源来资本在内的多轮融资,总计融资数额达数亿元人民币。

6月底晚点LatePost报道:墨茉点心局已获腾讯投资,投后估值约50亿元人民币。腾讯投资之前,墨茉点心局已在一年内完成四次融资。

而这条消息已在很多渠道删除,但其火热程度可见。

据松果财经报道,墨茉点心局目前单店单月营收约100万元,单店面积在60-80平方米,净利率约 20%,毛利率超过60%,一家店在6个月内就可以回本。未来2-3年内墨茉点心局将继续聚焦长沙市,开到100家门店。

参与孵化墨茉点心局的番茄资本创始人卿永透露过一组数据:“10个月的时间估值翻了500倍,营业额大概六七个平方能做200万。”

新中式烘焙成为接棒者。

“现烤的,一盘出来就够几个人分,所以得等很久,味道还不错也不贵。加上营销做的不错,号称长沙必吃糕点,和男朋友排队尝过一次,应该不会经常买,太耗时间了。”熙熙告诉我们。

低客单价+排队限购+前店后场,墨茉点心局依靠麻薯单品突破的打法似曾相识。

和8年前徹思叔叔的轻乳酪蛋糕一样:现烤,在门店里,一个炉子可以放12个起司蛋糕,一般一次只开放3个炉子,一炉需要烤45分钟。购买队伍最长时,需要排上4.5小时才能买到一个起司蛋糕,而排队也成为了它最好的广告。

2015年,风尘棋客,总结了一个TTPPRC商业模型,其中以还在勉力支撑中的徹思叔叔为案例,讲解了这一模型。

TTPPRC分别是:趋势(Trend),流量(Traffic),包装(Package),产品(Product),重复性消费(Revisit),相应成本(Cost)。

趋势,从2013年的起司蛋糕,转变为如今的国潮、中式;

流量,从过去单一依靠线下门店流量,转变为线下门店+线上传播,双向融合的新零售;

包装,持续简约、高质,改变不大;

产品,一直维持在高质状态,新鲜、优品是常态;

重复性消费,吸取了过去过分依赖爆款单品的教训,如今限量爆款+拓展多SKU是主流打法;

而成本,上述5项都与其有着直接的关系,其中改变最多的便是流量。过去流量与线下店铺的位置,有着接近等同的关系,而现在线上门店的流量,与门店关系不再是等同关系,线上营销的成本、线下门店的成本,都在其中。

徹思叔叔们倒在了风来之前,也倒在了起风前。

《2020年烘焙行业发展趋势报告》显示,2020年,中国烘焙行业市场规模为2358亿元。预计未来5年,中国烘焙市场将维持在7%左右的增长速度。

根据智研咨询发布的《2020-2026年中国烘焙行业发展现状调研及市场前景趋势报告》数据显示,中国烘焙行业的行业集中度CR5为10.6%,年销售额在1亿元及以上的品牌,市场占有率不足10%,而剩下的烘焙类年收入在2000万左右的品牌占据了90%以上的市场。

04、新青年·新消费

接棒者也会成为递棒者。

新宠墨茉点心局、虎头局在店面视觉设计上,都采用了时下年轻人喜爱的国潮风。狮子、老虎的logo设计,红蓝搭配的霓虹灯,复古的柜台及价格表,再加上各大平台国潮街拍广告的投放。无形中将这些品牌与潮流结合在一起,除“好吃”外,提供了“好看”的精神消费价值。

在产品上,也打出了中式、国货等关键词。值得注意的是,2010年前后兴起的网红店,基本打出的是海外进口品牌+优质单品的概念,如宜芝多的北海道香浓吐司,徹思叔叔的轻乳酪蛋糕概念也来自日本,LadyM、贝思客、C‘est Patisserie等打出的是轻奢和欧美的概念。

7月16日,#鲍师傅估值达100亿#的微博话题在冲上热搜。当天鲍师傅方面否认了上半年融资的消息,并表示“将来一段时间会埋头好好做业务,暂时不考虑融资”。

火热的不仅是鲍师傅,红杉资本和挑战者资本投资新中式点心潮牌虎头局渣打饼行,蛋黄酥品牌轩妈完成金鼎资本和麦星投资超亿元B轮投资,墨茉点心局今年获4轮融资。

长期过度依赖单一爆款营销,是徹思叔叔们淘汰的一个重要原因,而墨茉点心局早有准备。据了解,墨茉点心局会根据销售额末位淘汰,每月淘汰两款产品,同时推出新品。始终保持产品有新鲜血液注入,为打造下一个爆款做准备。

“现在外地游客来长沙,除了喝茶颜悦色,还会买墨茉的麻薯搭着。”熙熙表示,墨茉点心局已成为继茶颜悦色后新的长沙网红美食。创办之初,墨茉点心局开店选址一直紧挨着茶颜悦色,逐渐形成“茶饮+点心”的销售组合。

但这些,还无法构成新生代网红的免死金牌。

初代网红缺乏产品壁垒的短板,在新生代网红品牌中也初见端倪。对比发现,墨茉点心局与虎头局已有麻薯、蛋挞等多款产品出现重合。小红书上搜上述任意一个品牌,除了探店笔记外,最多的是对两家麻薯的比较。

同质竞争,再次开始。

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爱情,婚姻,与AI

作者 脑极体

图片来源@视觉中国

图片来源@视觉中国

文丨脑极体

《黑镜》系列大多以黑色幽默的方式,表达对AI的悲观态度,但其中也带给我们很多关于AI影响的思考与想象。

《黑镜》第四季中有个故事:在AI技术非常成熟的未来,人们谈恋爱结婚只能依靠AI,约会对象、相处时间都由机器匹配决定,系统会通过算法分析个人数据找到匹配率99.8%的完美对象。你的真命天子/天女可以通过机器来解决,听起来的确很美好,但是这种AI技术是一种概率的计算,对于难以言说的人互相吸引的微妙情愫难以把控。

现代社会的生活节奏,人与人之间的相处模式与没有互联网的那个时代截然不同。对于婚姻、爱情的关系来说,可以借鉴或者是可以模仿的方式,需要重新讨论和探索。吸引人精力的东西太多,影视、书籍、游戏等,时间与效率越来越被看重。开展一段关系、探索爱情这些都变得奢侈起来。越来越多的人选择晚婚,长时间的空窗,归根结底还是因为很难遇到合适的人建立关系。有没有像黑镜那样比较智能的系统,帮我们去筛选一些潜在的伴侣呢?人工智能对于爱情、婚姻中的关系能不能起到促进的作用?

AI月老已成现实

在大数据最火的时候,也有一些应运而生的相亲匹配应用,比如世纪佳缘、百合网等都推出自己的智能匹配系统,根据用户输入的年龄、住址、年薪、兴趣、消费习惯等数据来进行速配。这种速配的方式非常粗糙,对于大多数来说,情感最终的诉求是思想层面匹配后的爱意,不是源于对物质的吸引。大数据推荐匹配的结果就是获得了一众的吐槽。

日本这两年研发了个AI婚配系统,目前展示出来的成果值得让人一试。这个AI婚配系统是由政府牵头解决日本少子化的问题而开展的项目。目前日本全国共有15个县市导入了AI婚配系统。其中一处试点埼玉县,自2018年引入“邂逅支援中心”后共促成了69对婚姻,其中的33对都是通过AI婚配系统找到另一半的。因为项目的进展良好,日本政府打算在2021年向全国主推这个婚配系统。

该AI婚配系统没有黑镜中的那么暗黑,只需要采集个人信息、求偶条件信息,价值观测试等,AI就可以根据你的个人情况进行推荐。与其他婚恋推荐系统最大的区别就是这个价值观测试的部分,精心设计的题目达上百条,据悉测试价值观部分就得花费半个小时的时间。

该AI婚配算法的优势之处在于以价值观测试报告作为基础,挑选出三观一致的有缘人,不完全重视配对者的外在条件(比如收入、学历、身高),而是将两个人在长期交往中才能体现出来的兴趣、价值观纳入算法模型当中,优先进行考虑。不过,这套AI系统也是有bug的,因为系统只是根据用户的价值观答案进行婚恋对象的匹配,如果遇到一些精心伪装过的骗子或者是会营造人设类似吴签的鸡贼渣,就无法辩别了。放到国内这个鱼龙混杂的环境内,可能会“套路”算法被玩坏。

AI婚配系统契合度会以星级打分进行评价,让你找到觉得相处更融洽、性格更合适的人,节约磨合价值观兴趣的沟通成本,加速了价值观筛选的过程。所以有这样的系统还是一件好事,匹配合适的备选对象,自己再去实际相处甄别,比盲目去刷量相亲好得多。

脱单在一段感情中是最基本也是最耗费心力的阶段,需要观察、磨合等, AI技术加持对于脱单来说,还是神助攻般的存在。算法匹配可以帮助用户筛选出更有好感度的人,技术可以更有效率的创造遇到爱情的机会,且在不断学习的过程中持续提高这种概率。正是有了潜在的结婚对象后,后面感情的深入进展才会有发生的机会。

情感触礁,有AI帮忙

人类的悲欢在爱情里面还是比较相似的,无论是多契合的灵魂,伴侣之间还是会在关系深入的阶段因为一些事情产生摩擦,谁的情感、婚姻里面没有发生过冲突呢?处理得好的话,冲突反而是成就关系的粘合剂,但是对于大多数人来说,冲突是关系的裂痕。如果利用AI 算法来减少或者处理伴侣吵架的问题,有没有可能呢?

AI为人类的鸡毛蒜皮也是操碎了心。一个由四名工程师和心理学家组成的小组,联手打造了个AI 系统,该系统能够预测夫妻之间即将爆发的冲突,预测准确率高达 79.6%,不仅如此,它还会及时劝架。

这几位研究人员所开发的 AI 系统,能够使用语音模式以及可穿戴设备、智能手机中的生理、声学和语言数据,来检测夫妻之间的冲突。测试者需要佩戴追踪诸如心率、排汗、体温、嗓音、和语言强度等变量的检测器。研究人员通过收集并且分析比如音调和频率等声学特征,以及如动词和代词的数量等语言特征,来预测伴侣之间的关系状态是否有所变化或者恶化。

通过AI技术的辅助,可以识别追踪心率、音调、语言的变化,及时预测并且提供干预,比如,因为争议身体已经有了明显的变化的一方,特征会被AI捕捉到,在手机上可能会收到提示短信,告诉他/她冲突迫在眉睫,应该暂停对话并花 10 分钟进行冥想等。

因为AI技术的中立性,所以劝架的话,也会比伴侣一方的提示有用的多,想想看,发生冲突的时候,伴侣告诉你要冷静,这不是欠的慌吗?非常容易引起对方的反感以及防御性的反应,但是如果是中立的第三方提示、劝解,效果会好得多。

尽管该系统目前还未大范围推广使用,但是也提供了很好的探索方向。对于关系这种比较高级的情感检测领域,使用AI来检测伴侣之间的冲突,提供反馈和干预, AI能够做的事情大体也止步于此。至于冲突到底要不要发生,决定权还是在夫妻双方的手中。

技术衡量的是现成的相处模式,至于有问题的模式,比如,习惯表达否定和轻蔑的言论,习惯批评等,不改变这样的交流方式,长久以往,关系的温度就会降至冰点,利用什么样的AI技术都没有办法挽救关系。AI技术在关系中的地位是辅助方,关系中的双方是关键,技术在关系中亮出红灯,需要的是认识问题做出改变,这也是AI技术在关系中的意义所在。

冲突的处理也是处好关系非常重要的环节,但是也有处理不好散场了的结局,在关系中,为什么有些人守护住了爱情?有些人磕磕绊绊伤痕累累呢?经营好的关系、婚姻还有什么别的秘诀呢?

AI担任婚姻分析师

爱情也好,婚姻也罢,相处的开始都是充满了激情、喜悦,契合的灵魂终于相遇了,每一天都甜蜜蜜,相识得久了,有些人的关系归于平淡,虽有磕绊,但也能够和谐相处;有些人在摩擦中耗尽了爱意,走着走着就散了,什么海誓山盟的都见鬼了。好的关系、好的婚姻样貌,情感专家给了我们很多答案。

首先好的伴侣是关键,拥有一个人品良好,善良正直,负责顾家,情绪稳定的人很重要;其次是价值观念的合拍、价值观念相似的话,生活的决策,判断比较一致,摩擦较少;再者就是相处模式的融洽,会积极创造美好的体验,解决摩擦、问题,而不是制造冲突,会尊重支持对方。此外,基础的物质保障得有,不求大富大贵,贫贱夫妻百事哀的老经验不是没有道理的,贫穷能够限制的东西太多了,而限制就会让人眼界、思维狭隘,冲突不断。

虽然我们知道了好的婚姻、好的感情的标准,但在生活中,还是免不了情感的变质。有种道理都懂,但是还是过不好的无力感。看似简单却又摸不着头脑的关系,让人又爱又恨。

有一项AI的研究,倒提供了一种新的思路。AI通过分析超过1万对夫妻的数据,找出婚姻经营良好的关键,认为一段关系能维持下去的原因是关系本身的价值,什么意思呢?一段关系的好坏,关乎的是夫妻双方对关系本身创造的生命力。

研究表示人对一段关系的满意度45%,这是由这段关系本身的特性决定,而自身的性格在决定因素中占到21%,伴侣的性格只占到5%左右,关系本身的特性比个人特性起到的作用更重要。

这个结论跟我们强调伴侣作用的观念不太一样,理想伴侣在一段良好的恋爱关系中起到的作用并没有想象中大,最重要的还是这段关系本身。两个人在关系的蓄水池中,创造的价值越多,比如共同难忘的经历,彼此才懂的笑话,比关系中的个体性格什么的更重要。

AI关于好婚姻的关键论点很有意思,在生活中似乎也能找到佐证。有些鸡飞狗跳的婚姻生活,看着很累,但当事人吧,冲突外跟没事人似的,两个人就是舍不得散掉,似乎就是关系本身的价值比双方毛躁性格的冲突权重更大。

散不掉的爱情、婚姻归根结底都是爱还存在。要么就是今天你爱我多一些,要么就是明天我包容你多一点,你来我往的正向循环,连接的情感比较深厚。

诗人奥登有首诗,很能表达出这种感觉,叫《爱得更多的那人》:

当星辰以一种我们无以回报的激情燃烧着,

我们怎能心安理得?

倘若爱不可能有对等,

愿我是爱得更多的那人。

好的感情里面,双方都是爱的更多的那个人。

AI在情感关系中牵线搭桥,处理冲突,改善关系,甚至是分析情感提出新的论点,扮演的角色无论是靠谱的媒婆、婚姻治疗师,还是情感专家,都做的有模有样,不过AI在这些角色中只是作为工具的存在,并不能一劳永逸的解决所有的问题,关键的把控还是在人的层面,所以想当甩手掌柜,拜托还是清醒一点哈,好的伴侣还得靠人为主动,请各位好生努力努力再努力。

爱是人类永恒的追求,美好的感情还是很滋养人的,大家伙不要躺平放弃。

单身的人,也不必太给自己压力,毕竟世俗给的已经溢出来了,珍贵的人需要同等的珍贵相待,慢慢来有时候就是一种诚意。

有伴侣的人,祝福你遇到的都是如彩虹般绚烂的人,未来的漫长光阴有人相爱,与你立黄昏,深情共白头。

结婚的朋友,祝你朝暮不依长相思,白首不离长相守。

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“飞不动”的周黑鸭

作者 奇偶派

图片来源@视觉中国

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文丨奇偶派

“没有一只鸭子能够活着走出南京”,在中国人们常用这句话来调侃南京人对于鸭子的热爱。

而在武汉,以鸭脖闻名的周黑鸭,曾经用强大的品牌影响力,让消费者冠以了“鸭王”的称号。

诚然,2017年之前的在休闲卤味行业,周黑鸭敢称第二,其他企业都还要再掂量掂量。

回首往昔,意气风发的周黑鸭登陆港股,首日便交出了涨幅13.4%,市值达到154.7亿港元的表现,业绩远超当时晚四个月上市的绝味。

鸭王争霸十数年,周黑鸭从未掉队。

时过境迁,再回首如今的卤味市场,周黑鸭早已“鸭梨山大”。不仅在与煌上煌、绝味的卤味“三巨头”竞争中败下阵来,还被细分市场的新入局品牌分走了市场份额。

新消费时代,墨守成规专注直营的周黑鸭似乎有些落伍。

不管是逐年下降的业绩报表,还是竞争日趋激烈的卤味赛道,都让更多人开始相信周黑鸭真的“飞不动了”。

面对千亿市场,鸭王为何会从中掉队?之后能否悬崖勒马,及时止损,又或是彻底被踢出局,沦为下一个“谭鱼头”?

投资人和吃货们都在观望。

“其乐融融”的卤味赛道

疫情过后的卤味赛道突然变得无比热闹,商家和吃货甚至资本市场都开始了各自的忙碌。

首先,国内休闲卤味行业市场规模近年来有增无减,并且涨势极为凶猛。2016年卤味行业市场规模才刚刚突破800亿元,仅仅过了四年市场规模便增长了一半,达到1235.12亿元。

根据相关数据的预测,2025年国内休闲卤味行业市场规模将突破2200亿元大关。

奇偶派制图  数据来源:网络

而卤制品的另一个细分行业佐餐卤味同样不遑多让,2016年-2020年佐餐卤制品市场规模由1245.03亿增长至1631.69亿,预测2025年整体市场规模有望接近2800亿元。

奇偶派制图  数据来源:网络

其次,近年来资本对于休闲卤味市场这个餐饮细分赛道青睐有加,光是今年上半年的卤味赛道资本事件就多达7起,占到了整个餐饮产业的10%左右。

其中入股的资本,不乏巨头的身影。以腾讯今年4月投资入股长沙网红热卤品牌盛香亭为代表,菊花开卤味、王小卤、鲜卤家等大小卤味品牌纷纷获得了资本的入局。

星河滚烫,卤味是人间理想,消费者们需求旺盛,资本家们饥渴难耐,让本就热闹非凡的卤味市场更加沸腾。

要说沉浸在这片欢乐海洋中最无法自拔的当属卤味行业的头部企业们。

现如今的卤味食品已不再只是当初菜市场门口的小商小贩的摆摊货了,卤味“四巨头”(绝味、煌上煌、周黑鸭、紫燕百味鸡)牢牢把控着各自的市场份额。

一方面,以开店数量来衡量,奇偶派整理相关资料显示,2020年绝味和煌上煌的新设门店数量超过1000家,而周黑鸭仅为435家,不足前两者的一半水平。在总门店数量上,直营模式为主的周黑鸭也远不及主打加盟的绝味以及煌上煌。

奇偶派制图 数据来源:窄门餐眼及网络

与周黑鸭、绝味等不同,紫燕百味鸡主攻卤味佐餐市场。熟食卤味产品分布相较于休闲卤味产品种类更加丰富,覆盖荤素,禽类,消费群体也更加广泛。

因此,当紫燕的主体公司——上海紫燕食品股份有限公司传出拟在A股上市的传闻时,立即吸引了大量的关注。而在市场业绩上,也交出了仅次于绝味的新开门店1000+,总门店4760家的成绩。

另一方面,卤味行业集中度较低的特性,也给了其他小众品牌分一杯羹的机会。

尽管“四巨头”主导地位不可动摇,但从数据上来看,绝味、周黑鸭、煌上煌三家企业的市场份额总占比也不过15%之多。而紫燕百味鸡在佐餐行业的市占比也仅仅不到3%。

奇偶派制图  数据来源:网络

其他各具特色的品牌也是百花齐放。类似于降龙爪爪、卤人甲这样的地方风味品牌在当地培养了一定的竞争力;专注于线上的王小卤、舞爪食品等也取到了差强人意的成绩;还有像热卤这类细分赛道也活跃着以盛香亭为首的一众品牌。

追根究底,传统卤味行业以小作坊经营为主的行业特征还未被完全颠覆,超过八成的市场份额仍然被菜市场摆摊的夫妻小店分走。

随着Z世代消费者逐渐成为卤味行业的主力消费群体,行业规模效应将会愈发明显,品牌化趋势不可阻挡。但在行业规范形成之前,大企业仍旧有机会提高自身的市场份额来获得更高的营收,小企业也能趁乱突围形成自己的品牌。

千亿市场再加上互联网世代流量的加持,大大小小的卤味品牌的心情正如于和伟主演的《新三国》的一句著名台词一般“接着奏乐,接着舞”。

接着奏乐接着舞

只不过,我们也许会惊讶,在这其乐融融的队伍里,已无周黑鸭的身影。

背道而驰的“鸭王”

2010年南非世界杯,疯狂的球迷们填满了啤酒品牌的钱包,同时也带火了鸭脖这类食品。据统计仅仅在武汉,鸭脖的日销量就多达60万根,人们不禁调侃其绕地球的数量堪比香飘飘售出的奶茶。

在这成堆的鸭脖中,周黑鸭绝对占据了一席之地。毫不夸张地说,2017年之前的周黑鸭对于“鸭王”的称号当之无愧。

1994年周黑鸭创始人周富裕来武汉投奔大姐,在此期间一直跟着学做酱鸭生意。

根据周富裕自己介绍,当时每天凌晨3点就要起床准备,6点出摊,辛辛苦苦忙碌了一天也就能卖不到10只鸭子。尽管生意惨淡,但也正是在那个时候,不断研究香料,研制出了独家配方,“周黑鸭”口味初具雏形。

正是因为对制作鸭子的痴迷,让周黑鸭独特的甜辣口味鸭脖深受消费者们的喜爱。从最初的武汉航空路电业菜市场,到2004年武汉国际广场的第一家“富裕怪味鸭”商圈店再到如今遍布武汉大街小巷,品牌闻名全国。

周富裕见证了武汉的成长,武汉也孕育了“鸭王”的诞生。

2016年周黑鸭几乎开遍了中国,周富裕也成功引领公司在香港上市,市值一段高达200亿元,成为了当时名副其实的“中国第一鸭”。

曾经“鸭王”的火爆

然而再回首,我们发现,这只鸭王好像“飞不动了”。

这不仅体现于上文分析的卤味市场竞争掉队,就连周黑鸭自身的财报业绩也在近年来节节败退。

2018年是周黑鸭的生意出现滑铁卢的一年,392家自营门店的扩张并没有带来相应的营收和利润的增加,相反总营收和总利润均相较上一年出现下滑。其中,总利润下滑幅度达到29%之多。

而同样是在那一年,周黑鸭的竞争对手们却开始高歌猛进。

煌上煌的总营收和利润为19亿和1.7亿,相较去年涨幅为28%和23%;绝味更是不遑多让,实现了总营收和利润达到了43亿元与6.4亿,涨幅分别为13%和29%。

这鲜明的一升一降,在某种程度上也意味着,周黑鸭的“鸭王”称号已不复存在。更令人遗憾的是,时至今日周黑鸭也没有缩小与竞争对手之间的差距,并且从市场和自身双重角度来看,周黑鸭似乎被越拉越远。

从市场角度出发,尽管卤味“四巨头”整体市场份额都不算高,但暗地里,四家企业之间已经形成了差距。

其中绝味以接近9%的市占率一骑绝尘,拉开了与周黑鸭之间的差距。周黑鸭虽然还保有4.6%的市占率但与身后的煌上煌、紫燕差距正在逐步缩小。

前文“四巨头”的新增门店数量对比也能印证上述观点。

从自身角度出发,周黑鸭“难看”的业绩同样预示了曾经“鸭王”的衰退。营收方面,从17年开始逐步从32.49亿元下降到19年的31.86亿元,2020年收到疫情的影响,营收更是下滑到21.82亿元。

如果单单营收的惨淡还不足以说明问题,那么2017年-2019年,净利润从7.62亿下降至4.07亿,2020年上半年一度亏损0.42亿元,好在下半年及时悬崖累马才勉强维持了净利润为正。

用“趁你病要你命”来形容周黑鸭下滑期间,其他竞争对手的涨势真是再贴切不过。

整个2020年绝味在业绩与门店数上都保持了稳健的增长。不仅以12399家的大陆门店总数让其他卤味品牌难以望其项背,营收和利润的双双上涨也进一步巩固了其卤味行业老大的地位。

而煌上煌则成为了唯一一家利润不受疫情影响,逆势上涨的卤味企业。卤味行业以及其中众多企业的强势上升,也与周黑鸭的独自坠落形成了鲜明的对比。

看来留给“四面楚歌”的周黑鸭奋起反击的时间真的不多了。为了验证网上的一片唱衰之声,奇偶派决定亲自去武汉周黑鸭的线下门店一探究竟。

打败你的不是天真,是无鞋

不看好周黑鸭的人,更多的是不看好它固执的直营模式。可能是周富裕发自内心的抵触加盟模式,直营加连锁的经营模式一直伴随了周黑鸭很多年,直到2019年底才被打破。

从好的方面讲,直营管理保障了门店产品的质量和口感,拥有了较高的消费者满意度。相反,从不好的方面讲,直营模式严重限制了门店扩张速度。

虽然单店的盈利能力,周黑鸭要远超绝味与煌上煌,但架不住竞争对手们门店数量多。尽管开放了特许经营模式,周黑鸭过高的的加盟费(前期设为500万,后期调整为30万)仍然让大部分中小个体户望而却步。

直营与加盟孰是孰非,暂且不作讨论。周黑鸭的另一大痛点,在于它在企业转型化的浪潮中没走对方向。

一方面,当年周富裕精心培养的口味秘方,如今却越来越少的能从消费者口中得到好的反馈。

不可否认,周黑鸭仍然具有相当高的消费者基础,至少在它的诞生之地武汉其人气与绝味,紫燕等有过之而无不及。

奇偶派随机探访了广埠屯附近的一家门店,有意思的是,不知是否是学到了绝味亲民的特色,这家周黑鸭门店整体偏小,并且顾客只能在门店外的阶梯,透过两扇小窗来进行点单。

经过店员推荐,奇偶派决定选购其销量最高也是其招牌产品卤鸭脖,要知道以甜辣口味著称的鸭脖一直是周黑鸭赖以生存的立命之本。

令人遗憾的是,在与身边几个老武汉同事以及鸭脖爱好者共同品尝之后,众人纷纷表示现在周黑鸭的鸭脖口味偏辣,已没有当年的甜辣风。

通过现场点餐餐单可以发现,尽管周黑鸭跟随潮流推出了虾球、凤爪等新品,但在整体产品餐单没有太大变化的情况下,不可避免地存在产品种类匮乏、口味同质化严重等问题。

武汉某家周黑鸭店实拍  奇偶派拍摄

而对于餐饮行业来说,敏感的吃货们会轻易察觉到与他们喜爱的口味所产生的偏差,尤其是胃口挑剔的年轻人们。

也许意识到危机的来临,周黑鸭近年来加大了对于年轻消费者群体的营销措施来试图“亡羊补牢”。

2018年6月起,周黑鸭先是与御泥坊联名了一款“小辣吻咬唇膏”,在天猫上通过购买周黑鸭产品便赠送进行销售。

随后,继续彩妆跨界营销,与韩国彩妆品牌谜尚联合推出彩妆套盒,内容包括卤鸭系列与气垫、口红等。

不止彩妆行业,近年来掀起的电竞热,也让周黑鸭有了涉足的想法。在深圳开设了第一家主题电竞馆,企图用年轻网游用户带动自身产品销售。甚至,周黑鸭还对包括《武林外传》等多款手游进行广告植入。

疯狂跨界的背后收效不佳

然而,雷声大雨点小,疯狂的跨界营销带来的只是暂时的人气增加,跨界消费群体很难成为周黑鸭的忠实粉丝。

在营销策略上的大力投入,也让周黑鸭顾此失彼,丧失了原本在产品品质上相对于其他卤味品牌的固有优势,

另一方面,源源不断竞争者们,更像是周黑鸭萎靡不振的“真凶们”。

据奇偶派线下探访发现,如同有麦当劳的地方一定有肯德基一般,周黑鸭布局的所有武汉大小商圈无不伴随着绝味鸭脖与紫燕百味鸡的存在。以江汉路至循礼门的商圈为例,10家周黑鸭的附近,同时分布着6家绝味以及其他大大小小的卤味品牌。

据不完全统计,周黑鸭在武汉共有331家门店,而绝味与紫燕百味鸡共有436家门店,几乎能够做到一对一“盯防”。而在自家主场之外的城市,竞争更是愈发激烈。

有周黑鸭的地方就有绝味

奇偶派询问了身边的数位朋友、同事等,看看他们对于不同品牌鸭脖口味的看法。根据反馈,随着周黑鸭自身产品口味停滞不前,消费者们难以感受到周黑鸭与其他卤味品牌在口味上的明显差异与不同特色。

“现在的周黑鸭口味早已不如十年前,我都是看着哪家店顺路就买哪家的”,一位在武汉生活了数十年的老街坊这样坦然的说道。

从当年的精武门到如今的周黑鸭,武汉的鸭脖文化得以不断传承。然而,竞争品牌的侵蚀似乎远比想象中要严重。

周黑鸭的对手只有绝味、煌上煌和紫燕吗?

答案或许远远不止。纵观整个卤味行业,“四巨头”也不过占据了不到20%的市场份额,剩下的蛋糕被菜市场的小商小贩、街边的夫妻店甚至周黑鸭们的“冒牌货”所占据。

真假周黑鸭

在口味同质化的时代,周黑鸭逐渐沦为卤味行业的一个代名词,一味道的衡量标准。当你在菜市场随便挑一家卤味店准备买点卤货带回家吃时,店铺老板一定会拍着胸脯说道,“味道跟绝味和周黑鸭一样一样的”。

因此,妄想通过打败巨头间斗争来称霸卤味市场并不现实。新消费环境下,给了众多企业冒头的机会,也同样让消费者的胃口变得更加挑剔和多变。

每种消费都可以被重做一遍,从当年的弃儿重新变成消费者眼中的网红爆款。与此同时,也能让曾经的王者跌下神坛。

站在这个逻辑上来讲,周黑鸭的衰落不是输给加盟模式,也不是输给了绝味、煌上煌,而是输给了无尽的竞争。

品牌孕育的产品也许有一天会凋零,但消费者的新鲜感却不会停滞。

曾经火爆武汉的答案茶,以占卜为元素,依靠抖音的力量吸引无数消费者尝鲜。当人们以为茶饮市场又会冒出一家巨头之时,答案茶却突然消失了。

而令人啼笑皆非的是,其陨落的最大原因竟然是商标所有权不明,导致各地纷纷揭竿而起,宣称自己才是正宗的答案茶。可见网红品牌的管理对其生命周期的延续起到了至关重要的作用。

与答案茶同一时期爆火的泡面小食堂在出现初期,深受爱吃泡面的年轻人们的喜爱。运营门槛底,受众群体广,翻台率高,也让一众投资者以为看到了希望。

昙花一现的答案茶和泡面小食堂

然而,繁华的景象也不过只持续了几个月,数百家新开门店轰然倒下,而对于一碗泡面要卖十几元的项目,消费者在尝鲜过后,大多不会选择复购,倒闭也是难以避免的。

此外,钟薛高、元气森林等品牌的持续火爆与其精细化的营销管理和产品品质提升不无关系。元气森林因其同时将气泡水与无糖的概念融合,深受部分健康饮品爱好者的青睐,也因此能够在汽水这个巨头盘踞的行业占有一亩三分地。

而钟薛高主打的“健康、低脂、低糖”宣传理念与元气森林有异曲同工之妙,同时家庭仓储式市场的销售定位,也让其避开了许多雪糕巨头的直接竞争。

由此可见,回归产品品质与品牌管理对于新晋网红品牌变为长红品牌十分重要。同样的道理,对于老字号的周黑鸭也同样适用。

众所周知,复购率一直是作为衡量餐饮门店经营状况,消费者的产品体验对复购率的高低影响深远。而周黑鸭恰恰就在这方面掉了链子。

35元一盒的鸭脖让很多消费者难以进行第二次购买,毕竟35元对于很多经济不富裕的打工人来说,也能抵得上一天的伙食开销了。

并不友好的价格配上日渐不正宗的口味,很难给消费者一个舒适的产品体验。“善变”的年轻人们随机会转向其他产品来“惩罚”这种行为。而新消费对于品牌的重塑,往往使消费者有着众多替代品的选择。

这么看来,说周黑鸭“飞不动了”真的不冤。

写在最后

“除非周黑鸭改变运营模式,不然重回龙头是不可能了”,一位快销品分析师说出了市场对于周黑鸭未来走势的判断。

诚然,唱衰周黑鸭的说法并不是空穴来风。“鸭王”的掉队是消费者用脚投票的结果。所以,周黑鸭能否重新崛起,最终还是要靠吃货们的舌头来决定。

新消费趋势对当下的品牌来说,意味着从0到1相对容易,而从1到100则无比困难。

周黑鸭作为最先一批踏入1到100品牌建设的企业,沉迷于流量玩法,透支积累的产品底蕴,让品牌走到了尽头。

回到卤味本身,“既能当饭桌上的主角,又能当茶余饭后的配角”,国人对卤味的喜爱也让处于成长阶段的卤味行业,还远未看到天花板的出现。

辣经济经久不衰,鸭脖这门生意终究也还是会有出路的,与此同时,周黑鸭的未来也不一定全是黑暗。毕竟,对于吃货们来说生的反义词不一定是“死”,也可能是“熟”。

参考文献:

都是做鸭,周黑鸭和绝味鸭脖谁是鸭王(星空财富)

周黑鸭“飞”不动了?(锦鲤财经)

营收净利连续三年下滑,周黑鸭还能“起飞”吗

解析网红新品牌钟薛高、元气森林们的走红路径(寻空)

中国鸭王争霸15年:没有一只鸭,能活着离开中国(酷玩实验室)

卤味赛道外迎资本热,绝味周黑鸭面临挑战?(红餐网)

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中药股投资逻辑:个性化与产业化的悖论

图片来源@视觉中国

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文丨苏宁金融研究院,作者丨宏观经济研究中心副主任陶金

近期,片仔癀股价异动,使得中药板块的股票再次得到关注。

中医药作为中国传统产业,自古是中国人健康卫生的倚赖。现代化以来,面对西医药的冲击,中药并未没落。产业持续发展,也培育了不少领先企业,中药大板块的上市公司已超过130家。近年来,中药受政策推动,发展速度很快,相关上市公司不断发展壮大,部分公司也成为市场关注的明星股,例如片仔癀、云南白药、马应龙等,也有像康美药业这样的公司,出现重大风险事件,被市场所唾弃。

对于这样的行业,其长期市场前景如何?如何寻找行业内牛股?这些都是投资者所关心的。我们从产业技术特征、市场结构、竞争格局、典型企业竞争力分析这几个视角,来简要讨论这一行业的投资前景和投资逻辑。

一、中医药产业技术特征

这一部分,我们简要分析中药产业的底层运行逻辑和技术特征。这些因素很大程度上决定了该产业的市场空间、市场结构和竞争程度,从根本上决定了板块长期的投资逻辑。

1、市场空间

中药,是指以中国传统医药理论指导采集、炮制、制剂,说明作用机理,指导临床应用的药物。中药根据加工工艺的复杂程度,可分为中药材、中药饮片(包括中药配方颗粒)和中成药,这也是中药产业的三大支柱细分产业。需要注意的是,这三个并非完全的上下游关系,各自领域都有自己的终端市场。

随着人口老龄化和消费升级,居民健康意识和购买力持续提升,具有“治未病”独特优势的中医药产业迎来了良好的发展机遇,叠加近年来政府背书下的自上而下的中医药推广,中医药未来的市场空间逐步扩大。

但也需要关注居民健康意识增强后,对中医药“不科学”的印象会加深。例如2015年的“问题银杏叶”、偶发的中药剂量控制不合理致死等事件,均造成了公众对中药的不信任。2017年,中药产业的市场规模就经历了一次明显负增长。不过,随着中药行业监管、市场运行更加规范,经历阵痛后的产业增长依然具有前景。据弗罗斯特沙利文的预测,到2022年,中国中药市场规模有望超过1万亿元。

2、技术特征

一个行业是否具有规模经济,是一个关键的观察变量。若没有规模经济,典型企业就无法通过扩张规模来减少单位成本,形成竞争优势,进而获得更多市场份额、形成垄断地位。中药产业在很多环节上都不具备明显的规模经济。尽管有大企业通过生产线有限地降低成本,但中国80%的中药材采集以野生中药材为主,叠加上游农户种植不规范,中药产地的生态环境不稳定,成本的关键因素还是在于上游中药材,而非生产过程中的工艺。

因此,从整个市场看,除了国家背书的个别特许权以外,大部分领域的企业数量众多,竞争较为激烈。目前中成药与中药饮片规模以上企业分别超过1600 家、1000家,中小型中药企业不计其数。

3、需求结构与上下游市场力量

不同产业的需求结构和特征不同,很大程度上决定了赛道不同。在此,有必要介绍基本的中药垂直分工情况。

粗略看,中药产业上中下游分别为中药材供应、中药饮片(及配方颗粒)和中成药生产、医疗机构等终端。

中药产品功效依赖中药材的品质,中药材供应的稳定性和质量高低直接影响中药产品的生产和消费终端的满意度,因此中药产业链中游对上游的议价能力较低。加之人工培育的可进行替代的中药材品种稀少,中药材仍高度依赖自然资源。

从终端市场看,需求结构比较清楚,即以医疗机构和药店为主。不过,近年来电商发展背景下中间环节在逐渐减少,药企直接对接消费者的比例在提高。同时,近年来中药的保健品特征加强,使得更多药品更加直接对接消费者,品牌效应的重要性也开始增强。

但总体看,来自B端的需求依然占主导,加之中成药返费高,以药养医模式依然存在,这更加深度绑定了临床需求和中药的供给。医疗机构数量较少、国家集采、上游同质化等因素都加大了对中游的压力。由此看,下游对中游的市场优势很强,但随着C端市场的崛起缓慢减弱。

随着C端市场的崛起和中医药保健概念发展,中药与其他医药板块的赛道逻辑似乎出现了明显的背离。中药的需求结构,越来越倾向于可选消费,而非科技和研发。这一定程度上能够解释为什么很多中药企业的销售和品宣费用远高于其研发费用。

这样的背离,在科技股、成长股、新兴产业板块大行其道的资本市场上,并非利好。尤其是2019年上半年后,以科创板的酝酿和成立为标志性事件,股票市场的风格取向出现了明显的变化,而中药股指数表现也就是从彼时开始与医药股整体指数拉开差距。

4、政府规制和产业政策

21世纪至今,中国政府通过采取一系列政策,从宏观层面确定中药产业发展方向,并在中药创新研发、生产和推广等层面给予支持和引导,促进中药行业健康发展,中药产业发展迎来快速发展期。

2021年5月,总书记提出进一步发展中医药。7月,5部门共同制定的《中医药文化传播行动实施方案(2021-2025年)》出台,实施中医药文化传播行动,把中医药文化贯穿国民教育始终,中小学进一步丰富中医药文化教育,使中医药成为群众促进健康的文化自觉。

从大方向看,中药的产业政策是行业长期利好,能够支撑行业持续向好。

但在细分领域的具体医药政策上,并非全部对中药企业有利。医保目录调整、带量采购、限制辅助用药甚至环保等政策都可能对行业总体产生短期风险。尤其是近年来的医保目录调整中,中成药的新增品类并不比西药多。

二、市场结构与竞争

1、市场结构

产业的技术特征、需求结构和政府规制很大程度上决定了市场结构和竞争激烈的程度。上文提到,中药产业规模经济不明显,市场集中度低,企业众多,竞争充分。尽管上市公司具有较大的生产规模,但中小型企业也大有生存空间。

不过,在细分领域,也存在着明显的垄断。这种垄断多来自受国家保护的秘方或有一定公众认同感到某种“独特性”。例如,云南白药的白药系列、漳州片仔癀的片仔癀系列是全国唯二的国家绝密配方,且都有较为垄断的区域特征,对上游中药材有很大的垄断,既能够降低成本,又在下游形成垄断市场。

但这种垄断仍然存在两个不确定性:一是垄断更多的是基于“信仰”,存在诸多争议,即使这种信仰背后拥有国家背书;二是这种垄断依然受到新的潜在竞争产品的替代威胁,毕竟中药中的很多品类具有相似功能,同质性较强。

2、竞争格局

我们将中药市场的竞争格局分为水平和垂直两个维度。水平竞争指的是同一产业链环节上的同业竞争,垂直竞争则是上下游之间的竞争。在中药领域,这两类竞争的策略展现了不同的偏好。

(1)水平竞争

在中成药和中药饮片市场中,即使是上市公司,也是数量众多,超过100家企业中,大多数没有绝对的垄断地位,竞争是很直接的。各类企业在细分领域存在不同的竞争优势,这些优势可能来自于配方垄断、区域经营垄断、中药材资源优势、品牌积累、销售渠道等。中药饮片、中药综合、中成药三类上市公司中,中成药公司平均规模更大,行业利润率也更高,这背后主要源自于其规模经济性相对其他两个细分市场更加明显。

另外,尽管中药行业的同质化现象明显,但还是有很多企业在有限空间中探索产品差异化策略,想要在细分市场中获得更大的市场份额,不过难度往往很大。

(2)垂直竞争

相对于水平竞争的各种努力尝试,垂直竞争策略似乎更加能够获得快速成功,上游产业链中优质的中药材,是产品疗效与质量的关键。药材资源业是中药企业的重要竞争领域,近年来越来越多的中游企业向上垂直扩张,获得药材资源,由于药材资源地中很多为贫困地区,这恰好顺应了政府的扶贫政策,因此这一扩张策略进行得较为顺利。一旦获得了好的上游资源,在成本降低和市场开拓等方面的努力很可能是事半功倍的。

产业链中游的工业环节,得益于制作工艺与品牌构筑而成的护城河,利润相对更高,也更容易形成规模较大的企业,如中成药制造、中药饮片(包括中药配方颗粒)。因此上市公司均集中在这两个领域中。

三、如何识别中药企业的基本面前景

经过上面的介绍,重要企业的投资前景和竞争优势很可能来自以下几个方面:

首先是不论何种原因的垄断和“信仰”,这源自于特许权或资质。当然,这种垄断可能只是个例和底线,上市公司都在各自细分领域掌握不同程度的垄断,很难一概而论。同时长期来看,技术标准和生产资质对市场结构的影响并不普遍。行业的标准化程度较低,且以独门秘方为幌子的制造过程,更难以大批量、可复制、可追溯地把控质量,从某个角度而言,这个产业本身的特征决定其很难产业化起来。而一旦产业化,能否保持独特性,也是个考验。有时候,信仰的破灭可能会非常快,东阿阿胶便是典型例子。

其次是需求结构不同导致的细分赛道前景的不同。例如,近年来飞速发展的重要配方颗粒市场便被认为前景广阔。在三种中药产品中,中药配方颗粒的毛利最高,约60%-80%,其次为中成药,约50%-80%,传统中药饮片的毛利最低,约为20%-30%。

第三,在C端市场逐步崛起的背景下,零售市场变得更加重要,普适性的品牌和经销渠道可能成为未来中成药上市公司成败的关键。一旦一家企业打开了销售渠道,就比较容易构筑渠道的护城河,但是前提是:有疗效、安全、可靠,市场当然欢迎高毛利,但是不能接受被愚弄和安全隐患。

第四,也许也是最重要的,就是在成熟期的产业生命周期阶段,中药行业的市场结构和竞争格局日趋稳定,排除“信仰”破灭的情况下,头部企业的业绩具有稳定性,新进入企业必须要上文提到的各类竞争优势之一,才可能获得市场青睐。

注:市场有风险,投资需谨慎。在任何情况下,本订阅号所载信息或所表述意见仅为观点交流,并不构成对任何人的投资建议。

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奥运经济学:东京不是输家

作者 市值榜

图片来源@视觉中国

图片来源@视觉中国

文丨市值榜,作者丨齐子概,编辑丨嘉辛

这一届奥运会,恐怕是近年来呼声最低、受关注最少,也是代价最高的一届。

因新冠疫情延期了一年,日本政府为筹办这届奥运会已严重超支。日本有知情人士曾透露,东京奥运会的总预算有可能已经膨胀到3万亿日元(约合人民币1755亿元)以上。

疫情导致的后遗症还在发酵,日本大和综研预测,若采取完全“无观众“的形式办赛,本届奥运会的经济效应将减少3500亿日元(约合人民币206亿元)——这还只是门票收入的影响。

这意味着,这届东京奥运会大概率会成为一笔赔本买卖。

如果你翻开奥运历史,那你会发现一个奇怪的现象,往届奥运会办到最后大部分都是亏钱的。比如1972年的慕尼黑奥运会,就足足产生了8.93亿美元的财政赤字。

即便如此,很多国家、很多城市还是会不遗余力地参加到奥运会举办权的争夺中,一次不行两次、两次不行三次。

甚至由于申奥失败,还引发过一场政坛大鳄引咎自杀的悲剧。

1988年,韩国汉城(现名首尔)奥运会开幕两个月后,一个叫仲谷义明的日本人在家中自缢而亡。

1977年,仲谷义明是日本爱知县的知事,当时他负责日本名古屋1988年奥运会的申奥工作。简单来讲他相当于日本一个省的省长,名古屋相当于一个省会城市。

坏消息是当时名古屋没争过汉城,在仲谷义明心里成了一道过不去的坎,为这事工作也丢了,到后来人汉城举办奥运会的时候,他越看越难受,一时没想通就结束了自己的生命。

这反映出一个关于奥运会的真实现实,那就是很多城市对举办奥运会的迫切希望已经大大超出了我们的想象。

冒着亏损的风险也要办一场奥运会,他们所为哪般?

01、要花多少钱?如何筹资?

奥运会不仅烧钱,而且是一项长期烧钱的大工程。这是因为,奥运会的影响在开幕前11年就开始了,花钱也是。

简单来说,主办城市决定申办奥运会后,要先用两年时间来应对国际奥委会的考核,大部分城市可能要经过两次考核才能成功。拿到申办资格后,主办城市要用七年的时间来为奥运会正式举办进行筹备。

应对奥委会的考核是小钱,真正烧钱的,是接下来紧锣密鼓的筹备期。

我们不妨先来看看,举办一届奥运会要花多少钱。

成本之高昂从上图可窥一斑,而且几乎所有城市都不可避免地出现了成本超支的情况。

2014年俄罗斯索契冬季奥运会是最鲜明的例子,耗资近200亿美元、成本超支289%,让其成为了“史上最贵奥运会”。

这些钱都花在了哪里?一种常见的划分依据是根据支出项目能否在赛后持续使用,将奥运会支出分为建设支出及运行支出:

建设支出说白了就是承办城市为了举办奥运会,新建的包括奥运村、媒体村等支出,体育场馆与相关设施的建设维护费用,也在此列。

运行支出则可以简单理解为,为期半个多月的奥运会举办期间,维持奥运会正常运转花的钱,包括开、闭幕式、文化活动与竞赛举办、国际奥林匹克大家庭服务、兴奋剂检验、奥运村管理与维护、交通及安保服务等,每届奥运会准备的十几万个套套也算在这里。

这两笔支出数额更大的明显是建设支出,单是体育场馆和奥运村的建设,就已经足够让主办城市头疼。

举个例子,下面这张图是1988年汉城奥运会的支出占比,哪头轻哪头重看的明明白白。

在不同国家,具体谁负责哪项支出并不一样。

负责建设支出的可能是奥组委,也可能是相关政府部门和各类国营及私人机构,像2018年北京奥运会的时候,90.8%的钱都由政府支出。

而负责运行支出的一般都是各国的奥组委。

不过无论如何,拿这么多钱出来筹备奥运会总不轻松。经济发达的倒还好说,苦就苦了那些没啥钱还想办奥运会的城市。

蒙特利尔就很苦。

1976年蒙特利尔奥运会,加拿大政府不提供任何筹资担保,导致在奥运会结束时,可怜的蒙特利尔市政府收入额只占到所需支出的5%,有27.29亿美元的亏空要弥补。

他们掏不出这笔钱,最后蒙特利尔市的纳税人就一直为偿还这笔费用所困,直到30年后才还清这笔赤字。

那么问题来了,奥运会既然这么烧钱,钱从哪里来?

一般而言,奥运会的资金筹措由主办国政府、地区/省/联邦政府、城市/社区以及私有部门来共同完成,不同国家各方出资比例并不相同。

说到这里这就不能不提历史上几届典型的奥运会:1976年的蒙特利尔、1984年的洛杉矶、1996年的亚特兰大。

1976年的蒙特利尔奥运会上文中已经提到过,市政府完全出资,让蒙特利尔背上了30年的沉重债务。

到1984年,洛杉矶市民因为被蒙特利尔的惨状吓倒,决定不干了,他们逼着加利福尼亚州和洛杉矶市政府拒绝进行公共基金投资。

这导致这届奥运会成了历史上第一届与主办城市没有关系的奥运会,所需资金完全由私有部门提供。以政府为主要经费来源、组织奥运会的历史就此被改写;

再到1996年亚特兰大奥运会之后,完全由私有部门筹办的奥运会也被禁止——这次是国际奥委会不干了。怎么回事?奥林匹克宪章中有规定:“每一个候选城市必须提供由国际奥委会认可的经费担保。”

翻译下就是,国际奥委会要保证奥运会质量,也要挣钱,但私有部门给不了他们安全感。

不过在具体的筹资手段上,有些资金来源实际上与奥组委收入很难区分。

比如1972年慕尼黑奥运会,组委会所有的与政府许可相关的收入都来源于“特别筹资渠道”,其中包括奥运会纪念币、奥运会纪念邮票、奥运彩票等,这些既能归属于筹资的范畴,也能被归进奥组委的收入中。

02、靠什么赚钱?

先抛两个结论:

1.1984年洛杉矶奥运会是一道分水岭,奥运会商业模式自此成型,收入结构在这之后产生剧变;

2.历届奥运会最稳赚不赔的是国际奥委会;

说到奥运会怎么赚钱,就又要提到1984年那届神奇的奥运会了。

之所以神奇,总结起来其实就三句话:申办时没竞争对手、筹备时政府撂挑子不干最后只能交给私人、会后一核算纯盈利1.5亿美元。

怎么赚钱的?这要归功于洛杉矶奥组委主席彼得·尤伯罗斯。在这届奥运会上,他首度采用招标的方法出售电视转播权、改革了奥运赞助的商业模式、开创了奥运会门票销售的先河。

尤伯罗斯说白了就干了一件事:把拍卖带到了奥运生意场上,并做到了极致。

实际上1960年组委会就开始独家出售电视转播权了,但直到1984年以前,转播费都比较低,尤伯罗斯心想这还按以前的来挣不到钱,索性抬高了竞拍价格,最后美国广播公司花了2.25亿美金才胜出。

尤伯罗斯还引入了一个叫做“独家昂贵赞助”的概念,也就是所谓的“top计划”,当然这法子不是他想出来的,向奥委会推销这个概念的是阿迪达斯的创始人达斯勒。尤伯罗斯厉害的是,他限定了30个行业,每个行业最后只有一家能进入“top”计划。

接下来就是拍卖。想进入“top计划”?没问题,400万美元的底价,你们叫价吧,谁给的钱多名额归谁。结果可口可乐为了争过百事交了1350万美元、日本富士为了打倒柯达交了1000万美元。

这届奥运会让尤伯罗斯名声大振,还有了一个新的名字:奥运商业之父。

之所以说这届奥运会是一道分水岭,是因为这撕开了奥运会商业化的口子,以往奥运会的收入结构也产生了明显变化。

这之前奥组委赚钱的方式是纪念币、彩票这些,这些产生不了太多收入。但在那之后,出钱的不再仅仅是普通百姓,而是为了抢占市场、打压对手的企业家们,毕竟他们有钱,也愿意花大钱。

到今天,奥运会最赚钱的三个途径是出售电视转播权、赞助费、门票费用。其中赞助相关自上而下也分好多等级,包括top计划、组委会合作伙伴、赞助商、供应商、特许经营企业。

除此之外的一些财源还包括捐款、利息、仪器租金、会费、收费项目、政府补贴、测试赛收益、发行纪念币、纪念邮票、彩票等,不过从整体收益来看,仅仅是上面那三项,占比就已经超过了五成甚至更高。

但很多人可能不知道,最赚钱的不是奥组委。

一方面是主办国奥组委跟主办城市很难分隔开,虽然大体上是主办城市负责会前场馆及基础建设,奥组委负责会间运营,但最后算盈亏的时候很难做到“亲兄弟明算帐”,最后的收入刨过开支能不赔就已经谢天谢地了。

正如84年洛杉矶奥运会,最后能盈利很重要的一个原因在于,这届奥运会政府没怎么参与,在交通设施和体育场馆建设方面几乎没有投资。

另一方面是组委会还要分不少收入给国际奥委会。以收入占比最高的电视转播权出售费用为例,1996年亚特兰大奥运会之后,国际奥委会抽成比例在40%左右,等到2004年之后,这个数字又涨到了51%。

这么看下来,各国奥组委才像是真正的打工人,国际奥委会掌握着收入的分配大权——他们声称其自己是非营利性组织,但这么多年过去,手里的权利越来越大,钱包也越来越鼓。

比如最开始出售转播权的权利在组委会手里,1968年以前奥委会只能分到1%-4%的收入,后来他们看电视转播权这块肉越来越肥,索性把权利攥到了自己手里。从1998年长野冬奥会开始,国际奥委会宣布只有IOC才能出售电视转播权,并且组委会只能获得少于50%的收入。

总而言之,国际奥委会会从电视转播权和赞助相关市场营销收入中拿走相当比例,门票收入稍低一些,在当届收入占比中不会超过10%,2008年北京奥运会时,国际奥委会收取了门票收入的7.5%。

最神奇的操作是,如果当届奥运会有盈余,那奥委会还要抽取一部分作为收入。2004年雅典与2008年北京,奥委会提前规定抽取比例为20%。

并且从2004年以后,奥运会还规定候选城市必须在支出清单中,把投资(与“奥运会无关”的场馆和基础设施支出)与其余支出项目分开,明显是奥委会维护自身利益的一种手段。

不过人家拿了钱也不是只顾自己花,官方说法是,国际奥委会会将收入的90%分配给各国奥组委、国家奥委会和单项体育国际联盟组织,来支持全球和各国的奥林匹克运动,剩下的10%来维持组织的日常管理。

但妙就妙在10%的比例没变,可是实际的收入却实实在在地在增长,怎么算人家都稳赚不赔。

所以,国际奥委会作为奥运会的最高领导机构,面临的压力其实比主办城市要小很多。

早在上世纪七、八十年代,国际奥委会就在关于奥运经费的问题上做出了明确规定:“举办奥运会的融资责任将由主办城市和奥运会组委会共同承担。”

但筹办一场奥运会最大的支出是城市基础建设、体育场馆建造维护等建设费用,这导致奥运会对大部分城市来说,到最后都成了赔本买卖。

03、既然赔钱,为什么还要办?

从整个奥运史上来看,日本可能是在奥运会上最执着的国家之一。

二战期间日本拿到了1940年奥运会的举办权,但因为众所周知的原因,这届奥运会最终被取消。

因此当二十年后战争硝烟散去,日本再次拿到1964年奥运会举办权的时候,这届奥运会对日本来说有多重要不言而喻——日本需要通过这届奥运会提振国民信心,也亟待借此挽回国际形象。

为了办好这届奥运会,日本进行了大规模投资,算上比赛设施和奥运村建设、运营费用、道路以及其他基础设施建设,日本为准备东京奥运会投入的资金约合30亿美元。

这些钱倒也没白花,日本制造业、建筑业、服务业、运输、通讯等行业迎来了强劲发展,让日本进入到1962-1964年的“奥林匹克景气”时期。

这还拉动了日本就业率的上升。

后来这届奥运会被普遍认为是奥运史上最成功的一届之一。甚至有一种说法是,日本是世界上第一个借助奥运会带动社会经济高速发展的国家。“1964年东京奥运会不仅向世界展示了日本的复兴,同时也拉开了经济高速增长的序幕,成为日本经济发展的一个重要里程碑。”

就算抛开日本不谈,很多承办城市乃至国家,在筹备奥运会那几年都经济表现良好。

从宏观经济层面来看,筹办奥运会意味着总需求的额外增加,对经济的影响是一种需求冲击。

简单来说就是,奥运会通过引发对基础设施的投资、奥运场馆及附加设施的投资、旅游服务的消费、各种体育产品与劳务的消费等等,能够影响举办地的产出、收入和就业水平。

所以单纯用赚不赚钱来衡量奥运会的成败,实际上是不合理的。

奥运会早就不只是一项比赛了。它在短暂的时间里让主办城市成为整个世界的焦点,那是最好的展示窗口,让这座城市的历史、文化等在最快的时间内被认识、信任。

何况奥运会为主办城市及国家带来的影响不仅仅在于经济层面,还包括改善城市建设、推动城市走向全球化等等。

一句话来概括,奥运会是一座城市乃至一个国家对外形象建设的最好途径。

所以全球范围对奥运会的热忱背后,大家看重的并不是赛事本身,而是背后蕴藏着的广阔机会,一个让城市被所有人看到的机会。

但从更长的时间来看,在很多举办城市、国家,奥运会带来的提振效应,并不会持续很久。

就像1964年东京奥运会结束后,日本很快陷入了1965年的经济萧条。这一年日本的经济增长率从上一年的13.2%剧降到5.1%,企业倒闭数增加了近2000家,失业人口增长超20万。

据上图所示,往届奥运会举办后8年与奥运8年GDP的增长速率,基本呈现下降趋势,尤其是04年希腊雅典奥运会后还出现了负增长。

这便是后奥运经济存在的“低谷效应”。

很多城市为了筹办奥运会,往往大兴土木,投入重金大搞城市建设、修建体育场馆、改善城市生态,但会后又很容易出现场馆空置等情况,并且还要继续投入重金维护。

所以说奥运会对城市来说就像是硬币的正反面,所有人在抛出硬币的那一刻,都知道了自己想看到的是哪一面,但最终的结果却在落地之后才会出现。

主办单位不仅要看城市是不是能负担起筹备期的巨额投入,还要考虑能不能在会后保持比较好的经济发展。

就像上文提到的蒙特利尔,无疑就是最糟糕的情况,整座城市的经济发展被债务拖累了30年。

但无论如何,一场奥运会的成与败,都不应该由赚钱与否来衡量,甚至拿单纯的经济效益来评判都有点有失偏颇。

不过誉也不过分苛责,才应该是对待奥运最合理最公正的态度。毕竟,没有人能够说,一场比赛就能一劳永逸的改变一座城市。

就像89年前,第一位正式参加奥运会的中国运动员的刘长春,孤身一人前往洛杉矶时,他不会想到,72年后的2004,一个叫刘翔的同行,完成了他未竟的梦想。

也像1957年,许海峰为中国拿下第一块奥运金牌的时候,他不会想到,半个世纪后的2008年,我们办了自己的奥运会,站在了奥运会金牌榜的榜首。

所以改变就那么发生着,历史就那样,波澜壮阔着。

参考文献

[1]《奥运经济学》,豪格·普鲁斯;

[2]《我谈奥运经济》,魏纪中;

[3]《TheMassive Cost Of Hosting The Olympic Games [Infographic]》,Forbes;

[4]《浅析1964年东京奥运会对日本社会经济的影响》,南开大学日本研究中心,石秀梅;

[5]《奥运会收入与支出及其对主办国经济的影响》,集团经济研究,黄克瀛;

[6]《奥运经济乘积效应对举办国经济增长的研究》,广州体育学报;

[7]《奥运会经济效益研究》,韩山师范学院体育系教授、硕导周洪针;

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谁对汇源果汁开了枪?

作者 消费界

图片来源@视觉中国

图片来源@视觉中国

文丨消费界(ID:xiaofeijie316),作者丨妮蔻

导读:

据《幸福》杂志统计,在全球500家大型企业中,就有175家是家族企业。

我国90%以上的私营企业是家族企业,它已成为中国经济发展的一只劲旅。

而家族企业随着企业规模的快速扩张会遇到各种各样的问题,比如说人才瓶颈、缺乏企业文化等。

汇源果汁作为家族企业大军中的一员,如今却倒下了。

近日,据“某企业信息查询平台”显示,北京汇源食品饮料有限公司新增破产重整信息,申请人为山东德源国际物流有限公司。

值得注意的是,北京汇源食品饮料有限公司已有数十则终本案件、限制消费令等。

究其原因,是汇源食品无法偿还到期债务。

曾经的果汁之王,为何如今成了“老赖”?

01、汇源,一代果汁之王终将落幕

小时候,汇源果汁是名副其实的国民饮料,逢年过节餐桌上必不可少的饮品。

“汇源果汁破产”的话题冲上热搜后,让不少网友感到惋惜。

回首过去,汇源果汁也曾辉煌过。

1、曾经的国民饮料

改革开放后,快速脱贫的国人在解决温饱问题后,对维生素需求大增。

当供不应求时,品牌的机会就来了。

1992年,朱新礼抓住这次风口,将一家濒临倒闭的水果罐头厂接手过来,改名为汇源果汁。

经过一系列改造后,工厂扭亏为盈,并且主营业务调整为浓缩果汁生产,很快步入正轨。

在朱新礼正确的发展战略带领下,汇源果汁在市场占有一席之地。

2007年,汇源果汁迎来巅峰时刻,登入港交所上市,一举筹集24亿港元,创下了港交所IPO规模记录。

很快,汇源果汁成为当时仅次于可口可乐的国民饮料,市占率将近五成。

这时候,巨头可口可乐慌了,再让汇源果汁发展下去,自己在中国饮料老大的位置很快就会不保。

于是,可口可乐打算收购汇源果汁,而这也成为汇源果汁悲剧的开始。

2、汇源果汁悲剧的开始

2008年是汇源果汁的转折点。

此时,刚刚上市的汇源果汁风头正盛,引来了可口可乐的关注,准备以12.20港元/股、共179.2亿港元全额收购汇源果汁。

从小厂走到百亿市值,任谁都觉得是一笔好买卖,朱新礼当然也不例外。

当朱新礼准备投入可口可乐的怀抱时,国家商务部《反垄断法》相关规定打碎了朱新礼的国际梦。

此次,原本胜券在握的朱新礼已将资源集中到上游,在湖北、安徽、山东等地建设了水果加工基地,发展水果品种改造及深加工,两个月内投了20亿元。

而且,销售人员总数由2007年底的3926人削减到2008年底的1160人。

收购失败,意味着汇源果汁要终止部分上游建设,同时还要重新搭建渠道。

来去之间,损失惨重,欠下巨额债务,也成为汇源果汁由盛转衰的关键截点。

▲朱新礼(中)

3、一波雪上加霜的操作

用“病急乱投医”形容这时候的朱新礼最恰当不过。

首先,开始了各种迷之并购、收购,比如说,并购三得利饮料中国区业务、与天地壹号的合资方案;

不仅如此,对渠道经销商的也是反复折腾;

甚至,贸然入股中石化零售公司。

这些战略决策哪一项不需要砸钱?

巨大资金压力下,只能依靠银行借款,债券、融资等手段维持企业运作,遇到债务连锁爆发就卖资产还债,最终形成恶性循环,使得汇源背上沉重的债务负担。

数据显示,截至2017年底,汇源果汁负债总额达到114.02亿元,负债比率高达82.5%。

在消费升级趋势下,汇源果汁表现格外刺眼,其家族式管理难辞其咎。

4、自救失败

很快,朱新礼也意识到家族式管理的弊端,开始了自救。

2013年,朱新礼辞去总裁一职,先后请来了前李锦记酱料集团CEO苏盈福、百事大中华区饮料运营前副总裁梁家祥等4人作为公司管理人。

由于前期的坑太大,这些管理人上任后能起到的效果甚微,并不能拯救汇源果汁。

而今年,可以说是汇源果汁的灾难年,年初退市,如今又面临破产。

02、家族企业“活不过三代”魔咒

一直以来,汇源采取的都是家族式管理,朱新礼及其家人均在企业担任要职,且不少汇源集团的员工都是来自于山东老家,这对于集团的管理造成了不小的阻碍。

汇源果汁的败北,同家族式管理层的格局和能力受限有很大关系

在说家族式管理的弊端之前,让我们先了解家族企业目前在全球企业中的现状。

1、家族企业--全球最为普遍的组织形式

家族企业在世界经济中具有举足轻重的地位。

美国学者克林·盖尔西克认为“即使最保守的估计也认为家庭所有或经营的企业在全世界企业中占65%到80%之间。全世界500强企业中有40%由家庭所有或经营”。

据《幸福》杂志统计,在全球500家大型企业中,有175家家族企业,包括大家熟悉的迪士尼、福特、通用电气等企业。

而在美国公开上市的最大型企业中,有42%的企业仍为家族所控制。

据调查,我国90%以上的私营企业是家族企业,它已成为中国经济发展的一只劲旅。

2、“富不过三代”魔咒

然而,虽然说家族企业是最为普遍的组织形式,但随着企业的发展壮大,其持续运营期限或生命周期将受到严峻考验。

家族企业在生命周期上逃不出“富不过三代”魔咒。

据荷兰银行统计,全世界家族企业的平均寿命不到30年,其中30%能够生存到第二代,仅10%能活到第三代。

归根结底,还是传承问题。

我们时常看到一些大型的家族企业传承故事,如万达集团、哇哈哈、新希望等。

这些大型企业的传承成败不仅关乎家族荣辱,而且与众多企业员工生活息息相关,甚至可能影响地区经济的发展。

除了大型的家族企业之外,中国还有数量众多的中小型家族企业,同样面临着传承问题。

3、家族企业面临的难题

举个例子,某企业是一家未上市的中型企业,姐弟三人,各占比30%,其余股份是家族其他成员。

其中,老大是企业董事长,经营决策基本上都是他,另外两位也是公司核心管理层人员。

姐弟三人各有两个小孩,目前就遇到继承问题产生争议,面临几大问题:

首先,股权相对分散且平均,在继承中容易进一步稀释,存在失去企业控股权的风险,为企业科学治理留下隐患。

其次,家族与企业风险基本上融为一体,如果企业面临风险,家族将承受众多损失。

最后,涉及到分红时,容易产生分歧,到底谁的贡献大谁也说不清。

以上都是众多家族式企业会面临的问题,除此之外,人才瓶颈--才是家族企业面临的最大的弊端。

03、家族企业的人才瓶颈

当汇源果汁在走下坡路时,朱新礼就意识到家族式管理的弊端,遇到人才瓶颈的他求贤似渴,到处挖掘人才。

从李锦记CEO苏盈福,到百事大中华区饮料运营前副总裁梁家祥等四人,几乎没有一位任职时间超过两年。

可见,当朱新礼意识到企业遇到人才瓶颈时,为时已晚。

随着企业规模快速扩张,对人力资源数量需求也在大幅提高,而大部分家族成员供给速度是跟不上企业发展速度的。

不仅是汇源果汁,当初迪士尼也遇到同样的问题。

1、家族内忧外患,导致迪士尼易主

迪士尼最早是由华特-迪士尼和哥哥罗伊创立的,迪士尼负责动画设计,哥哥负责企业运营,公司前期发展的很顺利。

1966年,华特-迪士尼去世,他将45%的遗产留给了妻子和孩子 (大部分以家族信托方式),他的妹妹、侄女和侄子则各占10%的遗产,剩余45%进入了迪士尼慈善信托基金。

在家族企业继承上,他的几个子女及后代并没有表现出管理天赋,有的痴迷于玩乐,有的患有先天性疾病。

而哥哥罗伊-迪士尼去世后,公司的高层管理开始变得愈加复杂。

迪士尼家族公司内部开始瓦解,这使得一些并购野心家看到机会,想要收购迪士尼。

最后坚守的是罗伊的儿子爱德华,但好景不长,2003年爱德华也卖掉了自己在迪士尼公司全部股份。

2009年12月爱德华去世,至此迪士尼公司彻底易主,与迪士尼家族彻底无关。

如果在两位创始人在世时,能够稍微重视下一代接班人的培养,也许迪士尼就不会易主了。

▲迪士尼

看完反面案例,接下来我们看看正面案例。

2、古罗马“用贤不用亲”的制度

智者学历史,愚者学经验。

针对人才瓶颈问题,大家最应该参考古罗马的用人制度。

最典型的例子,历史上著名的布匿战争。

在我看来,布匿战争罗马之所以能够取胜,很大一部分原因在于元老院(罗马时期掌权机构)的用人制度。

在布匿战争中,罗马的对手是汉尼拔·巴卡带领的迦太基战队。

汉尼拔欧洲历史上最伟大的四大军事统帅之一,地位仅次于亚历山大大帝。

古罗马在面对强大的汉尼拔时,奋勇抵抗,经历了几十年。

迦太基方,有当时最为优秀的将领--汉尼拔,看似胜券在握。

罗马方,优势在于元老院中有源源不断的优秀将领,比如说普布利乌斯·西庇阿。

这就意味着,一个将军倒下,很快就会有新的顶上。

到战争后期,汉尼拔分身乏术,南北战场根本兼顾不过来,最终失去战场掌控权。

古罗马用人不问出处,只要你有能力,就可以通过战争成为一军统帅,然后进入核心管理层--元老院。

不仅如此,到罗马帝国五贤帝时期,也是秉承“用贤不用亲”的制度,完美解决人才瓶颈问题。

五贤帝是在公元96年至180年期间统治罗马帝国的五位皇帝。

分别为:涅尔瓦、图拉真、哈德良、安东尼·庇护以及马可·奥勒留。

这段时期的特点是无论籍贯和阶级,都只凭借实力录用人才

而且在继承问题上,也是各凭本事。

五贤帝中,除了最后一位马可皇帝以外,其余四位皇帝指定的继承者都不是自己儿子。

特别具有戏剧性的是,当马可儿子康茂德继承皇位后,也是罗马帝国衰亡的开始。

说完古罗马的用人制度,我们回到家族企业的话题中来。

根据家族企业的演变和发展趋势,也有一些共通性。

04、家族企业终局

在家族企业的变迁路径上,外界基本上都认为是沿着家庭式企业-企业家族化-家族企业化-公众公司演进的。

以日本松下电器公司为例:

松下电器的发展过程也是创始人松下幸之助个人股权比例不断下降和稀释的过程。

从企业之初的100%下降到1950年的43%,1955年的20%,而1975年更猛降到2.9%,使松下企业的发展突破了个人和家族的局限,保证了企业的持续稳定发展。

纵观全球著名的家族企业,存活下来并发展壮大的绝大部分都成了公众公司,比如说福特、杜邦、柯达、通用电气等。

随着日趋激烈的市场竞争,家族企业的人才瓶颈、不科学的决策导致失误、缺乏良好的企业文化等内在缺陷逐步成为企业扩张的羁绊,制约了企业的生存和发展。

优胜劣汰,适者生存。

家族企业要想长期生存发展下去,变革自身、顺应环境是唯一出路。

参考资料:

[1]果汁大王朱新礼之困汇源果汁为什么会变成这样?南方财富网

[2]迪士尼家族浮沉史:传承不是童话,飞翮智享

[3]《罗马人的故事1-15》,盐野七生

[4]家族企业案例分析,清华大学

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“渣渣辉”变“渣渣菲”,贪玩游戏该急了

作者 深燃

图片来源@视觉中国

图片来源@视觉中国

文丨深燃(ID:shenrancaijing),作者丨宛其,编辑丨李秋涵

“终于请到我老婆做代言人了。”

“渣渣菲,是姐妹就来砍我一刀。”

这几句段子,是贪玩游戏在新推出的手游《热血合击》官宣刘亦菲为代言人后,一些网友发出的调侃。虎扑网友还专门为此次代言,在社区板块建了贴:哈哈,刘亦菲也要代言贪玩蓝月了,这游戏真的那么好玩吗?

对于大多数人来说,对传奇游戏的了解,主要来自网上冲浪时跳出的弹窗小广告,以及“我系渣渣辉”、“是兄弟就来砍我”的搞笑段子。这类游戏指的是与2001年盛大游戏代理的《热血传奇》和盛大游戏研发的《传奇世界》相似的游戏,以情怀吸引用户。一位资深游戏玩家说,它因画面相对粗糙,在游戏品类中,常被认为是“土”“low”的代名词。

不过“土”“low”并不影响传奇游戏赚钱。

《蓝月传奇》(《贪玩蓝月》)就是其中的佼佼者。贪玩游戏是它的发行公司,恺英网络旗下的盛和网络是研发公司,两家深度绑定。凭借早期积累的用户以及氪金玩法,在明星刷屏和买量推广的加持下,据恺英网络2020年的财报显示,其旗下单页游《蓝月传奇》自2016年上线,累计流水超过了39亿元。

这一次,贪玩游戏发行的手游新产品《热血合击》同样来了一波花式营销,不论从官宣代言人刘亦菲还是营销手法,都在尝试出圈。这的确带来了效果,从下载量来看,《热血合击》上线首日位列App Store免费榜第1名,不过根据七麦数据,随后其下载量断崖式下跌。

《热血合击》上线后下载量趋势 来源 / 七麦数据

在网络上,除去刘亦菲粉丝夸赞偶像又接新代言,游戏玩家口碑大多集中在“氪金”“封号”等负面评论上,在TapTap的评分仅为4.2分。

曾经靠港星代言出圈的《蓝月传奇》,正好切中了70、80后的集体回忆,也搭上了互联网段子的发酵传播,双效合力达到出圈的效果。至此,贪玩游戏的营销方式,成为了一代传奇类网游营销方式的缩影。

来到手游时代,贪玩游戏凭借营销继续“传奇”,也许没那么容易了。

“贪玩营销”又来了

“选我做你的英雄,三天带你拉满神装,五天带你称霸全服”,刘亦菲穿着略显粗糙的战士服,对着镜头念了一段这样的广告词。

一瞬间,就让人回到“渣渣辉”“一刀999级”的年代。资深营销专家张大伟说,投放短片中增加很多具有传播力度的魔性话题,是让贪玩在众多游戏厂商脱颖而出很重要的点。而这次,《热血合击》则延用了一样的打法。

首先是依旧舍得花大价钱买量,不过不满足于线上。

根据DataEye研究院数据显示,《热血合击》投放素材数远超同题材投放中位数,也远超同玩法投放中位数。

来源 / DataEye研究院

在线下,根据其官微内容信息,《热血合击》会在北京、上海、成都、杭州等各大城市地标建筑投放代言人3D投屏广告。而根据公开资料,贪玩游戏还与户外视频广告运营商分众传媒合作,从7月中上旬开始,将游戏广告投放至高铁站、户外商场大屏等人流集中地。

“铺天盖地的广告,不想看到都难”,90后资深游戏玩家尚子说。

张大伟介绍,贪玩游戏背景是以传奇为载体,主打怀旧和情怀的产品。从时间线来看,玩家最初开始玩传奇游戏的时间和港台明星辉煌时期是高度重叠的,所以会邀请张家辉、古天乐代言。这一次邀请刘亦菲,还是打了情怀牌。

在预热阶段,贪玩官微发布的三组悬念海报,正是刘亦菲曾经饰演过的王语嫣、赵灵儿、小龙女,她的这类古装形象出现在银幕的时间,正好与玩家初次接触传奇端游的时间点重叠。

明星带来的效果是直接的,根据DataEye研究院《热血合击》App Store代言人预估下载量分析,在7月2日官宣刘亦菲为代言人之后,下载量陡增。

来源 / DataEye研究院

不过不止一位业内人士提到,请刘亦菲代言,提升品牌性,破圈的意图更明显。

这从《热血合击》的营销策略也能看出来。和行业印象中传奇游戏目标人群是30-39岁的中年人不同,游戏官微从发布悬念海报、到联动刘亦菲知名粉丝kol马督工采访刘亦菲,还与粉丝互动“寻找1000个刘亦菲”打卡活动,都是向年轻人靠近的玩法。在B站、抖音、微博等网络平台建立相关话题,目的也一样。

其实这都不是《热血合击》才开始有的打法。贪玩游戏品牌副总监曾平接受媒体采访时曾表示,从《原始传奇》开始,就要尝试线下推广和品牌推广,“线下渠道主要追求品牌效应”,而一系列动作的目的就是为了破圈。

破圈的目的,即拉新用户。

总体来看,贪玩游戏从页游时期到现在,营销方式有所更新,但整体逻辑相似,本质还是利用大范围铺量去挖掘新用户,配以贴合的土味短视频,来引起玩家注意,刺激下载量,也就说,还是靠营销和买量。

“贪玩营销”没那么好用了?

那么,效果怎么样?

根据DataEye研究院数据,在7月2日官宣刘亦菲代言《热血合击》之后,当天投放素材量成倍增长,也是在这一天,《热血合击》App Store预估下载量成十倍暴涨。也就是说,明星效应还在奏效,但从后续趋势来看,下跌也很明显。曾平接受媒体采访时就曾透露,明星相关素材的生命周期已大不如前。

对于游戏来说,更重要的是留存和流水。

据七麦数据显示,随着铺量,刚开始《热血合击》在iOS免费榜上的名次靠前,后续大幅下降,官宣刘亦菲代言后,有小幅上升,但整体下降趋势明显。截至7月22日,不到三个月时间里,《热血合击》在安卓和iOS端的下载总量为718万。

《热血合击》近三个月收入估算 来源 / 七麦数据

而在流水方面,根据七麦数据,截至7月22日,iOS端下载量98万,收入预估2337万,iOS端用户占比为13.5%,也就是说换算下来三个月流水大概率破亿,不过收入预估呈大幅下降趋势。

《原始传奇》《热血合击》收入预估对比来源 / 七麦数据

再来横向对比,《原始传奇》去年7月登陆安卓端,11月重登iOS平台,在品牌营销上,同样借鉴“明星刷屏”代言的路径,这一年陆续官宣了古力娜扎、冯小刚、张天爱、甄子丹四位明星代言人。新上线三个月时间里,iOS端下载量为78万,数量比《热血合击》少,但收入预估为5403万,是《热血合击》前三个月收益的两倍多。

《蓝月传奇2》于2021年1月12日正式公测,到现在已超半年,根据七麦数据,截止到7月21号,iOS端下载量52.6万,收入预估2488万。相比之下,《蓝月传奇》在页游时代创下了5年39亿流水的成绩,平均每年流水高达7.8亿,但进入到手游阶段,即便加上安卓端的数量和消费,不论是《热血合击》《原始传奇》,还是《蓝月传奇2》,变现能力有一定差距。

一位游戏行业观察者告诉深燃,《热血合击》交出的成绩算合格,但的确没那么出众。有意思的是,《热血合击》同时间段的下载量是最多的,但变现数据是最低的,一定程度上,破圈吸引的新用户,还没有在这里消费的习惯。“吸量可能不错,但用户能不能留存下来主要还是看游戏本身”,一位游戏行业投资者表示。

贪玩游戏手游这条路不好走。张大伟解释,用户从引入期到成长期以及最高峰成熟期后,能够挖掘的用户量也是逐渐缩小。本质上传奇虽有版本上的更新,并没有明显的玩法更新再次吸引用户回归。

另一方面,易观分析互娱分析师马阿鑫告诉深燃,因为产品的特点,结合受众群体的用户属性,买量仍旧是传奇游戏推广的好办法,“传奇买量为主的打法是不会在短期内改变的”。

但眼下,不仅买量(依赖市场推广获取用户)的成本在上涨,也没那么好用了。

2020年,天神娱乐副总经理贺晗就曾表示,“今年国内流量市场规模接近8000亿,其中游戏产业的流量采买占到15%,互联网流量成本十年上升了近10倍。”

在页游时代,开发成本低,各大公司都多通过买量获取用户,再通过游戏将流量进行变现,内容质量参差不齐,敢于砸钱营销的公司具有优势。但手游时代不同,这是各大互联网巨头看重的赛道,不止一位从业者曾告诉深燃,拿到大厂投资的很多小公司,也都不差钱,即便是买量,吸引用户的还是游戏内容本身。“通过合服(合并服务器)、买量宣传已经很难保持高用户粘性了”,马阿鑫表示。

这是传奇游戏最核心的打法,但《热血合击》《原始传奇》已经不占优势了。

会是“时代的眼泪”吗?

贪玩游戏的拓展之路不好走。

一个可以参考的数据是,在MobTech发布的《2021年网生代线上社交行为洞察报告》中,将95后、00后群体定义为“网生代”,指出网络游戏在“网生代”的线上娱乐比例中以78.9%的比例排名首位。当游戏用户里“网生代”越来越多时,贪玩的用户年龄还集中在对传奇游戏有情怀的中青年。

还有就是页游数据的下降,据《2020年中国游戏产业报告》,去年页游开服量明显减少,页游市场实际营销收入为76.08亿元,比上年减少22.61亿元,同比下降22.9%。相对的,去年移动端游戏市场实际销售收入达到2096.76亿元,比2019年增加了515.65亿元,同比增长32.61%。移动游戏市场的实际销售收入占比高达75.2%。

贪玩游戏发行的传奇游戏,不论是页游这个载体,还是用户年龄,都在缩窄,它一直以来赖以生存的,是瞄准核心用户,人均付费高进行变现。在张大伟看来,贪玩去深处挖掘背后的逻辑非常明显,原有的线上传奇玩家的存量市场挖掘的差不多了,邀请年轻明星是为了破圈,去吸引年轻的玩家群体。线下品牌营销,也是一个道理。

不少行业人士向深燃表达,赛道过于拥挤也是现实困境。据游戏日报统计,国内传奇类游戏市场规模虽然高达300亿,占中国游戏市场大盘接近15%,但目前已有上万款游戏,竞争压力不小。而经过2018年游戏申报审批的大震动,国内整个游戏行业“被迫”转向精品化,也冲击着品质偏低、同质化严重的传奇类游戏。

游戏玩家尚子对深燃说,他就在玩《热血合击》,觉得合击玩法还很新鲜,但目前没有氪金,反而是去年末上线的同为传奇类游戏《冰雪复古》,因爆率高、玩法更多,也因为这款游戏开服时间更长,身边的人早就在玩,他已经氪金七八万了。

的确,随着优质游戏的不断推出,玩家视野的拓宽,类似页游的手游不再受年轻群体追捧。贪玩系列依靠明星代言或是买量推广,在初期,玩家会因为新鲜尝试从而拉动业绩,但从长期来看,并无优势。

不过,这并不意味着传奇类游戏没有了空间。根据马阿鑫观察,尽管现在传奇游戏的主要玩家为30-39岁,部分传奇类游戏也能够吸引到年轻玩家,“他们的需求可能是爱好挂机游戏、想打金自由交易、喜欢简单且自由的PK等,和之前追求原汁原味传奇风的玩家不同”。

贪玩游戏在手游《原始传奇》的开发者的话中也提到,在接触了9000+玩家后,发现玩家群里面有30%+是95后。

从产品进化角度来说,游戏产品有自己的生命周期。端游传奇这类游戏在十年前跑完了它的生命周期,移动端让传奇这款游戏又再次复活。

但之前的传奇类游戏主打的是“高还原”“高爆率”,这些都是PC时代传奇游戏的特色,游戏的画面、玩法都会相较现在的MMORPG(大型多人在线角色扮演游戏)更粗糙,导致“一刀999级”被诟病,“这样的玩法和特点无可厚非,但如果想要打开年轻人市场,玩法和游戏生态都需要优化。”马阿鑫提醒道。

在TapTap平台上,《热血合击》的开发者的话中有一段是这样的:很多人不明白,为什么画质如此差玩法如此单一的传奇游戏原来真的有人在玩;为什么这些传奇游戏逼氪那么重,仍然还有不少玩家对它如痴如醉……

现实却是,玩家并没有预想中的长情。

国内传奇网游鼻主《热血传奇》在2001被引进国内,在当时,游戏玩法和公会制模式都算佼佼者。张大伟说,现在“充值就能变大神”的操作已经完全失去当年传奇感觉。“对比其他游戏,传奇可能进不了我前10的游戏选项”。

玩家小磊感叹,传奇类游戏除非做出改变,要不然注定淘汰。在游戏精品化的趋势下,贪玩游戏强调的“怀旧”,并不占优势。

“或许未来出了VR或者3D版本,作为传奇的老玩家会想着回去体验一把吧!”一位玩家说。

注:应受访对象要求,文中尚子、张大伟皆为化名。

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“硬骨头”余承东,会成为接班任正非的不二人选吗?

图片来源@视觉中国

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文丨砺石商业评论,作者丨王剑 

华为公司能有今天的成就,与其公司文化息息相关。华为创始人任正非早年就说过,“资源是会枯竭的,唯有文化生生不息。”

华为“以客户为中心,以奋斗者为本,长期坚持艰苦奋斗”的企业文化,外在表现是低调和内敛的。正如任正非一直以来强调的:静水潜流,沉静领导,灰色低调,踏实做事,不张扬,不激动。

任正非也以身作则,从不坐头等舱,没有专车司机、不接受任何荣誉表彰,甚至在2019年前,几乎没接受过媒体的采访。华为其他高管如孙亚芳、徐直军、郭平等也大多如此,很少在外面抛头露面,而是专注华为的事业。

但华为高管之中,有个人却是个例外,他就是余承东。近年来,在华为手机的发布会上,人们总能看到他操着一嘴口音很重的“土味英语”,分外自信地给台下一众“老外”介绍华为的手机。

而且,余承东敢于“吹牛”,喜欢用一些夸张性的言语,比如“很吓人的技术”,“甩一条街的拍照”……因此还在网络上得了一个绰号:余大嘴。

但就是这个大嘴,却带领华为的消费者业务,一路披荆斩棘,走到了全球最前列,如果不是政治因素的干扰,华为手机的市场占有率,大概率已经是世界第一了。

作为华为高管中的一个异类,任正非对余承东是既欣赏又“头疼”,可还是不得不网开一面:余承东,有能力但太疯狂,管理他我们要有点灰度。

今年5月,“异类”余承东又兼了一个重要职务,华为云CEO职位上,改任智能汽车解决方案BU CEO,同时原消费者BG CEO职务不变。

华为将最关注的智能汽车业务交付给余承东,也是把最难啃的一块“硬骨头”丢给了他。

到底是怎样一个人能让任正非将华为最重要的业务统统交付于他,他又有何能力让讲求严谨的任正非也特别对待?

余承东究竟是怎样一个人,我们不妨从他一路的职业生涯观察一番。

1、哪里有痛点,哪里就有解决的方向

1969年,余承东出生在安徽六安霍邱县一个普通的农村家庭。有意思的是,这一年同时降生的还有雷军和陈明永,这三位都是如今国产手机里,举足轻重的人。

余承东从小就有股子狠劲,小痞子欺负他,他反手就是一板砖,砸得对方头破血流,从此无人敢惹。

凭借这股狠劲,凡事都要争第一的他,学习成绩也不错,1987年高中毕业以全县理科第一名的身份考取了西北工业大学自动控制系。

之后,他又考取了清华大学的研究生,毕业时放弃公务员职业,来到华为做了名技术工程师。

他刚到华为就参与了著名的C&C08数字程控交换机研发项目,这是可以载入华为史册的一个产品,它的出现彻底改变了中国交换机市场被外国品牌垄断的局面,在技术和人才储备上也为华为后续发展打下坚实基础。

创业初期,人人都是多面手,华为那时也没有像样的销售团队,研发人员转身就变成销售员,满世界地推销华为的新设备。余承东和每个华为创业者一样,公司指到哪里,就扑向哪里。

华为随后成功凭借“农村包围城市”策略在市场站稳了脚跟,已算是“功臣”的余承东却主动揽下个“不讨好”的业务,毛遂自荐主持研发3G业务。

正苦于没有自己技术专利的任正非很高兴,不仅同意了余承东的提议,还给了他很多的帮助。

从零起步的余承东没辜负任正非的厚望,经过几年的奋斗,他和团队在1997年推出了华为的主力GSM产品,彻底改写了华为这个领域,零的历史。

更值得一提的是,华为还成为3G国际标准的制定者和参与者,拥有其中5%的知识产权。这也让华为具备了进军国际市场的实力。

2003年,劳苦功高的余承东还没喘口气,随即就被任正非派往海外,马不停蹄地开拓市场。在任正非眼里,这个能干事的小伙子需要再多磨炼下。

当时国际上的3G基站普遍十分笨重,体积大到普通电梯都塞不下,甚至得用重型吊车才能完成安装。这种设计不仅增大了成本,也让许多有心升级设备的国外企业有所顾忌。

余承东意识到这个问题后,立即要求研发分体式基站。但任正非却有些头大,毕竟公司刚起步,好不容易搞出3G基站已是费尽心血。

另外,要按余承东意思去研发分体式基站,万一失败,华为实在承担不起后果。华为内部很多人也死活不同意这个项目,表示国际上都是一样的基站标准,人家用得好好的,到了余承东这里怎么就不行了呢?

余承东急了,直接开骂,“TMD,必须做,不做永远超不过爱立信。” 甚至在任正非面前拍了桌子。

幸好,任正非相信余承东的眼光,最终批准了分体式基站的研发工作。他自己只能默默祈祷余承东可以再创奇迹。

半年后,余承东果然设计出了一款主体放室内,大部分模块放置室外的基站,信号而且更强。

2006年,沃达丰采用华为的分布式基站,在西班牙将当地龙头运营商Telefonica击败。此战令华为在欧洲开始声名鹊起,分布式基站更是连续斩获大单。

2、眼界决定境界,定位决定地位

在很多人看来,华为想对抗百年老店爱立信,不管技术还是管理层面,无疑都是痴人说梦。可不想办法超过爱立信,华为就难以在欧洲市场有大作为。

余承东天生有股“光脚不怕穿鞋”的邪劲,认准的事情一定要干到底。为了打败爱立信,余承东每天捧着资料反复琢磨,他总觉得技术没有绝对,只有更佳。

彼时,爱立信的通讯基站中GSM、UMT、SLT板块都是独立的插板架构,也正是这些部件组装在一起才造成了基站体积庞大。虽然华为的分布式基站部分解决了问题,但余承东还想要插板数量更少,体积更小、维护起来简单的基站。

不过很多人听说后都乐了,想挑战爱立信的技术,余承东是不是有些太狂了?

还是和之前一样,反对者众多,只有任正非再次选择相信余承东,他知道这家伙和别人不一样,不信邪也不怕权威。

2008年,余承东研发的第四代无线基站一面世便震撼了整个通讯界:基站的插板,爱立信需要12块,华为只要3块。这个技术跨越彻底改变了华为在无线通讯市场的被动局面。

面对各方赞誉,余承东很自豪,一点也不“谦虚”地表示自己从小到大都是争第一,他的字典里没有“第二”这个词。

看着这个“华为狂徒”,任正非暗喜,直接提拔他担任欧洲区总裁。华为那时在欧洲服务过一些国家,但心里却一直惦记的是英法德这些电信大国市场。

为了攻入欧洲的主战场,余承东提出著名的“压强原则”,简单来说就是“啃最硬的骨头”,这一原则后来被写入华为管理基本法。

他领着团队死磕全欧洲最有价值,也最有潜力的15家重点运营商。其实这也是一招“擒贼先擒王”的战略,拿下这些大运营商,就等于拿下欧洲市场的半壁江山。

不厌其烦地游说,不分昼夜地拜访,三年后,15家大运营商被余承东谈下12家,基本扫清了华为进军欧洲市场的障碍。

2012年,华为在整个欧洲无线通讯市场占有率从9%飙升到了33%, 稳居欧洲市场前列。与此同时,华为的4G技术也被国际认可,成为LTE标准组织大家庭的一员。

技术上的领先和市场的独有,使得华为在欧洲的销售额很快超越曾经的对手爱立信。

客观上说,任何技术的鸿沟跨越绝不是说说那么简单,这需要实力,更需要无畏权威的勇气和甘愿承担风险的责任感。

余承东身上那股“不服就干”的劲头,让他花了15年时间从一名普通技术员成长为独当一面的区域总裁,成就了自己的事业。

可没等余承东喝够欧洲的咖啡,他又被任正非召回总部,接手一项看似不可能的任务。

3、做世界级的终端品牌,有人说很难,我坚持给你看

2010年,41岁的余承东返回华为总部,掌管华为终端公司和消费者业务。

当时的华为面对着高端智能机迅速普及,销售从线下转到线上的复杂局面,没有人知道华为的消费者业务下一步该怎么做。

因为产值不高,也没啥拳头产品,消费者业务在整个事业部处于“舅舅不疼,姥姥不爱”的尴尬境地。思来想去,任正非只能将这个“烫手山芋”扔给了余承东,希望这个能打硬仗的家伙可以力挽狂澜。

再次临危受命的余承东虽说接受了任务,可手机市场的竞争激烈是他万万没有想到的。

此时,中国手机市场的“大佬”是运营商,只有靠着运营商才有饭吃。国产手机厂商不是沦为代工厂,就是只能生产大量利润微薄的贴牌机,华为也是如此。

余承东上任后,一边以“壮士断腕”的气魄砍掉大量利润极低的贴牌机和低端功能机,一边推出了P1、D1和W1等中高端智能机,但不料惹下大麻烦。

被他砍掉的贴牌及低端机当时有3000多万台规模,营收瞬间塌方式下滑,无数人的“奶酪”被打翻在地。他自己主导研发的几款新手机又卖得半死不活,更让公司内部对他非议不断。

“让老余下课”几乎成为华为内部一致的看法,谁都觉得余承东“多余”“碍事”。甚至,他的每一条决策都被各个部门一拖再拖,没人把他再视为开拓欧洲渠道的“英雄”。

但从无败绩的余承东心里素质也极佳,他不在乎人们服不服,反正他要做的事情一定得做好,除非老板把他给撤了!

任正非怎么舍得撤了余承东呢,用人不疑,疑人不用。他太清楚这位“爱将”的脾气和性格了,一句“不支持余承东的工作就是不支持我”,将无数人的怨气强压了下去。

余承东拿到“尚方宝剑”后,“变本加厉”,撤换了大批华为终端和手机线上难以指挥的人,结果再次树敌无数。所有人都阴沉着脸等着看他的笑话。在他们看来:老余想做好手机?笑话!不看看现在手机市场里都是什么情况!有雷军的小米,有罗永浩的锤子,还有中兴、酷派、联想,它们都有自己的“杀手锏”,个个都摩拳擦掌等着把华为手机按在地上摩擦。

余承东其实心里也很虚,他之前设计了款手机给任正非过目,因为频频死机和笨重,差点让任正非把手机直接抡他脸上。

为了堵住所有人的嘴,余承东立下一串Flag:华为手机3年之内成为世界领先手机终端厂商、销售目标一年翻三倍……

众人给气乐了:好家伙,手上啥也没有,就想着赶超苹果、三星这些大品牌,这不是扯么?你“余大嘴“什么都敢吹?

余承东心里其实和明镜一样:华为手机搞不出像样名堂,他要么走人,要么在公司一辈子抬不起头。想到这,他的倔劲又上来了。

他将最后的赌注压在了一款新手机上,倾注了所有资源和精力。这就是后来大获成功的P6,其机身厚度仅为6.18mm,是当时全球最薄的手机。

2013年,售价2688元的P6销量400万台,轰动市场。要知道,之前华为手机中最好的成绩也不过100万台。余承东紧接着推出了万众期待已久的“荣耀”系列,自此真正向几个手机大品牌发起了冲击。

一年后,余承东再接再厉推出了主打“大屏、长续航、高性能、安全”的mate 7,再次超过400万台的销量让华为彻底在手机市场站稳脚跟。

4、万物互联时代,没有人会是一座孤岛

2017年,随着市场洗牌,国产手机品牌基本只剩下华为、小米、OPPO、vivo四个国产品牌在混战。

其中公认技术含量最高的还是华为手机,因为搭载自主研发的海思麒麟芯片,华为手机已不屑于和中低端手机竞争,直接用“D/Mate”“P”“G”“Y”四款系列,定位在了中高端市场。

2018年,华为手机以2亿部销量的成绩,成为中国手机市场的销冠,全球市场的份额直逼三星和苹果。此时,华为的消费者业务已赶超运营商业务。余承东磨了许久的“精品战略”终于发挥威力。华为内部笑称,“余大嘴”终于将曾经吹过的牛实现了。

可惜人算不如天算,从2019年开始,美国商务部将华为列入“实体清单”,禁止美企向华为出售相关技术和产品。虽然华为很多项目属于自主研发,大部分业务和美国的 “禁令”毫无瓜葛,但华为的手机业务就不一样,因为选择的是GMS(谷歌移动服务)等应用软件,这等于华为的海外终端业务被判了“死刑”。

突如其来的“坏消息”导致华为手机在整个海外市场销售出现雪崩式下滑,出货量同比下滑达到50%,销量直接减少5000万台。

国际市场的衰退迫使余承东只能将精力转向国内,并提出了“渡江战役”的策略:继续主攻高端旗舰店,同时不放弃三四线城市和乡村的渠道,全力打通渠道销售。

一番拳脚下来,华为手机凭借自身“民族品牌”的标签再次化险为夷,总销量不降反升,达到2.4亿台,同比增长16.8%。

面对所谓“制裁”,很多人惧怕美国的技术实力,总担心被封锁了天似乎就塌下来了。可余承东毫无惧色,他一路走来,干得就是别人认为很难,不可能的事。

2019年8月9日,在华为开发者大会上,余承东对外公布了鸿蒙OS系统,让市场为之一振。那天正好是他50岁的生日。

大多数人在这个年龄,已经在事业上没有太多的追求了,但余承东却对外表示,“当前中美关系下,我们还有得干。” 说完,他转身埋头自己的HMS生态,全力打造华为“1+8+N”全场景智慧生活模式。

面对万物互联的新场景模式,华为一直在探索“云服务”,这是一个比过去任何模式都要庞大的领域,充满了各种商机和可能性。因此,华为早在2017年就宣布成立云BU,三年后就占据了16%的国内市场,仅在阿里云之后。

但任正非对“华为云”还是不满意,多次表示“应该抓住全球云服务这个重要的机遇”。但云业务市场,面对的都是全球最顶级的互联网巨头,比如国外的亚马逊、谷歌、微软,国内的阿里、百度、腾讯,他们要钱有钱,要人有人,要技术有技术,要与这些对手抢市场,难度可想而知。最后,又是余承东来啃这块“硬骨头”。

5、甩开对手不仅靠技术和创新,还有胸怀与格局

2021年1月,余承东兼任华为云与计算BG总裁,同时继续掌管消费者业务。消费者业务中还被塞入了智能汽车解决方案BU(IAS BU)。

这等于是余承东同时肩负华为终端、汽车、云计算三方面的业务,责任不是一般的大。

虽然到了5月,余承东被免去华为云CEO职位,可从他保留华为终端和智能汽车业务的职位,依旧看出任正非对余承东造车寄予厚望。

汽车市场目前正处于“智能化变革”风口,智能汽车业务是华为未来市场增长引擎,谁来把控这个“方向盘”至关重要。

华为每次面临重大项目变革,任正非似乎首先想到的总是余承东。而作为带领华为事业一路披荆斩棘的“急先锋”,余承东也当仁不让。

智能汽车解决方案BU虽说只是个业务单元范畴,可与消费者BG同出一个层级,彼此隶属关系并不大,这意味着余承东可以在智能汽车业务领域有更多的自主权。

因为华为一再宣称“不造车”,而是致力“帮车企造好车”,余承东接手汽车业务后最关注的就是“华为智选”业务。说白了,就是帮车主选车、买车。

“华为智选”卖的自然也不是普通品牌的车,而是搭载了华为智能车载系统的合作车企的产品。事实上,有了华为科技的赋能,车企也确实得到真金白银的好处。

今年上海车展刚刚亮相的赛力斯SF5,一个名不见经传的车企品牌,被冠以“华为智选”名头后,订单已经过万辆。

既然是生意,那就得赚钱。华为与车企的分成为销售额的10%左右,华为经销商能拿到的分成为7%-8%,也就是华为还有2%-3%的收入。拿售价25万的SF5计算,华为大约有5000-7000元左右的收入。

当然,这还只是销售,车企采用华为的技术解决方案与设备,才是更大的收入。

说到底,华为“钱袋子”有些瘪了。2020年,受到中美贸易摩擦及疫情等叠加影响,华为这年的现金流为352亿,同比直降61.5%,可以说惨不忍睹。

余承东的日子也不好过,消费者业务增速已经从30%跌倒了3%,为历史最低。

华为要生存要发展,钱是一定要赚的,而且还得是大钱。任正非将这个难题抛给了余承东。而不管是为集团还是为自己负责的项目,余承东都必须找到新的市场突破口。

所以余承东再次曝出“华为要卖30万辆车”的狠话,其底气来自华为将全面铺设的数千家线下智选店。这盘大局的背后是余承东希望通过智能iCar方案,将已有的百万级的用户融入到智能汽车系统,构建真正的智能出行和智能生活生态圈。

余承东的“野心”显然也是任正非所期望的,更是华为规划的一个远景目标。只是他所面临的挑战远比他曾经经历的更复杂和艰巨。

好在善于啃“硬骨头”的余承东自己也是块“硬骨头”,无论遇到什么困难,他只要咬住就不会松口,也一定会给出解决办法。

面对前途难测的未来,余承东毫无惧色,他接受采访说:一个企业掌舵人的格局、视野和胸怀基本决定了这个企业将来能走多远,能上多高的高度,我对自己也是这样鞭策和要求,我对我们团队也是这样要求的,我们的管理团队的格局、视野和胸怀也能决定我们的路能走多远,我们达到什么样的高度和境界。

格局、视野以及胸怀这三点,52岁的余承东都不缺。在任正非毫不掩饰的欣赏和不断捶打下,逆境中不断成长的余承东早已成为华为的中流砥柱,甚至成为未来接班任正非的“不二人选”。

未来如何,我们只需等时间来回答。

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互联网新巨头的AI战事

作者 海克财经

图片来源@视觉中国

图片来源@视觉中国

文丨海克财经,作者丨何旭

当一辆没有安全员的送外卖无人车独自驶上街头,它可能会碰到一些实验室里想象不到的麻烦。

例如,一个骑着平衡车的小孩可能会跟在车后面走,还会时不时地调戏它一下。这使得即使面对危险,无人车也不敢做出急刹车的动作,否则小孩就会撞上来。

这是生活服务平台美团曾经提到过的其无人驾驶技术在推进过程中发现的一个真实困难。而这还只是它遭逢的万千难点中的一个。

现在看,尽管美团的无人车、无人机等项目,经由媒体报道,已广为人知,但它们距离真正的成熟,特别是交付到业务侧进行大规模商用,还很遥远。

美团探索的是AI即人工智能在餐饮外卖等领域的应用,短视频平台快手则用人工智能玩起了“斗地主”。

据新媒体平台机器之心6月中旬曝出的消息,快手的AI平台部已在斗地主游戏中实现了新的突破,短短几天就战胜了所有已知的斗地主打牌机器人,并达到了人类玩家的水准。这口吻略宣传腔,但事实大体就是这么个事实。

这多少有点对标着Google晒自己技术实力的意思。2016-2017年,Google旗下公司DeepMind以其独立开发的基于深度学习的人工智能程序AlphaGo,先后战胜了围棋世界冠军李世石和柯洁。

钻研斗地主,说起来不免令人诧异,但这是不是意味着快手不务正业呢?熟悉快手的人想必知道,两年前的2019年8月,快手推出的一款名为《爱游斗地主》的游戏,一度登顶了APP Store的国内免费榜,彼时亦曾引起业界较多关注。和抖音一样,快手对游戏业务也寄予了厚望,即在提升用户活跃度的基础上,希冀它能撬动更大的商业版图。

在这一方向上排兵布阵的何止这两家。

BAT就不要说了,能落地的AI硬核科技正在成为美团、快手、字节跳动、拼多多等互联网新巨头再下一城的重要筹码。在互联网平台反垄断仍在持续深入而状况愈加复杂的当下,这些新贵们此番更大力度地下注高科技已绝不仅仅是作为形象塑造工具而简单说说而已,它涉及的是核心壁垒、未来站位以及路径正确。当然,显而易见,它至少是一场可以高调起来的效率革命。

01、两个时代的区隔

和早一代开拓者靠抢占通信、电商等空白领域而成为市场主导力量不同,新一代崛起的中国互联网公司站稳脚跟更多靠的是创新的力量。

于门户时代崛起的今日头条是个显著的例子。2017年12月,张一鸣在一场演讲中回顾称,今日头条是最早把人工智能技术大规模应用于信息分发的公司。

不再拥有传统意义上的总编辑,通过算法为用户匹配个性化信息,这是今日头条与门户新闻网站的本质区别。“你关心的,才是头条”指向的是阅读效率时代的到来。依靠大数据和推荐算法,用户不必再在信息的汪洋大海中寻觅,打开APP就可以迅速看到适合自己的信息,而且用得越多,信息的推荐越精准。

字节跳动第二大平台级产品抖音,则是AI在短视频领域的应用。

你老年期和婴儿期长什么样,你长得最像哪个明星,这些源源不断更新的特效工具为短视频平台带来了活力,也体现了创新技术在市场需求下的广泛应用。

而就快手来说,它最初研究深度学习,其实是为了打击盗版和违规。

2015年底,快手组建了深度学习部,除了识别违规视频,它还逐渐有了更多功能,例如,帮助用户找到喜欢的内容,研究视频内容理解。

短视频内容难以提取文字,更多需要对人脸、动作时间、地点场景等进行识别,这涉及到包括自然语言处理、视频检索、音乐检索等在内的多种研究。

呈现在用户面前的是有趣的、符合其娱乐需求的内容,背后则是技术管理着这一切。

在短视频成为内容社区用户杀时间利器的同时,互联网全行业也开始纷纷跟进对AI技术的应用。

晚一步崛起的拼多多是一家将人工智能大规模应用于电商领域的公司。通过算法给用户推荐个性化商品,而且这些商品较其他电商平台有着极高的性价比,拼多多由此收获了大量新用户。拼多多创始人黄峥还曾在业界首提“分布式AI”概念,强调拼多多的AI与传统电商集中式AI的不同。

移动互联网使得更大基数的老百姓成为了网民,如何向成长环境、价值观、消费理念迥异的海量用户分发内容和商品,成为做好用户留存的关键。基于算法的人工智能推荐很好地解决了这一难题。这正是字节跳动、拼多多等爆发的起点。

对于诞生时间更早的美团来说,除了众所周知的强悍的地面作战能力,它也是有力借助了技术优势而最终在残酷的市场竞争中后发先至的。

夏华夏是美团副总裁、首席科学家,他加入美团后,工作重心一直在变化。2013年,经美团联合创始人穆荣均介绍,夏华夏结识了王兴。据夏华夏回忆,王兴当时在云计算上面的思考给他留下了深刻印象,他也是从王兴口中得知,自2012年开始,美团就已在做云计算相关的技术储备。

在这之后的几年里,美团在技术上的需求主要围绕系统的稳定性而展开,其中一大难题是,要扛过外卖大战时期的系统压力;最后的成果是,高峰期稳定的系统成了美团打赢这场战役的技术基础。

2016年,搭建B端业务链成了美团技术创新的重心。这项业务说到底就是,如何通过帮助商家提升效率来增强自身竞争力以及实现更大规模的变现。

这当中的一个标志性事件是,美团于2016年5月进行了组织架构调整,宣布设立餐饮生态平台,目的在于推进餐饮商家IT化建设,将IT系统标准化和互联网化。

美团联合创始人王慧文在2018年美团上市接受采访时曾详谈美团做新业务的逻辑。他说,哪个业务投入产出比高,美团就会考虑对哪个业务增加投入。

王慧文透露,给商家提供RMS(餐厅管理系统)这件事,美团在2013年就开始做了,但未有大的延续,直到2016年,经评估后发现,做这项业务来到了一个较好的时间点:首先外卖业务起来了,商家有了跟互联网交互的需求;同时,在基础设施端,安卓系统普及了,硬件软件都能满足做B端的需求。

同样是在2016年,美团成立了无人配送项目组,夏华夏开始带队研发特定场景下的无人车配送。

在接下来的2017年,王兴多次表达了他在高科技方面的思考。

例如当年4月,王兴表示,互联网已进入下半场的竞争,高科技将是未来5到10年的驱动力之一。同年10月,美团进行了一融资,王兴的这种思考向前推进了一步。

在过往多年的中国商业社会,科技创新渐渐被异化成了一个虚词,而抛出这个词的公司常常是在自说自话甚至自娱自乐,看上去它就是个锦上添花的小把戏,而且好像什么都能往这个筐里装;但不同的是,基于科技创新进行模式探索却是如上这些互联网公司诞生的原动力,也是它们继续壮大下去的养分和燃料,这是基因的差异。

02、从边缘到中央

随着体量和影响力的越来越大,这批明星互联网公司在商业层面对高科技应用的需求也在因时而变。

以美团为例。由于业务领地不断横纵拓展,美团对技术创新的期待早已由先前的系统稳定、研发B端产品等,提升到了更高的维度,其中包括对无人车、无人机等智能机器人的关注。

2018年7月,王慧文首次公开向公众展示美团无人车送外卖;3年后的2021年7月,夏华夏在举办于上海的世界人工智能大会上谈到了美团无人配送的进展。夏华夏说,美团所处的领域是本地生活服务,不管是餐饮、酒旅,还是休闲娱乐或者自动驾驶等,都在利用人工智能的技术来提高行业的效率。

这点到了美团当下的发力重点:人工智能在自动驾驶等配送相关领域的应用。

能够看到,2021年4月,美团发布了最新款无人配送车;2021年7月,世界人工智能大会期间,美团无人机首次正式对外亮相。

这是个逐级爬升的过程。

2018年3月,王兴在中国发展高层论坛上发表演讲时称,美团在无人车、无人机等机器人补充配送领域都做了多次研发迭代,已申请超过60项专利技术,且已在北京西单大悦城进行了无人车配送试点运行,用无人车配送让服务触达世界每一个角落将很快成为现实。

严格讲,王兴的这个构想,目前还只是个构想,无人车、无人机的整体推进节奏,显著慢于早前计划。王兴和王慧文的清华本科同学、美团无人机业务负责人毛一年,近日在接受极客公园创始人张鹏采访时也提到了无人机配送的难点。

但这并非意味着这些计划没有价值或无法实现。

在2020年第二季度财报发布后的电话会议上,王兴再度谈到了美团的价值。他说,美团不生产食物,也不制作食物,只是配送食物,本质上是一家移动公司。

这个定义使得美团在无人配送上的持续大手笔投入变得很好理解。据7月13日美团公告,腾讯认购美团股份约4亿美元事项已完成,美团拟将这笔融得的钱用于技术创新,其中包括无人车、无人机配送等前沿技术研发。

一个小插曲是,4月18日,王兴在他不离不弃但又让他惹了不小麻烦的饭否,转发了一位网友发的某岛屿的照片并评论道,给这房子送外卖,最适合无人机了。可见,虽然现实依旧骨感,但用无人机等给某些特定场景送外卖,一直都在王兴的脑海里转悠。

事实上,其他互联网新贵,并不比美团做得少。

拼多多最为人所关注的是人工智能在“货找人”电商模式上的应用。

据海克财经观察,早于2016年,黄峥就开始向外界阐释他的“分布式AI”的逻辑。此后迄今,黄峥及其接班人陈磊,多次提到这一概念。黄峥说,拼多多之所以能够成功,是因为时代给出了一个机会,人们在网上的搜索行为有一部分是无明确目的的,是探索式、娱乐式的,拼多多可以沿着这种需求,把商品供需两端更好地匹配起来。

这个想法的进一步发展,可深入具体产业,进而帮助它们分别提高效率。例如,2017年8月,拼多多提出了“农货智能处理系统”的设计,即整合平台数据信息,通过算法,把农产品在成熟期内精准推荐给潜在消费者。

拼多多对农业颇具热情。2018年11月,黄峥在乌镇世界互联网大会上发表演讲时谈到,随着5G大规模投入使用,行业供应链环节的信息获取和交互速度将达到新层次,未来一棵果树的信息,可实现随时被人们掌握。

2019年1月,在极客公园创新大会上,时任拼多多CTO的陈磊分享了拼多多将AI应用于电商的经验。他说,在未来,每一个用户个体,配备有专属的 AI 算法、计算资源,将会成为一个趋势。

这是个重要判断。

2021年4月25日,已是拼多多董事长兼CEO的陈磊在第四届数字中国建设峰会主论坛上谈到,过去6年,拼多多通过大数据、云计算、分布式AI,把分散的农业产能和农产品需求在云端拼在了一起。

这是人工智能在电商领域深入改变农产品市场原本状态的案例。

主流互联网内容公司也在不同程度地将AI技术应用于自身领域。

如果我们把视频号也视作一个初创平台的话,那么这个2020年初上线的产品,在运行了一年多之后,目前也已采用了与抖音大同小异的模式,向用户推荐个性化内容;而短视频之外,长视频、中视频、在线音乐等APP,也都在朝着智能分发的方向靠拢进化。

放眼望去,根据算法形成的“猜你喜欢”“为你推荐”等功能,已几成行业标配。

内容之外,对人工智能的应用也在深刻影响着各种类型的传统电商平台。

携程本来是个搜索类OTA,近年多次改版后,其页面呈现也成了推荐信息流,内容和商品交杂在一起;淘宝更是在2020年双11之前大改版,把“猜你喜欢”上移到了首屏,全面拥抱算法信息流。

03、竞争是全球性的

字节跳动于2016年成立了人工智能实验室,在2017年的一次公开演讲中,张一鸣说,他认为人工智能技术正处在从实验室走向大规模商业化的早期阶段,字节跳动需要凝聚全球该领域专家的智慧,拓展视野,推进研究与应用。

AI技术的渗透显然不会止步于图文和短视频。以字节跳动为例,它越来越关注AI在其他方向的应用。

近日有多家媒体报道称,字节跳动旗下公司投资了一家餐饮管理公司,而其经营范围包含了人工智能应用。这条消息传出后,有人分析称,字节跳动或将入局外卖市场。但与重模式的外卖业务相比,更应引起业界关注的或许是,这家被投餐饮企业到底注重的是人工智能应用的哪个方面,它和美团在餐饮行业的关注点有何差异。

餐饮之外,字节跳动在布局医疗业务时也十分注重AI的应用。2020年12月,美国科技媒体Techcrunch报道称,他们在字节跳动官网发现了一则招聘启示,

字节跳动已在北京、上海、美国加州山景城这三地寻找医疗AI方面的人才。

从以往国内外科技巨头成熟经验看,一旦靠技术创新占领了某一市场,其对技术的重视很可能会体现在接下去对各行业的战略布局中。字节跳动大体如是,且其投入力度,是随着进入行业的不断增多而逐渐加大的。

这些新巨头加码科技创新,最明显的体现是“烧钱”。

拼多多这几年在研发上投入巨大,重点是AI。财报显示,2019年,拼多多研发费用38.7亿元,同比增247%,平台研发费用在营收中占比12.8%;2020年,拼多多研发费用68.9亿元,同比增78%,平台研发费用在营收中占比11.6%。

美团也于2020年1月成立了一级部门AI平台。在当年7月的人工智能大会上,兼任AI平台总经理的夏华夏接受采访时表示,自2020年开始,美团会系统讲述对AI的思考;他同时提到,美团AI团队规模已超2000人。

因为分别服务于商家和用户,美团AI的落地亦据此展开,目前它所涉及的领域已包括自然语言处理、知识图谱、搜索、语音识别等。

在2020年12月召开的智能未来大会上,夏华夏举了几个美团运用AI解决商家实际需求的例子。比如开发智能客服,帮助商家回复用户的问题;再比如,利用AI算法对其积累了80多亿条的用户评价进行分析,帮助商家了解经营细节问题。

互联网公司对高科技研发需求的不断加大,亦已体现在对全球人才的争夺上。

2021年4月23日,王兴捐赠设立“清华大学兴华基金”,它的用途之一是,在全球范围内吸引和支持顶尖生源到清华读博。在此之前的4月20日,美团发公告称,拟以增发股票和出售可转债方式,融资100亿美元,用途中亦提到了加大对全球科技人才的招募力度。

字节跳动在这方面看起来更为凶悍。

由于2021年3月底在国际计算语言学协会(ACL)上发布了一则招募人才的信息,字节跳动引起了美国商业杂志BI的注意,后者提到,字节跳动正在和Facebook、Google等在全球范围内抢夺高校人才,AI是重要研究方向。文章作者援引加州大学圣巴巴拉分校人工智能专家William Wang的评论称,字节跳动和西方科技公司的竞争已经开始。

人口红利散去,效率革命到来。

正是因为真实竞争需求的存在,科技创新在互联网平台公司将承担越来越重要的作用,而这种竞争必将是全球性的。

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【钛晨报】腾讯被责令解除网络音乐独家版权;理想汽车通过港交所上市聆讯;中办、国办:学科类培训机构一律不得上市融资,严禁资本化运作

作者 钛媒体

图片来源:视觉中国

图片来源:视觉中国

【钛媒体综合】7月24日消息,市场监管总局依法对腾讯控股有限公司(以下简称腾讯)作出责令解除网络音乐独家版权等处罚。

2021年1月,市场监管总局根据举报,对腾讯2016年7月收购中国音乐集团股权涉嫌违法实施经营者集中行为立案调查。

据公告,市场监管总局责令腾讯及关联公司采取30日内解除独家音乐版权、停止高额预付金等版权费用支付方式、无正当理由不得要求上游版权方给予其优于竞争对手的条件等恢复市场竞争状态的措施。其中,包括不得与上游版权方达成或变相达成独家版权协议,或其他排他性协议,已经达成的,须在本决定发布之日起30日内解除,与独立音乐人或新歌首发的独家合作除外。

同时,不得通过高额预付金等方式变相提高竞争对手成本,排除、限制竞争。此外,对腾讯处以50万元罚款。市场监管总局要求腾讯及其关联公司须在10日内对照上述措施制定整改方案,并上报。

腾讯发布公告回应表示,收到国家市场监督管理总局作出的关于腾讯控股有限公司收购中国音乐集团股权违法实施经营者集中案《行政处罚决定书》。公司将认真遵守决定,严格落实监管要求,依法合规经营,切实履行社会责任,维护市场的良性竞争。腾讯将压实责任,与腾讯音乐等关联公司在规定时限内制定整改措施方案,按照处罚决定要求全面不折不扣地完成,确保整改到位。据悉,本案成为我国《反垄断法》实施以来对违法实施经营者集中采取必要措施恢复市场竞争状态的第一案。有业内人士认为,此举宣告了中国音乐市场近十年来的独家版权模式将正式走向终结,

此前,7月10日,腾讯牵头的虎牙、斗鱼合并案也被市场监管总局依法禁止。

钛媒摘声:

能源生产清洁化、能源消费电气化及能效提升,是碳中和、低碳转型的三大抓手。

就能效提升而言,以常用的15kW电机举例,国际标准IE3能效标准的电机效率比IE2电机提高平均约1.5%。根据西门子提供的数据,如果中小型电机效率全部从IE2提升到IE3,全国年节电量可达900亿千瓦时,接近于广州市的2020年用电量,约等于每年可减少5960万吨碳排放。

——西门子中国新任董事长、总裁兼首席执行官 肖松

在互联网时代到来前,信息匮乏使经济活动相对单一,固定且缺乏活力,信息的闭塞导致老一代的青年群体,只能享有单一的消费场景与贫乏的娱乐资源。少有的国外舶来品在那个时代下成为被年轻人火热追捧的新鲜事物。但如今,高速发达的信息时代正让万物之间形成互联,数字科技的蓬勃发展与广泛应用,在新时期的不同场景下催生出数之不尽的文化现象,丰富着新一代年轻人的娱乐活动,也改变着他们的文化认知与消费习惯”。

——开域集团创始人兼CEO 施侃

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7月25日消息,昨日博主内幕纠察局发布视频曝光杨国福麻辣烫门店存在的卫生问题。杨国福麻辣烫随后道歉称,涉事门店已经停业整顿,已派人前往监督。公司将加大对全国门店稽查力度,对不符合经营标准的门店绝不姑息。

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对此,商务部回应称,将为企业提升风控水平,加强与国际经贸规则和标准对接提供帮助,坚决支持企业采取合理措施保护自身合法权益。

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